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中国商业银行行业市场发展分析及发展前景与投资研究报告(2024-2029版)

  • 【编 号】203347
  • 【页 数】150页
  • 【图 表】30个
  • 【修 订】2022年06月
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报告简介

商业银行(Commercial Bank),英文缩写为CB,是银行的一种类型,职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,承担信用中介的金融机构。主要的业务范围是吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等,一般的商业银行没有货币的发行权,商业银行的传统业务主要集中在经营存款和贷款业务。从商业银行的发展来看,商业银行的经营模式有两种,一种是英国模式,商业银行主要融通短期商业资金,具有放贷期限短,流动性高的特点。即以较低的利率借入存款,以较高的利率放出贷款,存贷款之间的利差就是商业银行的主要利润,此种经营模式对银行来说比较安全可靠。另一种是德国式,其业务是综合式。商业银行不仅融通短期商业资金,而且还融通长期固定资本,即从事投资银行业务。

中国实行的是分业经营模式。为了适应中国分业经营的现时特点和混业经营的发展趋势,2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国商业银行法〉的决定(2024-2029版)》。新《商业银行法(2024-2029版)》对原来商业银行法不得混业经营的有关规定进行了修改。2015年8月29日,全国人大常委会第十六次会议审议通过了《中华人民共和国商业银行法修正案(草案)(2024-2029版)》,自2015年10月1日起施行。该修正案对原《中华人民共和国商业银行法(2024-2029版)》作了两处修改:一是删去第三十九条第一款第二项;二是删去第七十五条第三项中的“存贷比例”。特别是第二处,删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定,将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。

如果以总资产规模来做为市场规模的衡量标准,2018-2020年我国商业银行的规模呈现逐年上升趋势,2018年商业银行总资产规模约为209.96万亿元,到了2020年,规模已经达到了265.79万亿元。根据中国银保监会的数据,近三年来我国商业银行的净利润水平有所波动,2018年,商业银行净利润18302亿元,2019年增长至19932亿元,但2020年却出现了净利润下滑,为19392亿元,同比下降了2.7%。整体来看,2020年商业银行净利润下滑主要归因于两方面,一是持续向实体经济让利;二是不良处置和拨备计提力度加大。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据,客观、多角度地对中国商业银行市场进行了分析研究。报告在总结中国商业银行发展历程的基础上,结合新时期的各方面因素,对中国商业银行的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为商业银行企业在激烈的市场竞争中洞察先机,能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 商业银行行业界定和分类

第一节 行业基本概念

第二节 行业基本特点

第三节 行业分类

第二章 2019-2023年商业银行行业国内外发展概述

第一节 全球商业银行行业发展概况

一、全球商业银行行业发展现状

二、全球商业银行行业发展趋势

三、主要国家和地区发展状况

第二节 中国商业银行行业发展概况

一、中国商业银行行业发展历程与现状

二、中国商业银行行业发展中存在的问题

第三章 2019-2023年中国商业银行行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境

第二节 宏观政策环境

第三节 商业银行行业政策环境

第四节 商业银行行业技术环境

第四章 2019-2023年中国商业银行行业市场分析

第一节 市场规模

一、商业银行行业市场规模及增速

二、商业银行行业市场饱和度

三、影响商业银行行业市场规模的因素

四、2024-2029年商业银行行业市场规模及增速预测

第二节 市场结构

第三节 市场特点

一、商业银行行业所处生命周期

二、技术变革与行业革新对商业银行行业的影响

三、差异化分析

第五章 中国商业银行行业供给与需求情况分析

第一节 2019-2023年中国商业银行行业总体规模

第二节 中国商业银行行业盈利情况分析

第三节 中国商业银行行业供给概况

一、2019-2023年中国商业银行供给情况分析

二、2019-2023年中国商业银行行业供给特点分析

三、2024-2029年中国商业银行行业供给预测分析

第四节 中国商业银行行业需求概况

一、2019-2023年中国商业银行行业需求情况分析

二、2019-2023年中国商业银行行业市场需求特点分析

三、2024-2029年中国商业银行市场需求预测分析

第五节 商业银行产业供需平衡状况分析

第六章 2019-2023年中国商业银行行业区域市场分析

第一节 区域市场分布状况

第二节 重点区域市场需求分析(需求规模、需求特征等)

第三节 区域市场需求变化趋势

第七章 2019-2023年中国商业银行行业产业链分析

第一节 商业银行行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 商业银行上游行业分析

一、商业银行成本构成

二、上游行业发展现状

三、2024-2029年上游行业发展趋势

四、上游行业对商业银行行业的影响

第三节 商业银行下游行业分析

一、商业银行下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2024-2029年下游行业发展趋势

四、下游需求对商业银行行业的影响

第八章 2019-2023年中国商业银行行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 关联行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 行业竞争状况

第五节 社会需求的变化

第九章 2019-2023年中国商业银行行业偿债能力分析

第一节 商业银行行业资产负债率分析

第二节 商业银行行业不良贷款率分析

第三节 商业银行行业流动比率分析

第四节 商业银行行业拨备覆盖率分析

第五节 2024-2029年商业银行行业偿债能力预测

第十章 2019-2023年中国商业银行行业营运能力分析

第一节 商业银行行业总资产周转率分析

第二节 商业银行行业净资产周转率分析

第三节 商业银行行业净息差分析

第四节 商业银行行业流动性覆盖率分析

第五节 2024-2029年商业银行行业营运能力预测

第十一章 2019-2023年中国商业银行行业竞争分析

第一节 重点商业银行企业市场份额

第二节 商业银行行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第十二章 2019-2023年中国商业银行行业重点企业分析

第一节 中国工商银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第二节 中国农业银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第三节 中国银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第四节 中国建设银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第五节 中国邮政储蓄银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第六节 交通银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第七节 招商银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第八节 浦发银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第九节 平安银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十节 民生银行

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十三章 2024-2029年中国商业银行行业发展与投资风险分析

第一节 商业银行行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 商业银行行业政策风险

第四节 商业银行行业市场风险

一、市场供需风险

二、经营风险

三、竞争风险

第十四章 2024-2029年中国商业银行行业发展前景及投资机会分析

第一节 商业银行行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 商业银行行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 商业银行行业研究结论及建议

第二节 中道泰和商业银行行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表:2019-2023年国内生产总值及增速

图表:2019-2023年三次产业增加值占国内生产总值的比重

图表:2019-2023年城镇新增就业人数

图表:2019-2023年居民消费价格月度涨跌幅度

图表:2019-2023年居民消费价格比2019-2023年涨跌幅度

图表:2019-2023年年末国家外汇储备

图表:2019-2023年粮食产量

图表:2019-2023年全部工业增加值及增速

图表:2019-2023年主要工业产品产量及其增长速度

图表:2019-2023年建筑业增加值及增速

图表:2019-2023年服务业增加值及增速

图表:2019-2023年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度

图表:2019-2023年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度

图表:2019-2023年快递业务量及增速

图表:2019-2023年年末固定互联网宽带接入用户数

图表:2019-2023年社会消费品零售总额

图表:2019-2023年三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重

图表:2019-2023年分行业固定资产投资(不含农户)增长速度

图表:2019-2023年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表:2019-2023年房地产开发和销售主要指标及其增长速度

图表:2019-2023年货物进出口总额

图表:2019-2023年货物进出口总额及其增长速度

图表:2019-2023年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表:2019-2023年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表:2019-2023年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重

图表:2019-2023年外商直接投资(不含银行、证券保险领域)及其增长速度

图表:2019-2023年对外非金融类直接投资额及其增长速度

图表:2019-2023年全国一半公共预算收入

图表:2019-2023年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度

图表:2019-2023年全国居民人均可支配收入及增速

图表:2019-2023年全国居民人均消费支出及其构成

图表:2019-2023年研究与试验发展(r&d)经费支出及其增速

图表:2019-2023年专利授权和有效专利情况

图表:2019-2023年普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数

图表:2019-2023年国内游客人次及增速

图表:2019-2023年年末卫生技术人员人数

图表:2019-2023年清洁能源消费量占能源消费总量的比重

图表:2019-2023年我国商业银行市场规模(单位:万亿元)

图表:2024-2029年我国商业银行市场规模预测(单位:万亿元)

图表:行业生命周期示意图

图表:2019-2023年我国商业银行市场规模(单位:万亿元)

图表:2019-2023年我国商业银行净利润(单位:亿元)

图表:2019-2023年我国商业银行供给规模(单位:万亿元)

图表:2024-2029年我国商业银行供给规模预测(单位:万亿元)

图表:2019-2023年我国商业银行需求规模(单位:万亿元)

图表:2024-2029年我国商业银行需求规模预测(单位:万亿元)

图表:2019-2023年我国商业银行供需情况(单位:万亿元)

图表:2019-2023年我国东部地区银行业金融机构概况(单位:个,人,亿元)

图表:2019-2023年我国中部地区银行业金融机构概况(单位:个,人,亿元)

图表:2019-2023年我国西部地区银行业金融机构概况(单位:个,人,亿元)

图表:2019-2023年我国东北地区银行业金融机构概况(单位:个,人,亿元)

图表:我国东部地区人民币存款变化情况(单位:%)

图表:我国东部地区人民币贷款变化情况(单位:%)

图表:2019-2023年我国东部地区社会融资规模增量

图表:2019-2023年我国中部地区本外币存款增长情况(单位:%,亿元)

图表:2019-2023年我国中部地区本外币贷款增长情况(单位:%,亿元)

图表:2019-2023年中部地区人民币一般贷款加权平均利率(单位:%)

图表:2019-2023年西部地区社会融资规模增量

图表:2019-2023年东北地区社会融资规模增量

图表:我国商业银行产业链结构

图表:2019-2023年我国商业银行资产负债率情况(单位:%)

图表:2019-2023年我国商业银行不良贷款率情况(单位:%)

图表:2019-2023年我国商业银行流动比率情况(单位:%)

图表:2019-2023年我国商业银行拨备覆盖率情况(单位:%)

图表:2019-2023年我国商业银行总资产周转率情况(单位:次)

图表:2019-2023年我国商业银行净资产周转率情况(单位:次)

图表:2019-2023年我国商业银行净息差情况(单位:%)

图表:2019-2023年我国商业银行流动性覆盖率情况(单位:%)

图表:2019-2023年我国主要商业银行总资产占比情况(单位:%)

图表:工商银行2019-2023年主要经济指标

图表:工商银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:工商银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:农业银行2019-2023年主要经济指标

图表:农业银行2019-2023年营业收入情况

图表:农业银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:农业银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:中国银行2019-2023年主要经济指标

图表:中国银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:中国银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:建设银行2019-2023年前主要经济指标情况

图表:建设银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:建设银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:邮储银行2019-2023年前主要经济指标情况

图表:邮储银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:邮储银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:交通银行2019-2023年前主要经济指标

图表:交通银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:交通银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:招商银行2019-2023年前主要经济指标情况

图表:招商银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:招商银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:浦发银行2019-2023年前主要经济指标情况

图表:浦发银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:浦发银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:平安银行2019-2023年主要经济指标情况

图表:平安银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:平安银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:民生银行2019-2023年前主要经济指标情况

图表:民生银行2019-2023年盈利能力指标情况

图表:民生银行2019-2023年偿债能力指标情况

图表:用户办理银行业务时使用过的渠道

图表:60后/70后用户办理银行业务时使用过的渠道

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