2024-2029年中国城市商业银行行业深度调研及发展策略研究报告
- 【编 号】113656
- 【页 数】180页
- 【图 表】30个
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城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体,其前身是20世纪80年代设立的城市信用社,当时的业务定位是:为中小企业提供金融支持,为地方经济搭桥铺路。从20世纪80年代初到20世纪90年代,全国各地的城市信用社发展到了5000多家。然而,随着中国金融事业的发展,很多城市信用社也逐步转变为城市商业银行,为地方经济及地方居民提供金融服务。城市商业银行是在我国特殊历史条件下形成的,基本上由原来各地市的城市信用社改制而成。由于其经营范围受区域性限制,决定了其业务经营受到狭小的地域限制。因此,城市商业银行的区域性特征十分明显。随着入世保护期的结束,外资银行在我国经营的地域限制将被取消。
随着改革开放步伐的加快,我国商业银行不断融入到激烈的市场竞争中,对客户资源的争夺成为银行业获得市场竞争优势的关键。
一方面,城市居民应该成为城市商业银行的主要客户群体。随着我国居民收入的不断增加,个人融资与投资需求迅速提高,虽然国内各家银行已开始重视高速增长的居民个人零售业务需求,但因既定的经营方式和业务结构的局限以及对新业务的认识偏差,其相关业务经营尚处于初级阶段。同时,此类业务具有市场化程度高、风险小、收益稳等特点,与城市商业银行在中国银行体系中的地位相吻合,使其比较优势更能够得到发挥,应成为各城市商业银行客户发展的重点方向。
另一方面,城市商业银行重点服务中小企业具有坚实可行的基础。在我国经济成分呈现出多元化态势的今天,经济结构与金融结构的不对称直接体现为缺乏与中小企业配套的中小金融机构。因此,城市商业银行有机会进入这个细分市场,获得竞争优势。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据,客观、多角度地对中国城市商业银行市场进行了分析研究。报告在总结中国城市商业银行行业发展历程的基础上,结合新时期的各方面因素,对中国城市商业银行行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为中国城市商业银行企业在激烈的市场竞争中洞察先机,能准确及时的针对自身环境调整经营策略。
第一部分 行业发展现状
第一章 城市商业银行行业界定和分类 1
第一节 行业定义基本概念 1
第二节 行业基本特点 1
一、区域性与地方性 1
二、决策链短 1
三、竞争同质化 2
四、贷款业务集中度高 2
五、核心业务逐步转移 3
第三节 行业分类 10
第二章 2019-2023年城市商业银行行业国内外发展概述 11
第一节 全球城市商业银行行业发展概况 11
一、全球城市商业银行行业发展现状 11
二、全球主要大型银行经营发展的趋势与启示 16
三、主要国家和地区发展状况 17
第二节 中国城市商业银行行业发展概况 24
一、中国城市商业银行行业发展历程与现状 24
二、中国城市商业银行行业发展中存在的问题 26
第三章 2019-2023年中国城市商业银行行业发展环境分析 29
第一节 宏观经济环境 29
第二节 宏观政策环境 36
一、财政政策 36
二、信贷与货币政策 39
三、金融政策 45
第三节 城市商业银行行业政策环境 46
第四节 城市商业银行行业技术环境 47
第二部分 行业市场分析
第四章 2019-2023年中国城市商业银行行业市场分析 56
第一节 市场规模 56
一、城市商业银行行业市场规模及增速 56
二、城市商业银行行业市场饱和度 58
三、影响城市商业银行行业市场规模的因素 58
四、2024-2029年城市商业银行行业市场规模及增速预测 62
第二节 市场结构 62
第三节 市场特点 62
一、城市商业银行行业所处生命周期 62
二、技术变革与行业革新对城市商业银行行业的影响 63
三、差异化分析 65
第五章 2019-2023年中国城市商业银行行业区域市场分析 66
第一节 区域市场分布状况 66
第二节 重点区域市场需求分析(需求规模、需求特征等) 66
第三节 区域市场需求变化趋势 66
第三部分 关联产业分析
第六章 2019-2023年中国城市商业银行产业链金融分析 69
第一节 我国商业银行产业链金融问题 69
一、商业银行金融产业链概要 69
二、我国商业银行产业链金融存在的问题及对策 70
三、我国商业银行产业链金融的风险问题研究 73
四、我国商业银行产业链金融的未来发展趋势 74
第二节 区块链技术在城市商业银行产业链金融中的发展 76
一、区块链技术创新在金融应用中潜力巨大 76
二、区块链技术打通产业链金融的瓶颈 77
三、区块链技术的发展环境及商业银行所面临的挑战 79
四、商业银行在区块链技术应用探索中的建议 81
第三节 新常态下商业银行产业链金融发展评价与推进策略研究———以民生银行为例 82
一、新常态下商业银行产业链金融的内涵与特征 82
二、新常态下民生银行产业链金融发展 83
1、新常态下民生银行产业链金融发展现状 83
2、新常态下民生银行产业链金融存在的问题 84
3、新常态下民生银行产业链金融发展方式和路径 84
三、新常态下商业银行发展产业链金融的推进策略 89
1、转变经营理念,实施精准资源配置 89
2、实施差异化战略,做深做透区域内特色优势行业全产业链 90
3、打造信息化平台金融 90
4、积极构建、完善第三方合作机构的管理机制 91
5、健全产业链风险控制机制,加强产业链风险管理 91
第四部分 行业深度分析
第七章 2019-2023年中国城市商业银行行业主导驱动因素分析 92
第一节 国家政策导向 92
第二节 关联行业发展 98
第三节 行业技术发展 102
第四节 行业竞争状况 106
第五节 社会需求的变化 108
第八章 2019-2023年中国城市商业银行行业偿债能力分析 114
第一节 城市商业银行行业资产负债率分析 114
第二节 城市商业银行行业资本固定化比率分析 114
第三节 城市商业银行行业资本充足率分析 114
第四节 城市商业银行行业不良贷款率分析 115
第五节 2024-2029年城市商业银行行业偿债能力预测 115
第九章 2019-2023年中国城市商业银行行业营运能力分析 116
第一节 城市商业银行行业税后利润增长率分析 116
第二节 城市商业银行行业净利息收入增长率分析 116
第三节 城市商业银行行业资产利润率分析 116
第四节 城市商业银行行业总资产增长率分析 117
第五节 2024-2029年城市商业银行行业营运能力预测 117
第五部分 行业竞争分析
第十章 2019-2023年中国城市商业银行行业竞争分析 118
第一节 重点城市商业银行企业市场份额 118
第二节 城市商业银行行业市场集中度 118
第三节 行业竞争群组 119
第四节 潜在进入者 119
第五节 替代品威胁 120
第六节 供应商议价能力 122
第七节 下游用户议价能力 123
第十一章 2019-2023年中国城市商业银行行业重点企业分析 125
第一节 北京银行 125
一、企业概述 125
二、企业主要经济指标 126
三、企业盈利能力分析 126
四、企业偿债能力分析 127
五、企业发展优势分析 127
第二节 上海银行 128
一、企业概述 128
二、企业主要经济指标 131
三、企业盈利能力分析 132
四、企业偿债能力分析 133
五、企业发展优势分析 133
第三节 江苏银行 134
一、企业概述 134
二、企业主要经济指标 137
三、企业盈利能力分析 137
四、企业偿债能力分析 138
五、企业发展优势分析 138
第四节 南京银行 139
一、企业概述 139
二、企业主要经济指标 142
三、企业盈利能力分析 142
四、企业偿债能力分析 143
五、企业发展优势分析 143
第五节 宁波银行 144
一、企业概述 144
二、企业主要经济指标 146
三、企业盈利能力分析 146
四、企业偿债能力分析 147
五、企业发展优势分析 147
第六节 贵阳银行 149
一、企业概述 149
二、企业主要经济指标 149
三、企业盈利能力分析 150
四、企业偿债能力分析 151
五、企业发展优势分析 151
第七节 郑州银行 153
一、企业概述 153
二、企业主要经济指标 153
三、企业盈利能力分析 154
四、企业偿债能力分析 155
五、企业发展优势分析 155
第八节 杭州银行 156
一、企业概述 156
二、企业主要经济指标 158
三、企业盈利能力分析 159
四、企业偿债能力分析 159
五、企业发展优势分析 160
第九节 成都银行 161
一、企业概述 161
二、企业主要经济指标 163
三、企业盈利能力分析 164
四、企业偿债能力分析 164
五、企业发展优势分析 165
第十节 长沙银行 166
一、企业概述 166
二、企业主要经济指标 168
三、企业盈利能力分析 169
四、企业偿债能力分析 170
五、企业发展优势分析 170
第六部分 行业风险及投资建议
第十二章 2024-2029年中国城市商业银行行业发展与投资风险分析 172
第一节 城市商业银行行业环境风险 172
一、国际经济环境风险 172
二、汇率风险 176
三、宏观经济风险 183
四、区域经济变化风险 183
第二节 产业链上下游及各关联产业风险 187
第三节 城市商业银行行业政策风险 191
第四节 城市商业银行行业市场风险 192
一、市场供需风险 192
二、金融风险 192
第五节 城市商业银行行业风险管理 193
第十三章 2024-2029年中国城市商业银行行业发展前景及投资机会分析 200
第一节 城市商业银行行业发展前景预测 200
一、用户需求变化预测 200
二、竞争格局发展预测 200
三、渠道发展变化预测 201
四、行业总体发展前景及市场机会分析 201
第二节 城市商业银行行业投资机会 202
一、区域市场投资机会 202
二、产业链投资机会 207
图表目录
图表:2019-2023年各地区gdp 29
图表:2019-2023年国内gdp累计同比实际增速及“三驾马车”拉动率(单位:%) 30
图表:2019-2023年居民人均可支配收入平均数与中位数 32
图表:2019-2023年全国各省市居民人均可支配收入 33
图表:2019-2023年居民人均消费支出与结构 34
图表:2019-2023.08-.12美元对人民币中间价走势(单位:%) 35
图表:2019-2023.09-.12人民币cfets指数走势 36
图表:2019-2023.09-.12财政收入、税收、非税收变化情况当月同比(单位:%) 37
图表:2019-2023.11-.12dr001和dr007走势(单位:%) 41
图表:2008.12-.12社会融资规模存量同比增速(单位:%) 43
图表:2019-2023.11-.12存款类金融机构境内人民币贷款同比增速(单位:%) 44
图表:2019-2023年商业银行业相关政策 47
图表:2019-2023年城市商业银行行业市场规模及增速 57
图表:2024-2029年城市商业银行行业市场规模及增速预测 62
图表:.12-.9城市商业银行行业资产负债率分析 67
图表:.12-.9城市商业银行行业固定化比率分析 67
图表:.12-.9城市商业银行行业资本充足率分析 68
图表:.12-.9城市商业银行行业不良贷款率分析 68
图表:传统产业链金融与新常态下产业链金融对比 83
图表:上游供应商产业链金融业务流程 85
图表:上游供应商产业链金融业务操作流程 85
图表:下游经销商产业链金融业务流程 87
图表:下游经销商产业链金融业务操作流程 88
图表:ppi变化趋势 96
图表:企业家信心指数 97
图表:.12-.9城市商业银行行业资产负债率分析 114
图表:.12-.9城市商业银行行业固定化比率分析 114
图表:.12-.9城市商业银行行业资本充足率分析 114
图表:.12-.9城市商业银行行业不良贷款率分析 115
图表:2019-2023年城市商业银行行业税后利润增长率分析 116
图表:.12-.9城市商业银行行业净利息收入增长率分析 116
图表:.12-.9城市商业银行行业资产利润率分析 116
图表:.12-.9城市商业银行行业总资产增长率分析 117
图表:不同资产规模的城商行数量 118
图表:2019-2023年北京银行主要经济指标 126
图表:2019-2023年北京银行盈利能力 126
图表:2019-2023年北京银行偿债能力 127
图表:2019-2023年上海银行主要经济指标 131
图表:2019-2023年上海银行盈利能力 132
图表:2019-2023年上海银行偿债能力 133
图表:2019-2023年江苏银行主要经济指标 137
图表:2019-2023年江苏银行盈利能力 137
图表:2019-2023年江苏银行偿债能力 138
图表:2019-2023年南京银行主要经济指标 142
图表:2019-2023年南京银行盈利能力 142
图表:2019-2023年南京银行偿债能力 143
图表:2019-2023年宁波银行主要经济指标 146
图表:2019-2023年宁波银行盈利能力 146
图表:2019-2023年宁波银行偿债能力 147
图表:2019-2023年贵阳银行主要经济指标 150
图表:2019-2023年贵阳银行盈利能力 150
图表:2019-2023年贵阳银行偿债能力 151
图表:2019-2023年郑州银行主要经济指标 154
图表:2019-2023年郑州银行盈利能力 154
图表:2019-2023年郑州银行偿债能力 155
图表:2019-2023年杭州银行主要经济指标 158
图表:2019-2023年杭州银行盈利能力 159
图表:2019-2023年杭州银行偿债能力 159
图表:2019-2023年成都银行主要经济指标 163
图表:2019-2023年成都银行盈利能力 164
图表:2019-2023年成都银行偿债能力 164
图表:2019-2023年长沙银行主要经济指标 169
图表:2019-2023年长沙银行盈利能力 169
图表:2019-2023年长沙银行偿债能力 170
图表:我国上市商业银行汇率风险管理方法 178
图表:中小银行负面事件梳理 184
图表:2019-2023年各省市银行业不良贷款率 185
图表:2019-2023年各省ncd发行银行不良贷款率 186
图表:纵向供应链融资服务--“1+n”模式 188