2020-2025年中国社区银行业市场全景调研及投资风险预测报告

报告简介

全球社区银行行业中，美国拥有由社区银行数量最多。据不完全统计，截至2019年底，在7083家持牌银行中共有6530家社区银行，资产总规模超过2万亿美元，约占所有银行机构资产总额的13.89%。2019年，中国社区银行企业数量是5300家，相较于欧盟、美国来说，企业规模不大。

近年来，随着我国城市化进程加快和社会经济结构调整，城市管理的重心正在由“单位制”向“社区制”转变，社区经济蓬勃发展，社区金融需求潜力巨大，已成为各家金融机构竞争的焦点。国内银行业围绕社区银行进行了大量的探索实践，大体上可分为三类。一是大银行开展的类社区业务。二是股份制商业银行和城市商业银行开设的社区银行网点。第三类是小型城商行和村镇银行的社区业务。截止2019年四季度末，全国工商注册的中小企业总量超过4200万家，比2007年增长了49.4%，占全国企业总数的99%以上。全国共有小微企业1169.87万户，占企业总数76.57%。若将4436.29万户个体工商户视作微型企业纳入统计，则小微企业在工商登记注册的市场主体中所占比重达到94.15%。中国社区银行行业市场需求量大。

由于我国特殊的国情我国社区银行发展主要停留在各类商业银行的社区金融业务上，但各大商业银行在开展社区金融业务时存在着有冷有热现象。原因主要有以下两个方面：一方面，不少具有战略眼光的商业银行已经“蠢蠢欲动”或正在紧锣密鼓地进行“热身运动”，业务正向社区挺进；另一方面，一些商业银行依然对于社区金融这块市场没有形成正确的认识，对社区金融缺少深入的研究。认为目前的社区建设尚未成熟，有的还没有形成规模，居民迁入也有较长的过程，甚至担心在社区开设银行网点成本高、收效慢。因此对进军社区一直持谨慎态度愿意到社区落户的银行并不多。

未来的社区银行，商业模式将更加多样化，社区银行本质上也是金融，是银行服务的延伸，是其业务、产品前端化，后台后端化、数据化的表现，作为银行的触角，社区银行将被赋予更多的重任。社区银行将成为商业银行下一个竞争的蓝海，随着利率市场化的铺开，银行的盈利模式将发生重大转变，一味的揽储和放贷，将不利于银行开展风控和盈利水平测算。在此同时，银行的营销成本、获客成本将会上升，谁能掌握客户的粘性和忠诚度，谁才能在利率市场化的未来获得有效的利润支撑。而社区银行是银行转型发展的优势渠道之一，这也符合银行业长期发展的趋势：走向客户和终端，深入社区一线，把金融服务融入生活的“毛细血管”。

报告用途及价值

本行业报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。我们对社区银行行业进行了长期追踪，结合我们对社区银行相关企业的调查研究，对我国社区银行行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了社区银行行业的前景与风险。报告揭示了社区银行市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一部分 社区银行行业发展现状
第一章 中国社区银行行业发展概述    
第一节 社区银行行业发展情况 
第二节 最近3-5年中国社区银行行业经济指标分析     
一、赢利性   
二、成长速度      
三、附加值的提升空间      
四、进入壁垒／退出机制   
五、风险性   
六、行业周期      
七、竞争激烈程度指标      
八、当前行业发展所属周期阶段的判断   
第三节 关联产业发展分析 
一、商业银行运行情况      
二、零售银行      

第二章 中国社区银行行业的国际比较分析
第一节 中国社区银行行业竞争力指标分析    
第二节 中国社区银行行业经济指标国际比较分析 
一、企业规模比较      
二、客户需求规模比较      
三、经济指标比较      
第三节 全球社区银行行业市场需求分析 
一、市场规模现状      
二、需求结构分析      
三、重点需求客户      
四、市场前景展望      
第四节 全球社区银行行业市场供给分析 
一、市场价格走势      
二、重点厂商分布      

第二部分 社区银行市场需求分析
第三章 应用领域及行业供需分析 
第一节 需求分析 
一、社区银行行业需求市场      
二、社区银行行业客户结构      
三、社区银行行业需求的地区差异   
第二节 供给分析 
第三节 供求平衡分析及未来发展趋势    
一、社区银行行业的需求预测   
二、社区银行行业的供应预测   
三、供求平衡分析      
四、供求平衡预测      
第四节 市场价格走势分析 

第四章 社区银行产业链的分析     
第一节 行业集中度    
第二节 主要环节的增值空间    
第三节 行业进入壁垒和驱动因素    
第四节 上下游行业影响及趋势分析 

第五章 区域市场情况深度研究     
第一节 长三角区域市场情况分析    
第二节 珠三角区域市场情况分析    
第三节 环渤海区域市场情况分析    
第四节 社区银行行业主要市场大区发展状况及竞争力研究 
一、华北大区市场分析      
二、华中大区市场分析      
三、华南大区市场分析      
四、华东大区市场分析      
五、东北大区市场分析      
六、西南大区市场分析      
七、西北大区市场分析      
第五节 主要省市集中度分析    
一、湖南省社区银行   
二、山东省社区银行   
三、浙江省社区银行   
四、江苏省社区银行   
五、上海市社区银行   
六、辽宁省社区银行   
七、福建省社区银行   
八、河北省社区银行   

第六章 2020-2025年需求预测分析     
第一节 社区银行行业领域2020-2025年需求量预测   
第二节 2020-2025年社区银行行业领域需求产品（服务）功能预测
第三节 2020-2025年社区银行行业领域需求产品（服务）市场格局预测

第三部分 社区银行行业竞争格局
第七章 社区银行市场竞争格局分析    
第一节 行业竞争结构分析 
一、现有企业间竞争   
二、潜在进入者分析   
三、替代品威胁分析   
四、供应商议价能力   
五、客户议价能力      
第二节 行业集中度分析    
一、市场集中度分析   
二、企业集中度分析   
三、区域集中度分析   
第三节 行业国际竞争力比较    
一、需求条件      
二、支援与相关产业   
三、企业战略、结构与竞争状态      
四、政府的作用   
第四节 社区银行行业主要企业竞争力分析    
一、重点企业资产总计对比分析      
二、重点企业从业人员对比分析      
三、重点企业全年营业收入对比分析      
四、重点企业利润总额对比分析      
五、重点企业综合竞争力对比分析   
第五节 社区银行行业竞争格局分析 
一、2019年社区银行行业竞争分析 
二、2019年国内外社区银行竞争分析    
三、2019年中国社区银行市场竞争分析 
四、2019年中国社区银行市场集中度分析    

第八章 主要生产企业的排名与产业结构分析   
第一节 行业企业排名分析 
第二节 产业结构分析 
一、市场细分充分程度的分析   
二、各细分市场领先企业排名   
三、各细分市场占总市场的结构比例      
四、领先企业的结构分析（所有制结构）      
第三节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析    
一、产业价值链条的构成   
二、产业链条的竞争优势与劣势分析      
第四节 产业结构发展预测 
一、产业结构调整的方向政府产业指导政策分析   
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素   
三、中国社区银行行业参与国际竞争的战略市场定位   

第九章 前十大领先企业分析 
第一节 中国民生银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第二节 兴业银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第三节 中信银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第四节 上海浦东发展银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第五节 平安银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第六节 宁波银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第七节 中国工商银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第八节 华夏银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第九节 上海农村商业银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   
第十节 南京银行股份有限公司分析 
一、主营业务及经营状况   
二、历年生产规模、销售规模、利润指标      
三、主要市场定位      
四、主要优势与主要劣势   
五、市场拓展战略与手段分析   

第四部分 社区银行行业发展趋势
第十章 2019年中国社区银行行业整体运行指标分析     
第一节 中国社区银行行业总体规模分析 
一、企业数量结构分析      
二、行业生产规模分析      
第二节 中国社区银行行业产销分析 
一、行业产成品情况总体分析   
二、行业产品销售收入总体分析      
第三节 中国社区银行行业财务指标总体分析 
一、行业盈利能力分析      
二、行业偿债能力分析      
三、行业营运能力分析      
四、行业发展能力分析      

第十一章 社区银行行业投资方向预测分析
第一节 社区银行市场整合成长趋势 
一、市场占有率的构成      
二、竞争格局变化      
三、高科技应用带来新生机      
第二节 社区银行需求变化趋势及新的商业机遇预测    
一、品牌格局趋势      
二、市场渠道及分布趋势研究   
三、消费者调研分析   
第三节 社区银行投资战略与营销规划    
一、行业研发投入情况分析      
二、技术开发战略      
三、行业竞争战略SWTO分析 
四、产业战略规划      
五、营销品牌战略      
六、发展规划与策略研究   
第四节 对中国社区银行品牌建设的方法与策略    
一、企业品牌发展的历史进程   
二、社区银行实施品牌战略的意义   
三、社区银行行业发展趋势及影响因素   
四、中国社区银行市场营销的方法   
五、社区银行品牌建设与风险管理策略   

第十二章 2020-2025年社区银行行业投资价值评估分析      
第一节 产业发展的有利因素与不利因素分析 
一、有利因素      
二、不利因素      
第二节 产业发展的空白点分析 
第三节 投资回报率比较高的投资方向    
第四节 新进入者应注意的障碍因素 
第五节 营销分析与营销模式推荐    
一、渠道构成      
二、销售贡献比率      
三、覆盖率   
四、销售渠道效果      
五、价值流程结构

图表目录

图表：社区银行行业生命周期图      
图表：2018-2019商业银行资产增长情况      
图表：2019-2020年各类商业银行资产同比增速情况  
图表：2019年商业银行贷款主要行业投向    
图表：2019-2020年商业银行负债增长情况  
图表：2019-2020年商业银行净利润      
图表：2019-2020年商业银行非利息收入      
图表：2019-2020年商业银行成本收入情况  
图表：2019-2020年商业银行成本收入情况  
图表：2019-2020年全国银行间同业拆借市场月加权平均利率  
图表：2019-2020年商业银行不良贷款情况  
图表：2019-2020年商业银行贷款损失准备情况  
图表：2019年中国、欧盟、美国社区银行企业规模比较    
图表：2019-2020年中国、欧盟、美国中小企业数量比较  
图表：2019年中国、欧盟、美国社区银行行业利润率比较 
图表：社区银行与大型银行收费对比情况      
图表：国外社区银行发展状况及商业模式      
图表：2019-2020年美国部分大型银行的盈利能力比较      
图表：2019年富国银行与摩根大通带宽质量指标对照表    
图表：2019-2020年富国银行主要业务线的资产规模与盈利能力比较      
图表：2019-2020年富国银行各项资金来源的规模与成本  
图表：欧盟社区发展实践分析   
图表：2020-2025年社区银行行业供应预测  
图表：2019年社区银行行业集中度 
图表：湖南省社区银行集中度   
图表：山东省社区银行集中度   
图表：浙江省社区银行企业集中度   
图表：江苏省社区银行企业集中度   
图表：上海市社区银行企业集中度   
图表：辽宁省社区银行企业集中度   
图表：福建省社区银行企业集中度   
图表：河北省社区银行企业集中度   
图表：2020-2025年社区银行需求量预测      
图表：社区银行资产业务定位   
图表：2019年重点社区银行资产总计对比分析    
图表：2019年重点社区银行从业人员对比分析    
图表：2019年重点社区银行营业收入对比分析    
图表：2019年重点社区银行利润总额对比分析    
图表：2019年重点企业综合竞争力排名 
图表：国内社区银行主要商业模式   
图表：2019年中国社区银行市场集中度 
图表：2019年社区银行行业各细分市场占总市场的结构比例    
图表：社区银行产业链全景图   
图表：2019年消费者经常去的社区银行 
图表：2019年社区银行行业消费者经常办理的业务    
图表：2019年中国工商银行和民生银行服务消费者满意度调查 
图表：2019年民生银行主营业务经营分析    
图表：2019-2020年民生银行销售收入指标  
图表：2019-2020年民生银行利润指标  
图表：2019-2020年归属母公司股东的净利润      
图表：2019-2020年小微企业贷款余额  
图表：2019-2020年小微企业客户总数  
图表：2019-2020年手续费及佣金净收入      
图表：2019-2020年手机银行交易金额  
图表：2019-2020年手机银行客户数      
图表：2019年兴业银行各分部营业收入和营业利润情况    
图表：2019年兴业银行业务收入中各项目变动情况    
图表：2019-2020年兴业银行销售收入指标  
图表：2019年兴业银行利润指标    
图表：2019年中信银行主营业务收入情况    
图表：2019年中信银行手续费及佣金净收入 
图表：2019-2020年中信银行经营指标  
图表：2019-2020年中信银行规模指标  
图表：2019年浦发银行营业收入情况    
图表：2019年按地区分浦发银行营业利润情况    
图表：2019年浦发银行业务总收入变动情况 
图表：2019-2020年浦发银行规模指标  
图表：2019-2020年浦发银行利润总额指标  
图表：2019年平安银行主营业务分析    
图表：2019-2020年平安银行规模指标  
图表：2019年平安银行利润指标    
图表：2019-2020年宁波银行营业收入情况  
图表：2019-2020年宁波银行规模指标  
图表：2019-2020年宁波银行利润指标  
图表：2019年中国工商银行主营业务情况    
图表：2019-2020年工商银行规模指标  
图表：2019年工商银行利润指标    
图表：2019年华夏银行主营业务分析    
图表：2019-2020年华夏银行规模指标  
图表：2019-2020年华夏银行利润指标  
图表：2019年上海农商银行营业收入情况    
图表：2019-2020年上海农商银行规模指标  
图表：2019-2020年上海农商银行利润指标  
图表：2019年南京银行按业务种类划分的收入情况    
图表：2019-2020年南京银行规模指标  
图表：2019年南京银行利润指标    
图表：2019-2020年中国社区银行行业营业收入  
图表：2019年中国社区银行行业盈利能力分析    
图表：2019年中国社区银行行业盈利能力分析    
图表：2019年中国社区银行行业运营能力分析    
图表：2019年中国社区银行行业盈利能力分析    
图表：2019年社区银行行业市场占有率构成 
图表：银行渠道对比   
图表：消费者对社区银行行业服务不满意项目情况      
图表：社区银行行业侵害消费者权益情况      
图表：社区银行行业侵害消费者维权情况      
图表：社区银行价值流程   
图表：“四化”流程银行    
图表：社区银行业务和管理流程