2024-2029年中国城市商业银行全景调研与发展战略研究咨询报告

第一部分 产业环境透视

第一章 城市商业银行相关概述 1

第一节 商业银行基本情况 1

一、商业银行概念与分类 1

二、商业银行的法律性质 1

三、商业银行的主要特征 2

四、商业银行的基本职能 3

1、调节经济职能 3

2、信用中介职能 3

3、支付中介职能 3

4、信用创造功能 3

5、金融服务职能 4

第二节 城市商业银行的特征 4

一、区域性与地方性 4

二、决策链短 5

三、竞争同质化 7

四、贷款业务集中度高 7

五、核心业务逐步转移 8

第三节 城市商业银行在地方经济中的作用 9

一、弥补了地方金融空白 9

二、活跃了地方金融环境 9

三、支持了地方经济建设 9

四、促进了地方金融稳定 10

五、丰富了地方融资体系 10

第二章 中国城市商业银行运行环境分析 12

第一节 城市商业银行政策环境分析 12

一、巴塞尔协议ⅲ影响分析 12

二、城商行相关法律法规 14

三、城商行监管指标前瞻 18

第二节 城市商业银行经济环境分析 22

一、城商行外部宏观经济环境 22

二、城商行重点行业贷款环境 23

1、制造行业贷款环境分析 23

2、房地产业贷款环境分析 25

3、交通运输行业贷款环境 27

4、批发零售行业贷款环境 29

5、节能环保行业贷款环境 30

第三节 城市商业银行宏观环境预警 31

一、利率市场化对城商行的影响 31

1、对城商行业务结构的影响 31

2、对城商行运营方向的影响 32

3、对城商行盈利模式的影响 33

4、利率市场化向城商行提出新需求 33

二、金融去杠杆对城商行的影响 33

1、金融去杠杆的背景 33

2、金融去杠杆对城市商业银行的风险冲击 34

3、城市商业银行对策建议 36

三、严监管对城商行的影响 37

1、监管当局针对银行的业务监管措施 37

2、严监管对城商行的影响 39

3、城市商业银行应对监管的策略 41

第二部分 产业发展透视

第三章 中国城市商业银行经营状况 43

第一节 中国城市商业银行总体规模分析 43

一、城商行数量规模分析 43

二、城商行资产规模分析 43

三、城商行收入规模分析 44

四、城商行人员规模分析 44

第二节 中国城市商业银行财务指标分析 45

一、行业盈利能力分析 45

二、行业偿债能力分析 45

三、行业营运能力分析 45

四、行业发展能力分析 46

第三节 城商行资本补充途径分析 46

一、次级债发行补充途径 46

1、次级债发行规模分析 46

2、次级债发行成本分析 47

3、次级债认购结构分析 48

4、次级债发行的局限性 48

二、增资扩股途径分析 48

1、增资扩股规模变动分析 48

2、增资扩股资金来源分析 49

3、增资扩股法律风险分析 50

4、引进境内外战略投资者 50

三、公开发行上市途径 51

1、已上市城商行融资规模 51

2、拟上市城商行上市计划 52

3、阻碍城商行上市的因素 52

4、证监会对城商行的审核重心 53

四、其他资本补充途径分析 55

1、混合资本债发行途径 55

2、利润留存途径分析 56

第四节 加快推进城市商业银行金融科技建设 56

一、发展金融科技，大势所趋 56

1、城商行顺应信息化时代潮流是客观需要 56

2、城商行应对复杂经营发展环境的有益举措 57

3、城商行推进差异化特色化转型的有力支撑 57

二、科学运用金融科技，合规经营 58

1、不忘初心，回归本源，把握发展金融科技的出发点 58

2、遵循规律，扬长避短，找准发展金融科技的切入点 58

3、防控风险，趋利避害，坚守发展金融科技的生命线 59

4、苦练内功，善借外力，构建发展金融科技的生态圈 60

第五节 城市商业银行发展直销银行的探讨 60

一、直销银行概述 60

二、城市商业银行发展直销银行的意义 61

三、城市商业银行发展直销银行模式选择 62

四、城市商业银行发展直销银行对策建议 63

第四章 中国城市商业银行转型分析 66

第一节 城市商业银行现有经营模式劣势简析 66

第二节 城市商业银行迎来转型发展期 67

一、基于定位，加快转型 67

二、民营银行：有坚持，有创新 68

三、防范与化解风险仍是"重头戏" 69

第三节 中国城市商业银行渠道转型的路径及思考 70

一、城商行渠道发展现状与转型的意义 70

1、城商行发展形势 70

2、城商行渠道现存的问题 72

3、城商行实施渠道转型的重要意义 73

二、城商行渠道转型的动力、思路与路径 73

1、城商行渠道转型的动力 73

2、城商行渠道转型思路 75

3、城商行渠道转型路径 76

三、关于城商行渠道转型的建议 77

1、加强顶层设计，做好转型规划 77

2、结合实际选择合适的渠道转型路线 78

3、创新思路促进传统商业模式升级 79

4、优化组织管理，增强渠道效能 80

5、推动IT系统转型，加强大数据管理 81

第四节 基于供给侧结构性改革城市商业银行转型路径 82

一、供给侧结构性改革为商业银行发展创造了机会 82

二、供给侧结构性改革在商业银行发展中存在的问题 83

三、商业银行经营模式的改革 84

1、开发新型金融产品 84

2、及时改革信贷模式 86

3、引入资产管理办法 93

4、实现资产证券化 95

第五节 关于城市商业银行转型路径的思考 98

一、引入银行业战略投资全面提升自身竞争力 98

二、依托大股东实力深耕产业链金融 99

三、合并重组抱团取暖 99

四、直销银行、社区银行拓展小微金融 101

第六节 大数据视角下城商行零售业务转型发展研究 115

一、大数据对于城市商业银行零售业务的具体影响 115

二、当前城市商业银行零售业务进行转型的要点 120

1、关于客户服务 120

2、关于客户管理 120

3、关于数据运用的风险管理 120

三、大数据背景下城市城市商业银行零售业务转型的具体规划 121

1、对于发展理念进行全面转型 121

2、创新现有营销模式 123

3、精确定位各项营销业务 123

4、提升大数据应用专业化水平 124

第五章 中国城市商业银行细分业务调研分析 125

第一节 城市商业银行资产业务分析 125

一、城商行贷款业务分析 125

1、城商行贷款业务规模分析 125

2、城商行的行业贷款集中度 126

3、城商行的客户贷款集中度 126

二、城商行贷款对象分析 127

1、地方政府融资平台贷款分析 127

(1)地方政府融资平台贷款规模分析 127

(2)地方政府融资平台贷款偿付能力 128

(3)地方政府融资平台贷款风险分析 128

2、城商行企业贷款业务分析 129

3、城商行个人贷款业务分析 129

三、城商行投行业务分析 129

1、城商行投行业务开展优势 129

2、城商行投行业务发展现状 130

3、城商行投行业务组织模式 130

4、城商行投行业务经营模式 131

5、城商行投行业务风控模式 132

第二节 城市商业银行中间业务拓展分析 133

一、城商行中间业务拓展路线分析 133

二、城商行电子银行业务拓展分析 134

1、电子银行业务开展的必要性 134

2、电子银行业务发展主要障碍 135

3、电子银行业务发展差距对比 135

4、电子银行业务加速发展建议 136

三、城商行信用卡业务拓展分析 137

1、信用卡业务开展的必要性 137

2、信用卡业务发展主要障碍 138

3、信用卡业务发展差距对比 138

4、信用卡业务加速发展建议 140

四、城市商业银行理财产品分析 141

1、城商行理财产品市场分析 141

2、城商行理财产品收益分析 141

3、城商行理财业务发展策略 142

(1)城商行理财业务发展趋势 142

(2)理财产品系统建设构思 142

(3)城商行理财业务优劣势 143

第三节 城市商业银行存款业务分析 144

一、城商行存款规模分析 144

二、城商行客户存款结构分析 145

三、城商行存款期限结构分析 145

四、城商行存款利率对比分析 146

第四节 负债业务 146

一、银行负债业务的概念和构成 146

二、城商行负债业务稳步增长 146

三、阻碍城商行存款业务发展的因素 147

四、推进城商行存款业务发展的对策分析 147

第五节 国际业务 147

一、商业银行国际业务的范围与经营目标 147

二、城市商业银行国际业务发展概况 148

三、中国城商行发展国际业务面临的瓶颈 148

四、中国城商行发展国际业务的出路选择 149

第六节 理财业务 149

一、中国银行业理财业务发展现状 149

二、中国城市商业银行理财业务概况 150

三、城市商业银行理财业务的市场定位解析 150

四、城市商业银行拓展理财业务的对策 151

第七节 信用卡业务 153

一、信用卡业务成为城商行必要战略阵地 153

二、个人消费信贷成为城商行业务拓展重要渠道 154

三、城市商业银行信用卡发行动态 154

第八节 城市商业其他业务开拓可行性 155

一、城商行开拓外汇业务可行性分析 155

1、城商行开拓外汇业务的优势 155

2、城商行开拓外汇业务的劣势 156

3、城商行开拓外汇业务的建议 156

二、城商行开拓零售业务可行性分析 156

1、城商行开拓零售业务的优势 156

2、城商行开拓零售业务的劣势 157

3、城商行开拓零售业务的建议 158

三、城商行开拓国际业务可行性分析 159

1、城商行开拓国际业务的优势 159

2、城商行开拓国际业务的劣势 159

3、城商行开拓国际业务的建议 160

第三部分 产业格局透视

第六章 中国城市城市商业银行异地发展空间分析 161

第一节 城商行跨区扩张阻力分析 161

一、城商行跨区经营外部压力 161

二、城商行跨区经营内部阻力 161

第二节 城商行跨区经营现状分析 164

一、城商行跨区经营驱动因素 164

二、城商行跨区经营规模分析 165

1、城商行跨省分行设立情况 165

2、城商行省内分行设立情况 169

3、城商行发起村镇银行情况 170

三、城商行跨区经营难点分析 171

第三节 城商行跨区经营可行性分析 175

一、城商行异地分行选址因素 175

二、城商行跨区经营风险分析 175

三、城商行跨区经营亏损现状 177

四、城商跨区经营成功案例分析 177

第四节 城商行异地扩张环境对比分析 185

一、河南省各城市城商行对比分析 185

1、河南省城商行设立分布情况 185

2、河南省城商行经营效益对比 186

3、河南省城商行竞争程度对比 187

4、河南省城商行存贷款结构对比 190

5、河南省城商行经营风险分析 191

二、辽宁省各城市城商行对比分析 193

1、辽宁省城商行设立分布情况 193

2、辽宁省城商行经营效益对比 194

3、辽宁省城商行竞争程度对比 195

4、辽宁省城商行存贷款结构对比 196

5、辽宁省城商行经营风险分析 197

三、山东省各城市城商行对比分析 199

1、山东省城商行设立分布情况 199

2、山东省城商行经营效益对比 199

3、山东省城商行竞争程度对比 200

4、山东省城商行存贷款结构对比 203

5、山东省城商行经营风险分析 205

四、四川省各城市城商行对比分析 207

1、四川省城商行设立分布情况 207

2、四川省城商行经营效益对比 207

3、四川省城商行竞争程度对比 209

4、四川省城商行存贷款结构对比 212

5、四川省城商行经营风险分析 213

五、浙江省各城市城商行对比分析 214

1、浙江省城商行设立分布情况 214

2、浙江省城商行经营效益对比 214

3、浙江省城商行竞争程度对比 215

4、浙江省城商行存贷款结构对比 219

5、浙江省城商行经营风险分析 220

六、河北省各城市城商行对比分析 223

1、河北省城商行设立分布情况 223

2、河北省城商行经营效益对比 223

3、河北省城商行竞争程度对比 224

4、河北省城商行存贷款结构对比 227

5、河北省城商行经营风险分析 228

七、山西省各城市城商行对比分析 230

1、山西省城商行设立分布情况 230

2、山西省城商行经营效益对比 230

3、山西省城商行竞争程度对比 231

4、山西省城商行存贷款结构对比 234

5、山西省城商行经营风险分析 235

八、湖北省各城市城商行对比分析 237

1、湖北省城商行设立分布情况 237

2、湖北省城商行经营效益对比 238

3、湖北省城商行竞争程度对比 239

4、湖北省城商行存贷款结构对比 242

5、湖北省城商行经营风险分析 243

九、江苏省各城市城商行对比分析 244

1、江苏省城商行设立分布情况 244

2、江苏省城商行经营效益对比 244

3、江苏省城商行竞争程度对比 246

4、江苏省城商行存贷款结构对比 248

5、江苏省城商行经营风险分析 249

十、广东省各城市城商行对比分析 251

1、广东省城商行设立分布情况 251

2、广东省城商行经营效益对比 252

3、广东省城商行竞争程度对比 253

4、广东省城商行存贷款结构对比 257

5、广东省城商行经营风险分析 259

第七章 城市城市商业银行行业竞争形势及策略 263

第一节 行业总体市场竞争状况分析 263

一、城市城市商业银行行业竞争结构分析 263

1、现有企业间竞争 263

2、潜在进入者分析 263

3、替代品威胁分析 264

4、供应商议价能力 265

5、客户议价能力 266

二、城市城市商业银行行业集中度分析 267

1、市场集中度分析 267

2、企业集中度分析 267

3、区域集中度分析 268

三、城市城市商业银行发展swot分析 269

1、城商行发展优势分析 269

2、城商行发展劣势分析 270

3、城商行发展机会分析 271

4、城商行发展威胁分析 271

第二节 中国城市城市商业银行行业竞争格局综述 273

一、城市城市商业银行行业竞争概况 273

二、城市城市商业银行行业竞争格局 274

三、国内城市城市商业银行企业动向 275

四、中国城市城市商业银行竞争趋势 276

第三节 中国城市城市商业银行行业竞争力分析 278

一、中国城市城市商业银行行业竞争力分析 278

1、中国城市城市商业银行行业竞争力剖析 278

2、中国城市城市商业银行企业市场竞争的优势 282

3、民企与外企比较分析 283

4、国内城市城市商业银行企业竞争能力提升途径 284

二、中国城市城市商业银行产品竞争力优势分析 289

三、城市城市商业银行行业主要企业竞争力分析 290

第四节 城市城市商业银行行业并购重组分析 292

一、跨国公司在华投资兼并与重组分析 292

二、本土企业投资兼并与重组分析 293

三、行业投资兼并与重组趋势分析 293

第五节 城市城市商业银行市场竞争策略分析 294

第八章 城市商业银行行业领先银行经营形势分析 296

第一节 东莞银行股份有限公司 296

一、银行发展概述分析 296

二、银行的网点分布分析 296

三、银行吸纳存款增长分析 296

四、银行盈利能力分析 297

五、银行运营能力分析 297

六、银行偿债能力分析 298

七、银行竞争优劣势分析 298

第二节 宁波银行股份有限公司 299

一、银行发展概述分析 299

二、银行的网点分布分析 299

三、银行吸纳存款增长分析 300

四、银行贷款余额分析 300

五、银行经济指标分析 301

六、银行盈利能力分析 301

七、银行运营能力分析 301

八、银行偿债能力分析 302

九、银行经营策略和发展战略 302

第三节 汉口银行股份有限公司 303

一、银行发展概述分析 303

二、银行的网点分布分析 304

三、银行吸纳存款增长分析 304

四、银行贷款规模分析 305

五、银行经营策略和发展战略 305

六、银行行业影响力分析 306

第四节 吉林银行股份有限公司 306

一、银行发展概述分析 306

二、银行的网点分布分析 306

三、银行吸纳存款增长分析 306

四、银行贷款余额分析 307

五、银行理财规模分析 307

六、银行经营策略和发展战略 307

七、银行区域影响力分析 307

第五节 锦州银行股份有限公司 308

一、银行发展概述分析 308

二、银行的网点分布分析 308

三、银行吸纳存款增长分析 308

四、银行贷款规模分析 308

五、银行经营指标分析 309

六、银行竞争优劣势分析 309

七、银行理财规模分析 309

第六节 广州银行股份有限公司 310

一、银行发展概述分析 310

二、银行的网点分布分析 310

三、银行吸纳存款增长分析 310

四、银行贷款余额分析 310

五、银行经营策略和发展战略 311

六、银行行业影响力分析 311

第七节 北京银行股份有限公司 312

一、银行发展概述分析 312

二、银行的网点分布分析 312

三、银行吸纳存款增长分析 313

四、银行贷款余额分析 313

五、银行经济指标分析 313

六、银行盈利能力分析 313

七、银行运营能力分析 313

八、银行偿债能力分析 314

九、银行竞争优劣势分析 315

第八节 盛京银行股份有限公司 315

一、银行发展概述分析 315

二、银行的网点分布分析 315

三、银行吸纳存款增长分析 316

四、银行贷款规模分析 316

五、银行盈利能力分析 316

六、银行运营能力分析 316

七、银行偿债能力分析 317

八、银行发展能力分析 317

第九节 九江银行股份有限公司 317

一、银行发展概述分析 317

二、银行的网点分布分析 318

三、银行吸纳存款增长分析 318

四、银行贷款余额分析 318

五、银行经营指标分析 318

六、银行行业影响力分析 319

第十节 南充市商业银行股份有限公司 319

一、银行发展概述分析 319

二、银行的网点分布分析 319

三、银行吸纳存款增长分析 320

四、银行贷款余额分析 320

五、银行经济指标分析 320

六、银行竞争局势分析 320

第十一节 成都银行股份有限公司 321

一、银行发展概述分析 321

二、银行的网点分布分析 321

三、银行存贷款增长分析 322

四、银行经济指标分析 322

五、银行理财规模分析 323

六、银行经营策略和发展战略 323

七、银行区域影响力分析 324

第十二节 包商银行股份有限公司 324

一、银行发展概述分析 324

二、银行的网点分布分析 324

三、银行吸纳存款增长分析 325

四、银行贷款余额分析 325

五、银行运营能力分析 325

第十三节 杭州银行股份有限公司 325

一、银行发展概述分析 325

二、银行的网点分布分析 325

三、银行存贷款增长分析 326

四、银行经济指标分析 326

五、银行盈利能力分析 327

六、银行经营策略和发展战略 327

第十四节 徽商银行股份有限公司 327

一、银行发展概述分析 327

二、银行的网点分布分析 328

三、银行吸纳存款增长分析 328

四、银行贷款余额分析 328

五、银行经营策略和发展战略 328

六、银行行业影响力分析 329

第十五节 哈尔滨银行股份有限公司 329

一、银行发展概述分析 329

二、银行的网点分布分析 329

三、银行存贷款增长分析 329

四、银行经营指标分析 330

五、银行盈利能力分析 331

六、银行发展能力分析 331

第十六节 江苏银行股份有限公司 332

一、银行发展概述分析 332

二、银行的网点分布分析 332

三、银行存贷款增长分析 333

四、银行经济指标分析 333

五、银行经营策略和发展战略 334

六、银行品牌建设分析 334

第十七节 珠海华润银行股份有限公司 334

一、银行发展概述分析 334

二、银行的网点分布分析 334

三、银行吸纳存款增长分析 335

四、银行贷款余额分析 335

五、银行经营策略和发展战略 335

六、银行行业影响力分析 335

第十八节 天津银行股份有限公司 336

一、银行发展概述分析 336

二、银行的网点分布分析 336

三、银行存贷款增长分析 337

四、银行经济指标分析 337

五、银行盈利能力分析 338

六、银行运营能力分析 338

第十九节 重庆银行股份有限公司 339

一、银行发展概述分析 339

二、银行的网点分布分析 339

三、银行存贷款增长分析 339

四、银行经营策略和发展战略 340

第二十节 大连银行股份有限公司 341

一、银行发展概述分析 341

二、银行的网点分布分析 341

三、银行吸纳存款增长分析 342

四、银行贷款余额分析 342

五、银行经济指标分析 343

六、银行理财规模分析 343

第二十一节 洛阳银行股份有限公司 343

一、银行发展概述分析 343

二、银行的网点分布分析 343

三、银行吸纳存款增长分析 344

四、银行贷款余额分析 344

五、银行经济指标分析 344

六、银行盈利能力分析 345

七、银行偿债能力分析 345

八、银行理财产品分析 346

第二十二节 长沙银行股份有限公司 346

一、银行发展概述分析 346

二、银行的网点分布分析 346

三、银行存贷款增长分析 347

五、银行经济指标分析 347

六、银行理财规模分析 348

七、银行经营策略和发展战略 348

第二十三节 南昌银行股份有限公司 349

一、银行发展概述分析 349

二、银行的网点分布分析 349

三、银行吸纳存款增长分析 349

四、银行贷款余额分析 350

五、银行经营风险情况 351

六、银行行业影响力分析 351

第二十四节 南京银行股份有限公司 352

一、银行发展概述分析 352

二、银行的网点分布分析 352

三、银行存贷款增长分析 352

四、银行盈利能力分析 353

五、银行运营能力分析 353

六、银行偿债能力分析 353

七、银行发展能力分析 353

八、银行理财规模分析 354

第二十五节 齐鲁银行股份有限公司 354

一、银行发展概述分析 354

二、银行的网点分布分析 354

三、银行吸纳存款增长分析 354

四、银行贷款余额分析 355

五、银行经济指标分析 355

六、银行理财规模分析 356

七、银行区域影响力分析 356

第二十六节 西安银行股份有限公司 356

一、银行发展概述分析 356

二、银行的网点分布分析 356

三、银行存贷款增长分析 357

四、银行盈利能力分析 358

五、银行运营能力分析 358

六、银行偿债能力分析 359

第二十七节 郑州银行股份有限公司 359

一、银行发展概述分析 359

二、银行的网点分布分析 359

三、银行吸纳存款增长分析 360

四、银行贷款余额分析 360

五、银行经营策略和发展战略 361

第二十八节 温州银行股份有限公司 362

一、银行发展概述分析 362

二、银行的网点分布分析 362

三、银行吸纳存款增长分析 362

四、银行贷款余额分析 362

五、银行经济指标分析 363

六、银行盈利能力分析 364

七、银行偿债能力分析 364

八、银行理财产品分析 364

第二十九节 贵阳银行股份有限公司 365

一、银行发展概述分析 365

二、银行的网点分布分析 365

三、银行吸纳存款增长分析 365

四、银行贷款余额分析 365

五、银行经济指标分析 366

六、银行理财规模分析 366

七、银行负债情况分析 366

八、银行区域经营分析 367

第三十节 台州银行股份有限公司 367

一、银行发展概述分析 367

二、银行的网点分布分析 367

三、银行存贷款增长分析 368

四、银行盈利能力分析 369

五、银行运营能力分析 369

六、银行偿债能力分析 370

第四部分 产业前景分析

第九章 2024-2029年中国城市商业银行发展分析 371

第一节 城市商业银行发展机会分析 371

一、城商行中小企业金融服务空间预测 371

1、城商行中小企业贷款可行性分析 371

2、中小企业金融市场容量预测 374

二、城商行微贷业务发展空间预测 375

1、城商行微贷业务对比分析 375

2、微贷业务对城商行的绩效影响 376

3、城商行微贷业务风险分析 376

4、城商行微贷业务容量预测 377

三、城商行中间业务发展空间预测 378

1、城商行中间业务发展重点 378

2、城商行中间业务规模预测 379

3、城商行中间业务开拓方向 379

第二节 现代城商行经济资本管理前景 380

一、经济资本管理的主要内涵 380

二、经济资本的经营管理作用 380

1、强化资本约束意识 380

2、培养全面风险管理意识，提高风险管理水平 381

3、准确计量各项业务的成本，完善绩效考核评价体系 381

4、提高商业银行科学决策和产品定价能力 382

5、推进金融改革深入，增强国有商业银行独立的市场主体意识 382

三、经济资本管理体系的建设 384

四、经济资本管理体系的现状 387

五、经济资本管理发展的前景 388

第三节 城市商业银行发展前景预测 389

一、城市商业银行上市前景预测 389

二、城市商业银行跨区经营前景 390

三、城商行存贷款业务前景预测 391

1、城商行贷款业务发展前景 391

2、城商行存款业务发展前景 392

四、城商行转型发展前景预测 393

五、城商行创新业务发展路线 394

第十章 2024-2029年城市商业银行行业投资分析 396

第一节 城市商业银行行业投融资情况 396

一、行业资金渠道分析 396

二、固定资产投资分析 396

三、兼并重组情况分析 399

四、行业投资现状分析 399

第二节 2024-2029年城市商业银行行业投资机会 400

一、产业链投资机会 400

二、细分市场投资机会 400

三、重点区域投资机会 400

四、城市商业银行行业投资机遇 401

五、农村新市场投资机会 404

第三节 2024-2029年城市商业银行行业投资风险及防范 405

一、政策风险及防范 405

二、技术风险及防范 407

三、供求风险及防范 408

四、宏观经济波动风险及防范 408

五、关联产业风险及防范 409

六、产品结构风险及防范 410

七、其他风险及防范 410

第四节 中国城市商业银行行业投资建议 419

一、城市商业银行行业主要投资建议 419

二、中国城市商业银行企业融资分析 420

第十一章 中国城市商业银行发展困境与建议 422

第一节 城商行IPO主要问题解决建议 422

一、控制不良贷款建议 422

二、健全内部机制建议 422

三、改善业务增长模式 423

四、清理历史股权关系 423

五、消除潜在报表亏损 424

六、捋顺房屋产权关系 424

七、加强人力资源管理 425

第二节 城商行资本困境解决建议 425

一、城商行发展模式转变建议 425

二、城商行资产结构调整建议 427

三、城商行降低资本消耗建议 428

第三节 城商行不良资产处置建议 428

一、城商行不良资产形成原因 428

1、存量不良资产的形成原因 428

2、增量不良资产的形成原因 429

二、城商行不良资产处置模式 430

1、资产置换模式 430

2、贷款置换模式 432

3、以物抵贷模式 434

4、集中管理模式 436

三、城商行不良资产处置对策 437

1、差异化处理对策 437

2、集中化处理对策 438

3、政府主导处理对策 439

4、兼并、合并对策 439

5、资源出售对策 439

四、国外银行不良资产处置经验 441

1、好银行/坏银行模式 441

2、不良资产流动模式 442

3、购并模式 443

4、债转股模式 445

第四节 城商行股权结构优化建议 447

一、城商行股权结构现状分析 447

1、城商行股权结构特性分析 447

2、城商行股权结构与绩效的关系 448

二、城商行股权结构优化方案 450

1、股权适度分散化建议 450

2、股权适度多元化建议 450

3、结构优化动态化建议 453

第五节 城商行风险管理能力提升建议 454

一、城商行风险管理理念分析 454

二、城商行风险管理框架构建 454

1、城商行全面风险管理组织框架的构建 454

2、城商行风险管理组织框架构建的原则 457

三、城商行操作风险管理缺陷 458

四、城商行风险管理完善建议 460

第六节“五大理念”与城市商业银行发展 463

一、“五大理念”的提出与认识 463

二、“五大理念”引领下城市商业银行发展策略 463

1、大力发展创新金融 463

2、加快实现金融业态协调发展 464

3、积极发展绿色金融 464

4、主动追求金融开放共赢 465

5、推动金融发展成果共享 465

第十二章 中国城市商业银行发展战略规划 466

第一节 城市商业银行战略定位模式 466

一、大而强的综合型战略定位模式 466

1、基本内涵 466

2、所需条件 466

3、优劣分析 467

4、典型案例 467

二、中小企业专业化战略定位模式 468

1、基本内涵 468

2、需要条件 468

3、优劣分析 469

4、典型案例 469

三、差异化“蓝海”战略定位模式 470

1、基本内涵 470

2、需要条件 470

3、优劣分析 471

4、典型案例 471

四、大股东产融结合战略定位模式 472

1、基本内涵 472

2、需要条件 472

3、优劣分析 473

4、典型案例 473

五、集团优势型特色战略定位模式 474

1、基本内涵 474

2、所需条件 474

3、优劣分析 474

4、典型案例 475

第二节 城市商业银行发展战略实现路径 476

一、城商行并购重组发展战略 476

1、吸收合并战略模式经典案例 476

2、新设合并战略模式经典案例 477

3、城商行被并购模式经典案例 479

4、城商行并购重组战略选择建议 479

二、城商行跨区发展战略分析 483

1、跨区发展战略模式案例 483

2、跨区设置分支机构模式案例 485

3、城商行跨区发展战略选择建议 486

三、城商行上市发展战略分析 486

1、上市战略的发展过程分析 486

2、城商行上市前后财务数据对比 487

3、城商行企业上市发展战略执行建议 491

四、城商行单体内增长战略分析 492

1、城商行引进战略投资者战略 492

2、城商行社区银行发展战略分析 496

图表目录

图表：商业银行风险监管核心指标一览表 21

图表：2019-2023年份制造业固定资产投资主要数据 23

图表：制造业pmi指数 25

图表：中国制造业pmi其他相关指标情况(经季节调整)单位% 25

图表：2019-2023年1—份全国房地产开发和销售情况 26

图表：2019-2023年份房地产开发企业到位资金情况 26

图表：2019-2023年份交通运输业固定资产投资主要数据 28

图表：份社会消费品零售总额主要数据 29

图表：2019-2023年份社会消费品零售总额月份同比增长速度(单位%) 30

图表：我国商业银行分类及数量 43

图表：2019-2023年我国商业银行债券余额一览(单位：亿元) 47

图表：小微企业的主要行业分布 107

图表：小微企业贷款利率水平 115

图表：2019-2023年我国部分城商行不良贷款率情况 125

图表：2019-2023年地方政府债务情况 127

图表：2019-2023年各类银行存款利率均值 146

图表：我国各类上市商业银行理财产品规模统计(单位：人民币亿元) 150

图表：2019-2023年度北京银行主要经营指标情况 178

图表：2019-2023年度北京银行主要监管指标及财务指标情况表 178

图表：2019-2023年度上海银行主要经营指标情况 180

图表：2019-2023年度上海银行主要监管指标情况表 183

图表：河南省主要城商行分行设立分布一览表 185

图表：2019-2023年河南省金融机构分布数量表 185

图表：中原银行2019-2023年度经营情况 186

图表：郑州银行2019-2023年度经营情况 187

图表：郑州银行2019-2023年度存贷结构表 190

图表：中原银行2019-2023年度存贷结构表 191

图表：2019-2023年中原银行监管指标表 192

图表：郑州银行2019-2023年度数据指标 192

图表：辽宁省城市商业银行分布表 193

图表：锦州银行2019-2023年半年度经营情况表 194

图表：盛京银行2019-2023年度经营情况 194

图表：锦州银行2019-2023年半度存贷结构表 196

图表：盛京银行2019-2023年度存贷结构表 197

图表：2019-2023年盛京银行监管指标表 198

图表：2019-2023年盛京银行监管指标表 198

图表：山东省城市商业银行分布表 199

图表：青岛银行2019-2023年度主要经营指标状况表 199

图表：齐鲁银行2019-2023年度主要经营指标状况表 200

图表：青岛银行2019-2023年度存贷结构表 203

图表：齐鲁银行2019-2023年度存贷结构表(单位/千元) 204

图表：齐鲁银行2019-2023年度存贷分布结构表 204

图表：青岛银行2019-2023年度主要监管指标一览表 205

图表：齐鲁银行2019-2023年度主要监管指标一览表 206

图表：四川省城市商业银行分布表 207

图表：四川银行2019-2023年度主要经营指标状况表 207

图表：泸州银行2019-2023年度主要经营指标状况表 208

图表：成都银行2019-2023年度存贷结构表 212

图表：泸州银行2019-2023年度存贷结构表 212

图表：2019-2023年成都银行主要监管指标一览表 213

图表：浙江省城市商业银行分布表 214

图表：宁波银行2019-2023年度主要经营指标状况表 214

图表：浙商银行2019-2023年度主要经营指标状况表 215

图表：宁波银行2019-2023年度存贷结构表 219

图表：浙商银行2019-2023年度存贷结构表 220

图表：2019-2023年宁波银行主要监管指标一览表 221

图表：2019-2023年浙商银行主要监管指标一览表 222

图表：河北省城市商业银行分布表 223

图表：河北银行2019-2023年度经营情况表 223

图表：沧州银行2019-2023年度经营情况表 224

图表：河北银行2019-2023年度存贷结构表 227

图表：沧州银行2019-2023年度存贷结构表 227

图表：2019-2023年河北银行主要监管指标一览表 228

图表：2019-2023年度沧州银行主要监管指标一览表 229

图表：山西省城市商业银行分布表 230

图表：晋城银行2019-2023年度经营情况表 230

图表：晋商银行2019-2023年度经营情况表 231

图表：晋城银行2019-2023年度存贷结构表 234

图表：晋商银行2019-2023年度存贷结构表 234

图表：2019-2023年晋城银行资本充足率一览表 235

图表：2019-2023年晋城银行主要监管指标一览表 235

图表：2019-2023年晋商银行主要监管指标一览表 236

图表：湖北省城市商业银行分布表 237

图表：湖北银行2019-2023年度经营情况表 238

图表：汉口银行2019-2023年度经营情况表(合并口径) 238

图表：湖北银行2019-2023年度存贷结构表 242

图表：汉口银行2019-2023年度存贷结构表(合并口径) 242

图表：2019-2023年湖北银行主要监管指标一览表 243

图表：2019-2023年汉口银行主要监管指标一览表 243

图表：江苏省城市商业银行分布表 244

图表：南京银行2019-2023年度经营情况表 244

图表：江苏银行2019-2023年度经营情况表 245

图表：南京银行2019-2023年度存贷结构表 248

图表：江苏银行2019-2023年度存贷结构表 249

图表：2019-2023年南京银行主要监管指标一览表 249

图表：2019-2023年江苏银行主要监管指标一览表 251

图表：广东省城市商业银行分布表 251

图表：广州银行2019-2023年度经营情况表 252

图表：东莞银行2019-2023年度经营情况表 253

图表：广州银行2019-2023年度贷款结构表 257

图表：广州银行2019-2023年度存款结构表 258

图表：东莞银行2019-2023年度存贷结构表 258

图表：2019-2023年广州银行主要监管指标一览表 259

图表：2019-2023年东莞银行主要监管指标一览表 260

图表：主要城市商业分支机构情况 268

图表：各省份城市商业银行数量 269

图表：商业银行网点数量排名 275

图表：城市商业银行设立异地分支机构需要具备的条件 276

图表：8家a股上市城市商业银行公司各项贷款占个贷比例情况(单位%) 279

图表：部分城市商业银行信贷产品 290

图表：中国商业银行竞争力排名 (城市商业银行) 290

图表：部分有外资背景的城市商业银行 292

图表：部分城市商业银行参股控股异地城市商业银行情况 293

图表：部分银行特色发展战略或业务 294

图表：2019-2023年东莞银行盈利情况(单位：千元) 297

图表：2019-2023年东莞银行资产及负债情况(单位：千元) 298

图表：宁波银行存款情况 300

图表：宁波银行贷款情况(单位：千元) 300

图表：宁波银行经营情况 301

图表：宁波银行盈利情况 301

图表：2019-2023年汉口银行经营情况(单位：千元) 305

图表：汉口银行贷款情况(单位：千元) 305

图表：盛京银行盈利能力情况 316

图表：盛京银行资产负债情况 317

图表：九江银行经营指标情况 318

图表：四川天府银行经营指标分析 320

图表：成都银行存款情况(单位： 千元) 322

图表：成都银行经营指标情况(单位： 千元) 322

图表：成都银行财务指标情况 323

图表：成都银行理财情况(单位： 千元) 323

图表：杭州银行存贷款情况(单位：千元) 326

图表：杭州银行贷款分布细况(单位：千元) 326

图表：杭州银行经济指标情况(单位：千元) 326

图表：杭州银行盈利能力情况 327

图表：哈尔滨银行经营指标情况 330

图表：哈尔滨银行盈利指标情况 331

图表：江苏银行存贷款情况 333

图表：天津银行存贷款情况 337

图表：天津银行盈利能力情况 338

图表：大连银行存款情况(单位：千元) 342

图表：大连银行贷款情况(单位：千元) 342

图表：大连银行经营指标情况(单位：千元) 343

图表：大连银行理财规模情况(单位：千元) 343

图表：洛阳银行贷款情况(单位：千元) 344

图表：洛阳银行经济指标情况 345

图表：洛阳银行盈利情况(单位：千元) 345

图表：洛阳银行负债情况(单位：千元) 345

图表：长沙银行存贷款情况 347

图表：长沙银行经营指标情况 348

图表：江西银行存款情况 350

图表：江西银行贷款情况 350

图表：江西银行营收分布 351

图表：南京银行盈利能力 353

图表：南京银行负债情况 353

图表：齐鲁银行贷款情况(单位：元) 355

图表：齐鲁银行经营指标情况(单位：元) 355

图表：西安银行存贷款情况(单位：千元) 357

图表：西安银行盈利能力情况 358

图表：西安银行负债情况(单位：千元) 359

图表：郑州银行存款情况(单位：千元) 360

图表：郑州银行贷款情况(单位：千元) 361

图表：温州银行贷款情况(单位：千元) 362

图表：温州银行贷款分布(单位：千元) 363

图表：温州银行经营指标情况(单位：千元) 363

图表：温州银行盈利能力情况(单位：千元) 364

图表：温州银行负债情况(单位：千元) 364

图表：贵阳银行存款情况(单位：千元) 365

图表：贵阳银行经营指标情况 366

图表：贵阳银行负债情况 366

图表：台州银行存贷款情况 368

图表：台州银行盈利情况(单位：千元) 369

图表：台州银行负债情况(单位：元) 370

图表：2019-2023年中国城市商业银行股权集中度平均值 447

图表：我国城市商业银行第一大股东属性情况 448

图表：锦州银行上市前一报告期与上市后同一报告期资产对比 487

图表：长沙银行2019-2023年上市前后每股指标 488

图表：锦州银行2015年1上市前后盈利指标 489

图表：锦州银行2014年末(上市前)股东结构 490

图表：锦州银行2019-2023年末(上市三年后)股东结构 490

图表：成都银行引入马来西亚银行投资者后三年的银行指标变化 496

图表：银行财务指标对比 496