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2024-2029年中国银行业市场竞争格局与投资风险分析报告

  • 【编 号】678
  • 【页 数】301页
  • 【图 表】165个
  • 【修 订】2021年06月
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报告简介

银行业在中国金融业中处于主体地位。按照银行的性质和职能划分,中国现阶段的银行可以分为三类:中央银行、商业银行、政策性银行。近年来,中国银行业改革创新取得了显著的成绩,整个银行业发生了历史性变化,在经济社会发展中发挥了重要的支撑和促进作用,有力的支持中国国民经济又好又快的发展。

2019年四季度末,我国银行业金融机构本外币资产290.0万亿元,同比增长8.1%。其中,大型商业银行本外币资产116.8万亿元,占比40.3%,资产总额同比增长8.3%;股份制商业银行本外币资产51.8万亿元,占比17.9%,资产总额同比增长10.1%。2020年三季度末,我国银行业金融机构本外币资产315.2万亿元,同比增长10.5%。其中,大型商业银行本外币资产128.3万亿元,占比40.7%,资产总额同比增长10.6%;股份制商业银行本外币资产56.4万亿元,占比17.9%,资产总额同比增长12.6%。

2018年5月25日银保监会正式发布《商业银行流动性风险管理办法》,该《办法》自2018年7月1日正式实施,《办法》相比于原有的流动性监管考核,最大的变化在于引入三个新的量化监管指标,再加上现有的流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标,对不同资产规模的银行实行不同的监管指标要求。2020年1月,银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)提出,多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金。《意见》定调未来五年发展目标,并对防范重点领域风险、推进高水平对外开放作出部署。2020年12月30日,银保监会下发《关于深化银行业保险业放管服改革 优化营商环境的通知》,推进银行业保险业简政放权、优化服务,更大激发市场活力,推动营商环境持续改善。通知从四个方面深化放管服改革优化营商环境:一是营造公开、公平、公正的银行业保险业市场准入环境;二是持续推动银行业保险业监管简政放权;三是进一步提升事中事后监管效能;四是切实提高银行保险机构金融服务质效。

今后以互联网为代表的现代信息科技,特别是移动支付云计算、社交网络搜索引擎等,将对人类金融模式产生根本影响,这些外部环境的改变将导致银行业金融机构发生深刻的变化,未来中国银行业势必将实施更加多元化的经营战略。

本行业报告在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、国务院发展研究中心、证监会、银监会、保监会、证券业协会、保险业协会、银行业协会、51行业报告网以及国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料,对我国银行市场格局、竞争态势等进行了分析,并着重分析了国内外重点银行运营情况和发展动态。报告数据丰富及时、图文并茂,还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判,是金融企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国银行市场发展动态,把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料,同时对其他相关部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分 银行行业发展现状

第一章 银行业概述

第一节 银行业的基本特点

一、构成主体具有特殊性

二、银行业资本结构具有特殊性

三、以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式

四、银行业面临的风险日益复杂

五、严格的行业管制和监管

第二节 银行业发展存在的主要问题

一、银行业城乡、地区发展不平衡现象

二、银行体系流动性过剩问题日益突出

三、商业银行公司治理结构尚未真正实施到位

四、银行业潜在金融风险不容忽视

五、银行业风险管理水平相对落后

六、银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段

七、现行营业税制度不利于我国银行业的发展

第二章 中国银行行业供需分析

第一节 2024-2029年供给分析及预测

第二节 2024-2029年需求分析及预测

第三节 2024-2029年供需平衡分析及预测

第三章 银行业务分析

第一节 银行业总体经营状况

一、2019-2023年银行总资产、总负债情况

三、2019-2023年商业银行不良贷款余额、占比

第二节 存款业务

一、2019-2023年存款规模与实际利率

二、2019-2023年人民币存款品种结构

三、2019-2023年储蓄存款分析

四、2019-2023年企业存款分析

第三节 信贷业务

一、2019-2023年贷款总体规模

二、2019-2023年信贷结构

三、2019-2023年不良贷款情况

四、2019-2023年存贷分析

第四节 银行间业务

一、2019-2023年市场政策动态

二、2019-2023年同业拆借市场

三、2019-2023年银行间债券市场

第五节 中间业务分析

一、2019-2023年银行卡业务

二、2019-2023年网上银行业务

三、2019-2023年个人银行业务

第四章 银行业对外开放现状与发展前景

第一节 外资银行发展现状及趋势

一、外资银行的发展现状

二、外资银行的发展趋势

第二节 外资银行与中资银行竞争格局

一、机构设立和市场布局

二、业务与客户竞争分析

三、盈利情况分析

第三节 外资银行与中资银行合作状况

一、外资银行入股中资银行现状

二、引进外资银行对中国金融业的影响

第二部分 银行行业竞争格局

第五章 银行行业竞争分析

第一节 银行业竞争格局现状

一、银行业市场份额

二、银行业资本状况对比分析

三、不良贷款情况

四、银行业盈利能力对比分析

第二节 2024-2029年中国银行行业竞争分析及预测

一、银行业竞争情况分析

二、银行业竞争形势分析

三、2024-2029年集中度分析及预测

四、2024-2029年进入退出状况分析及预测

五、2024-2029年生命周期分析及预测

第六章 银行企业竞争策略分析

第一节 银行业竞争策略分析

一、银行业增长潜力分析

二、银行主要潜力项目分析

三、银行品种竞争策略分析

第二节 银行企业竞争策略分析

一、十三五规划对银行行业竞争格局的影响

二、2024-2029年我国银行业竞争趋势

三、2024-2029年银行行业竞争格局展望

四、2024-2029年银行行业竞争策略分析

五、2024-2029年银行企业竞争策略分析

第七章 银行重点企业分析

第一节 四大国有商业银行运营状况

一、中国工商银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

二、中国农业银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

三、中国银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

四、中国建设银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

第二节 股份制商业银行运营状况

一、交通银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

二、招商银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

三、光大银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

四、民生银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

五、华夏银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

六、上海浦东发展银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

七、中信银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

八、平安银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

九、广东发展银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

十、兴业银行

1、企业基本情况

2、企业经营情况分析

第三节 政策性银行运营状况

一、国家开发银行

二、中国进出口银行

三、中国农业发展银行

第三部分 银行行业前景预测

第八章 银行行业发展趋势预测

第一节 2024-2029年银行业趋势分析

一、2019-2023年银行业趋势总结

二、2024-2029年银行业发展空间

三、2024-2029年银行产业政策趋向

第二节 2024-2029年银行业预测

一、2024-2029年银行业结构预测

二、2024-2029年银行业需求前景

三、2024-2029年银行行业集中度预测

第九章 银行行业贷款现状分析

第一节 银行行业投资情况分析

一、企业贷款增速放缓

二、小微企业贷款增长快于各项贷款

三、工业和服务业中长期贷款增速减缓

四、三农贷款增速回落

五、房地产贷款增速回升

六、住户贷款增速回升

第二节 银行行业投资情况分析

一、企业中长期贷款平稳增长

二、小微企业贷款增速回升

三、工业和服务业中长期贷款增长平稳

四、农业贷款增速基本稳定

五、房地产贷款平稳较快增长

六、住户贷款同比多增较多

第四部分 银行行业投资战略研究

第十章 银行行业投资环境分析

第一节 经济发展环境分析

一、2019-2023年我国宏观经济运行情况

二、2024-2029年我国宏观经济形势分析

三、2024-2029年经济趋势及其影响预测

第二节 政策法规环境分析

一、银行行业政策环境

二、国内宏观政策对其影响

三、行业产业政策对其影响

第三节 社会发展环境分析

一、国内社会环境发展现状

二、社会环境发展分析

三、2024-2029年社会环境对行业的影响分析

第四节 观点

第十一章 银行行业投资机会与风险

第一节 银行行业投资效益分析

一、2019-2023年银行行业投资状况分析

二、2024-2029年银行行业投资效益分析

三、2024-2029年银行行业投资趋势预测

四、2024-2029年银行行业的投资方向

五、2024-2029年银行行业投资的建议

第二节 影响银行行业发展的主要因素

一、2024-2029年影响银行行业运行的有利因素分析

二、2024-2029年影响银行行业运行的稳定因素分析

三、2024-2029年影响银行行业运行的不利因素分析

四、2024-2029年我国银行行业发展面临的挑战分析

五、2024-2029年我国银行行业发展面临的机遇分析

第三节 银行行业投资风险及控制策略分析

一、2024-2029年银行行业市场风险及控制策略

二、2024-2029年银行行业政策风险及控制策略

三、2024-2029年银行行业经营风险及控制策略

四、2024-2029年银行同业竞争风险及控制策略

五、2024-2029年银行行业其他风险及控制策略

第十二章 银行行业投资战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国银行业品牌的战略思考

一、品牌的重要性

二、实施品牌战略的意义

三、企业品牌的现状分析

四、企业的品牌战略

五、品牌战略管理的策略

第三节 银行业经营策略分析

一、银行业市场细分策略

二、银行业市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、银行业新产品差异化战略

图表目录

图表:新增贷款分布情况

图表:M0及M2单月增加额

图表:2024-2029年中国网上银行交易规模预测

图表:最新全国主要各大银行利率(一)

图表:最新全国主要各大银行利率(二)

图表:最新全国主要各大银行利率(三)

图表:近十年央行资产负债表项目分析(一)

图表:近十年央行资产负债表项目分析(二)

图表:中央银行资产负债表分析

图表:我国商业银行负债构成

图表:商业银行不良贷款、拨备覆盖率及准备金情况

图表:2019-2023年我国商业银行存款结构

图表:2019-2023年我国商业银行不良贷款率

图表:2019-2023年不良贷款率走势

图表:我国金融机构本外币信贷收支

图表:金融机构人民币信贷收支

图表:中国人民银行历年利率情况

图表:金融机构人民币存款历年基准利率

图表:储蓄率构成

图表:金融机构人民币历年贷款基准利率

图表:金融机构外汇信贷收支情况

图表:2019-2023年银行业不良贷款分析

图表:全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计(一)

图表:全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计(二)

图表:债券市场发行情况

图表:中央结算公司各期限债券发行量占比

图表:债券市场余额情况

图表:债券市场现券和回购交易结算情况

图表:中国网上银行市场交易规模

图表:我国商业银行理财产品比较

图表:2019-2023年中国商业银行存款市场份额一览表

图表:国有银行和股份制银行存款市场份额趋势图

图表:工商银行和交通银行存款市场份额趋势图

图表:2019-2023年中国商业银行存款市场份额

图表:国有银行与股份制银行存款总额比较

图表:国有银行与股份制银行存款市场份额趋势图

图表:2019-2023年中国商业银行资产市场份额一览表

图表:国有银行和股份制银行资产市场份额趋势图

图表:工商银行和交通银行资产市场份额趋势图

图表:2019-2023年中国商业银行资产市场份额

图表:国有银行与股份制银行总资产比较

图表:国有银行与股份制银行总资产市场份额

图表:2019-2023年中国商业银行贷款市场份额

图表:国有银行与股份制银行贷款总额比较

图表:国有银行和股份制银行贷款市场份额趋势图

图表:工商银行和交通银行贷款市场份额变化

图表:2019-2023年中国商业银行净利润市场份额

图表:国有银行与股份制银行净利润比较

图表:国有银行和股份制银行净利润市场份额趋势图

图表:工商银行和交通银行净利润市场份额变化

图表:2019-2023年银行业金融机构资产规模增长情况

图表:银行业金融机构总资产分析

图表:大型商业银行总资产分析

图表:股份制商业银行总资产分析

图表:城市商业银行总资产分析

图表:其他类金融机构总资产分析

图表:商业银行不良贷款情况

图表:中国工商银行现金流量

图表:中国工商银行资产负债

图表:中国工商银行利润分配

图表:中国工商银行按行业构成经营分析

图表:中国工商银行按地区构成经营分析

图表:2019-2023年中国工商银行投资收益分析

图表:2019-2023年中国工商银行偿债能力分析

图表:2019-2023年中国工商银行资本结构分析

图表:2019-2023年中国工商银行获利能力分析

图表:2019-2023年中国工商银行发展能力分析

图表:2019-2023年中国工商银行现金流量分析

图表:中国农业银行财务

图表:中国银行现金流量

图表:中国银行资产负债

图表:中国银行利润分配

图表:2019-2023年中国银行投资收益分析

图表:2019-2023年中国银行获利能力分析

图表:2019-2023年中国银行发展能力分析

图表:中国建设银行按行业构成经营分析

图表:中国建设银行按行业构成经营分析

图表:中国建设银行资产负债

图表:中国建设银行现金流量

图表:中国建设银行利润分配

图表:2019-2023年中国建设银行投资收益分析

图表:2019-2023年中国建设银行获利能力分析

图表:2019-2023年中国建设银行发展能力分析

图表:交通银行按行业构成经营分析

图表:交通银行按产品构成经营分析

图表:交通银行按地区构成经营分析

图表:2019-2023年交通银行偿债能力分析

图表:2019-2023年交通银行偿债能力分析

图表:2019-2023年交通银行经营效率分析

图表:2019-2023年交通银行获利能力分析

图表:2019-2023年交通银行发展能力分析

图表:2019-2023年交通银行现金流量分析

图表:2019-2023年交通银行投资收益分析

图表:交通银行资产负债

图表:交通银行利润分配

图表:交通银行现金流量

图表:招商银行现金流量

图表:招商银行资产负债

图表:招商银行利润分配

图表:招商银行按行业构成经营分析

图表:招商银行按地区构成经营分析

图表:2019-2023年招商银行投资收益分析

图表:2019-2023年招商银行获利能力分析

图表:2019-2023年招商银行发展能力分析

图表:2019-2023年光大银行每股指标分析

图表:2019-2023年光大银行成长能力分析

图表:2019-2023年光大银行盈利能力分析

图表:2019-2023年光大银行盈利质量分析

图表:2019-2023年光大银行财务风险分析

图表:光大银行主营构成分析

图表:民生银行按行业构成经营分析

图表:民生银行按地区构成经营分析

图表:民生银行利润分配

图表:民生银行现金流量

图表:2019-2023年民生银行投资收益分析

图表:2019-2023年民生银行获利能力分析

图表:2019-2023年民生银行发展能力分析

图表:华夏银行按行业构成经营分析

图表:华夏银行按产品构成经营分析

图表:华夏银行按地区构成经营分析

图表:2019-2023年华夏银行每股指标分析

图表:2019-2023年华夏银行成长能力分析

图表:2019-2023年华夏银行盈利能力分析

图表:2019-2023年华夏银行盈利质量分析

图表:2019-2023年华夏银行运营能力分析

图表:2019-2023年华夏银行财务风险分析

图表:中信银行现金流量

图表:中信银行按行业构成经营分析

图表:中信银行按地区构成经营分析

图表:中信银行利润分配

图表:2019-2023年中信银行投资收益分析

图表:2019-2023年中信银行投资收益分析

图表:2019-2023年中信银行投资收益分析

图表:平安银行现金流量

图表:平安银行利润分配

图表:2019-2023年平安银行投资收益分析

图表:2019-2023年平安银行获利能力分析

图表:2019-2023年平安银行发展能力分析

图表:兴业银行按产品构成经营分析

图表:兴业银行按地区构成经营分析

图表:兴业银行利润分配

图表:兴业银行现金流量

图表:2019-2023年国内生产总值及其增长速度

图表:GDP核算数据按产业分析

图表:2019-2023年GDP环比增长速度

图表:2019-2023年城镇新增就业人数分析

图表:2019-2023年国内生产总值与全部就业人员比率

图表:居民消费价格月度涨跌幅度

图表:居民消费价格比上年涨跌幅度

图表:2019-2023年农村居民人均纯收入

图表:2019-2023年城镇居民人均可支配收入

图表:2019-2023年中国人口及其自然增长率变化情况

图表:区域发展战略咨询流程图

图表:区域SWOT战略分析图

图表:四种基本的品牌战略

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