商业银行小微金融“批量化、流程化、规模化”构建策略研究报告

报告简介

2019年7月，工信部联合其他部委发布《中小企业划型标准规定》，首次将微型企业独立划分出来。自此，微型企业作为独立的组织形式成为银行信贷业务竞争的新“蓝海”，国内商业银行均将小微企业作为今后业务发展的重点方向，并围绕小微金融开展了一系列的金融创新以及服务升级。

商业银行开展小微金融业务的业务思路应当是围绕“成本--收益”问题展开。而“实现小微客户市场营销的‘批量化’，实现小微企业信贷审批的‘流程化’，实现小微金融业务扩展的‘规模化’”将是解决“成本--收益”问题的根本途径。而目前，商业银行对于“批量化”、“流程化”、“规模化”的实现方式与策略方面尚处于摸索阶段，如何找到适合本行的“三化”途径是各家银行开展“小微金融”业务亟待解决的重要问题。

实现小微金融业务“批量化、流程化、规模化”的目标，需要银行从多个方面进行努力，单个目标的实现需要其他方面配套工作的有效配合方可达成。

报告目录

第一章 商业银行小微金融客户需求及信贷供给现状 
第一节 商业银行小微金融客户群体界定及特征分析 
一、小微企业的界定 
二、小微企业的群体特征分析 
（一）生产规模小，技术创新慢 
（二）企业数量多，总值贡献大 
（三）第二、三产业分布最多 
（四）生产、服务面向国内市场 
第二节 小微企业融资需求及满足程度 
一、小微企业经营及融资需求分析 
（一）创立时间短，管理水平低 
（二）经营规模小，盈利能力弱 
（三）理性看待融资，重视偿付能力 
（四）资金缺口小，借贷周期短 
（五）传统金融渠道难解企业融资之渴 
（六）融资强调时效，认可较高成本 
二、小微企业融资需求满足程度分析 
（一）小微金融资金缺口高达7000亿 
（二）融资渠道以内源融资、民间融资为主 
（三）小微企业贷款利率高达15% 
第三节 商业银行小微金融业务的发展现状 
一、国有大型银行对小微企业支持力度加强 
二、股份制银行创新产品加大信贷支持小微企业 
（一）小微企业信贷投放力度不断加大 
（二）加大创新力度，贴合小微企业需求 

第二章 商业银行开展小微金融的整体原则及经营理念 
第一节 商业银行发展小微金融的整体原则 
一、收益覆盖风险原则 
二、大数法则定律原则 
三、阶段性考核原则 
四、尽职免责原则 
第二节 商业银行开展小微金融业务的经营理念 
一、经营地域避免全覆盖 
二、业务范围避免全功能 
三、服务客户切忌大而全 
四、贷款期限切忌长期化 
五、贷款定价避免低利率 
六、风险防控切忌零风险 
七、资本补充避免“全武行” 
八、银行更名切忌常态化 

第三章 商业银行小微金融“批量化”目标构建策略建议 
第一节 商业银行构建小微金融“批量化”的整体思路 
一、商业银行构建小微金融“批量化”的前提条件 
（一）条件之一：客户具备还款能力及意愿 
（二）条件之二：能够了解客户真实情况 
（三）条件之三：破除抵押物担保崇拜 
二、商业银行构建小微金融“批量化”的典型模式 
（一）“以点带面”的“片式”营销模式 
（二）“以点带链”的“链式”营销模式 
（三）“以点带块”的“块式”营销模式 
三、商业银行构建小微金融“批量化”的具体工作 
（一）完善小微企业客户评级系统 
（二）深入开展重点行业研究 
（三）多方对接渠道，标准化设计方案 
（四）积极开展业务后评价和全流程监控 
第二节 不同情景下商业银行小微金融“批量化”的构建策略 
一、情景一：商业银行针对专业市场的“片式”营销 
（一）开展“片式”营销的专业市场筛选条件 
1、对目标专业市场的存续期要求 
2、对目标专业市场的交易规模要求 
3、对目标专业市场的出租率要求 
4、对目标专业市场管理方的要求 
（二）银行开展“片式”营销的典型模式 
1、商圈担保融资 
2、信用共同体融资 
3、商铺经营权质押融资 
（三）银行开展“片式”营销的注意要点 
1、多形式担保是“片式”营销的产品基础 
2、综合化金融服务是“片式”营销的产品保障 
3、适当分润是“片式”营销的长效机制 
4、打造特色会员平台是“片式”营销的品牌策略 
5、电子商务平台是银行不可忽视的“片式”营销新领域 
（四）银行开展商圈“片式”营销的目标市场推荐 
二、情景二：商业银行针对供应链的“链式”营销 
（一）“链式”营销核心企业的特征描述 
1、“链式”营销核心企业的共性特征 
2、“链式”营销核心企业的个性特征 
3、“链式”营销对小微企业的要求 
（二）银行开展“链式”营销的运行模式 
1、“1”核心企业金融服务 
2、“M”上游企业金融服务 
3、“N”下游企业金融服务 
（三）银行开展“链式”营销的典型融资模式 
1、采购阶段的供应链融资——保兑仓融资模式 
2、运营阶段的供应链融资——动产质押融资模式 
3、销售阶段的供应链融资——应收账款融资模式 
（四）银行开展“链式”营销的产品设计 
1、标准仓单质押融资 
2、商票保贴 
3、融资租赁保理 
4、国内保理池融资 
5、信用保险项下国内保理 
6、国内保理 
7、出口双保理 
8、进口保理 
9、商业承兑汇票 
10、出口退税池融资 
11、出口信用险项下融资 
12、福费廷 
（五）适宜开展“链式”营销的重点行业推广策略 
1、汽车行业“链式”营销推广策略 
2、钢铁行业“链式”营销推广策略 
3、有色金属行业“链式”营销推广策略 
4、电信行业“链式”营销推广策略 
5、电力行业“链式”营销推广策略 
6、煤炭行业“链式”营销推广策略 
7、石化行业“链式”营销推广策略 
8、家电行业“链式”营销推广策略 
9、交通运输行业“链式”营销推广策略 
10、机械行业“链式”营销推广策略 
11、家电行业“链式”营销推广策略 
12、食品行业“链式”营销推广策略 
（六）银行开展“链式”营销的拓展建议 
1、因地制宜，突出地利 
2、建立一套适应链式融资的信贷操作体系 
3、实现供应链融资业务模式的可复制性 
（七）银行开展“链式”营销的创新思路 
1、与大买方结合，为供应商融资提供解决方案 
2、与大卖方合作，为下游客户提供融资解决方案 
3、与电子商务平台合作 
4、与供应链管理公司合作 
三、情景三：商业银行针对商会/协会的“块式”批量营销 
（一）“块式”营销对于商会/协会的资质要求 
1、自身具有为会员服务的合作意愿 
2、对会员企业具有较好的信息获取能力 
3、自身内部管理较为规范，协会规模较大 
4、商会/协会应当具有一定的影响力 
（二）“块式”营销对于商会/协会的工作分工 
1、对于会员企业的日常信用观念引导 
2、协助银行推广小微金融产品及服务 
3、承担部分贷前调查职能，推荐优质会员企业 
4、承担部分贷后管理工作，降低银行信贷风险 
5、协助银行评价企业日常信用，搭建信用共同体 
（三）商业银行开展“块式”营销的注意要点 
1、单刀直入，找到“关键人” 
2、准备充分，实现“综合化服务” 
3、门当户对，避免客户经理“人微言轻” 
4、专人专职，日常关系维护至关重要 
5、优化流程，实现会员企业的优质服务 
6、积极交流，及时解决业务问题 
（四）案例分析：民生银行与广州山东商会合作模式分析 
1、金融服务方案 
2、授信流程设计 
3、小微法人授信业务 
4、撮合交易 
5、省钱省息之星 
第三节 银行同业实现小微金融“批量化”的具体实践 
一、民生银行产业集群批量营销模式及方案 
（一）家居行业集群项下商户租金贷款融资模式 
（二）百货商 超类集群供应链商户融资模式 
（三）产业链品牌核心企业下游一级代理商应付（预付）账款融资模式 
二、华夏银行“商圈贷”“片式”营销模式 
三、工商银行“工银商友俱乐部”模式 
四、深圳发展银行全程物流融资模式 
（一）案例背景 
（二）业务流程 
（三）模式推广的市场潜力 
（四）各方利益 
五、中信银行汽车产业供应链融资模式 
（一）案例背景 
（二）交易结构 
（三）模式分析 
六、济宁市圣泰合行鞋帽批发市场批量营销案例 
（一）圣泰合行依托信用联盟实现批量营销 
1、信用联盟的基本组织结构 
2、信用联盟会员的评级授信 
3、信用联盟会员的贷款发放 
4、信用联盟的贷款风险管理 
（二）集群内小微企业融资合作的有效性分析 
1、集群内企业的分工协作关系是开展信用联盟的基础 
2、基于集群的信用联盟具备组织稳定优势 
3、集群的融资合作有助于降低交易费用 
4、声誉机制的有效运转提高了监督效率 

第四章 商业银行小微金融“流程化”目标构建策略建议 
第一节 信贷产品是小微金融业务“流程化”的前提条件 
一、产品应与小微企业业态特征高度契合 
（一）贷款期限与小微企业的资金循环高度契合 
（二）贷款发放与支付与企业用款时机高度契合 
（三）贷款还款设计与现金流模式高度契合 
（四）贷款担保和企业的资产负债表与信用资源高度契合 
（五）贷款定价与小微企业的收益、风险程度高度契合 
二、信贷产品设计应实现外部规则内部化 
三、利用授信平台进行小微信贷产品创新 
（一）利用授信平台的信息积聚优势进行产品创新 
（二）依托授信平台与小微企业之间的资金联系进行产品设计 
四、产品设计与内部适应性相结合 
（一）与信贷技术的结合 
（二）与信贷流程整合、岗位设置的结合 
（三）与组织机构、专营理念的结合 
（四）与IT系统相结合 
（五）与品牌推广相结合 
五、商业银行小微金融业务的基本产品 
（一）信用贷款 
1、信用贷款特点及内容 
2、发放信用贷款的程序 
（二）联保贷款 
1、联保贷款的内容 
2、发放联保贷款的程序 
3、发放联保贷款的注意要点 
（三）抵押担保贷款 
六、商业银行小微金融业务的特色产品设计 
（一）光大银行“易快发” 
（二）光大银行“POS快贷” 
（三）中信银行“成长贷” 
1、基础类产品 
2、集群类产品 
（四）建设银行“网络联贷联保” 
1、充分利用电子商务平台的信息资源 
2、降低借款人的准入门槛 
3、流程更加简便 
（五）交通银行“e贷在线” 
1、“e贷在线” 足不出户申请贷款 
2、特色鲜明在线申请超轻松 
3、化繁为简贷款审批更高效 
第二节 信贷技术是小微金融业务“流程化”的技术保障 
一、德国IPC公司微小贷款技术模式 
（一）IPC公司微小信贷培训及激励体系 
1、微小信贷人员培训体系 
2、微小信贷人员激励体系 
（二）IPC公司微小信贷组织方式 
1、微小信贷部 
2、审贷会 
（三）IPC公司微小信贷信贷分析 
1、信贷调查 
2、信贷分析 
3、信贷决策的经验指标 
4、信贷分析数据的采集思路 
5、信贷分析表格设计 
（四）IPC公司微小信贷交叉检验 
二、哈尔滨银行小微贷款技术模式 
（一）以真实性为核心的“一二三四五”信贷调查技术 
（二）建立独特的小企业信贷风险计量技术 
（三）建立独特的小企业信贷风险控制技术 
1、“六维贷后管理法” 
2、“10+2审贷法” 
（四）建立独特的小额信贷IT技术 
三、台州银行小微贷款交叉检验技术模式 
（一）交叉检查是有效破解信息不对称的有效手段 
（二）交叉检查发挥作用的逻辑关系 
（三）交叉检查模式的具体运用做法 
1、交叉检查存货的权属、价款、质量 
2、现金与存货交叉检查 
3、应收帐款与存货交叉检查 
4、存货与销售成本、销售额 
5、存货与贷款用途 
6、存货管理与经营管理能力 
7、存货与行业风险 
第三节 风险管理是小微金融业务“流程化”的质量保障 
一、小微金融业务面临的主要信贷风险 
（一）信用风险及其成因 
（二）操作风险及其成因 
（三）市场风险及其成因 
（四）流动性风险及其成因 
二、小微金融信贷风险管理存在的主要问题 
（一）风险管理组织架构不尽合理 
（二）内部信用评价体系针对性不强 
（三）贷款定价机制不科学 
（四）风险预警和信息反馈机制不够完善 
（五）小微金融产品与服务不足 
三、小微金融信贷风险管理的主流做法 
（一）部门隔离，加强专业性，减少操作风险 
（二）风险控制节点前移，“两人四眼” 
（三）眼见为实，据实核贷，深度了解客户 
（四）形成客户群，掌握行业信息 
（五）以现金流为本+灵活的抵押担保方式 
（六）灵活的用款和还款安排 
（七）授信用途监控，授信总量控制 
（八）适当放宽风险容忍度 
（九）激励约束并举，促使客户自选择 
（十）营销阶段同步进行信息收集及交叉检验 
1、客户基本信息的收集与整理 
2、信息搜集后的交叉检验 
四、增强小微金融信贷风险管理的整体思路 
（一）优先选择民生性行业，减少经济周期波动影响 
（二）优先选择抵押担保方式，降低群体信用违约风险 
（三）优先关注借款人家庭资产实力及对其现金流的分析 
（四）着重控制融资额度，不以融资需求为唯一标准 
（五）严格控制资金用途，避免流入非法领域 
五、实现小微企业信贷风险动态管理的具体做法 
（一）小微企业贷前调查的工作要点 
1、贷前调查应注意五大问题 
2、小微企业的信用评级 
3、统一授信体制 
（二）小微企业贷中审批的工作要点 
1、法人授权管理 
2、贷款审批的两大原则 
（三）小微企业贷后管理的工作要点 
1、贷后检查的要点 
2、信息管理 
六、案例分析：民生银行商圈信贷风险管理案例 
（一）A商会概况 
1、A商会基本情况 
2、商会内的会员情况。 
（二）甲支行对A商会的授信方案 
1、商户金融需求分析 
2、甲支行营销目标 
3、授信方案设计 
（三）信贷风险管理 
1、信贷风险分析 
2、信贷风险管理措施 
七、案例分析：泰隆商行“三品”、“三表”模式分析 
（一）以“三品”、“三表”突破信息不对称难题 
（二）“三三制”信贷管理体系优化业务流程 
（三）以全面风险管理来适应小企业信贷风控的要求 
第四节 流程改造是小微金融业务“流程化”的根本途径 
一、针对小微金融业务银行流程改造的工作思路 
（一）创新业务组织架构 
1、构建科学的分层营销体系 
2、深化风险垂直化管理改革 
3、创设标准化业务操作平台 
（二）完善岗位职能设置 
1、提升前台营销竞争力 
2、强化营销支持职能 
3、打造专家审贷格局 
（三）改进流程环节组合 
1、实行授信项下提款审批核准制 
2、整合项目贷款部分业务流程 
3、缩短较低风险业务流程 
4、外向延伸业务流程 
（四）优化信贷授权体系 
1、实行人格化授权机制 
2、推进区域差别化授权体系 
3、实行双线授权机制 
（五）健全流程配套机制 
1、建立信贷风险文化培育机制 
2、完善人力资源提升机制 
3、改进激励约束机制 
4、优化科技配套机制 
二、小微金融流程改造要求各级银行开展不同工作 
（一）总行的工作：调整经营策略 
1、加强中小企业客户经理队伍建设 
2、完善激励机制 
3、根据小微企业的特点设计信货产品 
4、发展中间业务 
（二）省行的工作：适当下放审批权限 
（三）二级分行的工作：简化审批程序 
（四）基层行的工作：开展担保物创新 
1、个人财产抵钾 
2、动产担保 
3、联贷联保 
三、信贷工厂是小微金融流程改造的主流做法 
（一）信贷工厂模式的主要特点 
（二）信贷工厂模式的管理模式 
（三）信贷工厂模式的基本流程 
1、标准化的产品开发 
2、作业流程设计 
3、批量化生产 
4、管理集约化和队伍专业化建设 
（四）信贷工厂模式的推广思路 
1、成立专业经营机构，提高小企业信贷业务经办效率 
2、打造专业团队，提升核心竞争力，提高服务小企业的专业技能 
3、审批人派驻经营中心，提高贷款审批效率 
（五）中国银行福建分行“信贷工厂”模式分析 
1、标准化的业务流程 
2、创新化的担保方式 
3、批量化的授信方案 
4、个性化的服务模式 
四、商业银行小微金融流程改造的实践探索 
（一）华夏银行信贷业务流程优化的具体做法 
1、授信调查与申报环节的流程优化 
2、授信审查、分析与审批环节的流程优化 
3、放款操作环节的流程优化 
4、贷后管理与监控环节的流程优化 
（二）包商银行微小企业贷款流程化的具体做法 
1、流程识别 
2、流程归位 
3、流程优化 
4、流程再造 
（三）包商银行小微企业快速审批的“审贷会”模式 
1、“审贷会”模式的基本原则 
2、权限内的审贷会流程 
3、超权限范围内的审贷会制度流程 
4、小企业贷款审贷会信贷员陈述的内容 
（四）某股份制银行湖南分行小微金融流程化解决方案 
1、组建小微业务专营机构，解决组织架构问题 
2、实行“分级授权、逐层分权、平行作业”，解决信审流程问题 
3、构造小微业务前中后台专业化风控体系，解决准入难、管理难问题 
4、会同风险管理部制定小微客户经理尽职免责条款，解决“后顾之忧” 
5、加强队伍建设，解决人员素质问题 
五、商业银行小微信贷审批流程简化的行动方案 
（一）银行现行小微企业信贷业务审批流程 
（二）银行现行小微企业信贷流程的弊端 
1、耗时 
2、耗成本 
3、无效性 
4、无法正视企业客观存在的管理缺陷 
（三）银行小微企业信贷业务审批流程简化的具体做法 
1、银行信贷流程简化的基本思路 
2、小微企业信贷业务审批架构的优化措施 
3、小微企业信贷审批流程简化的重组步骤 
4、实施小微企业信贷审批简化流程的配套措施 

第五章 商业银行小微金融“规模化”目标构建策略建议 
第一节 团队培养是小微金融“规模化”的人力资源保障 
一、客户经理队伍建设是小微金融“规模化”的基础 
二、当前客户经理队伍建设存在的主要问题 
三、加强银行小微金融客户经理队伍建设的思路 
（一）优化选拔机制，充实客户经理队伍 
（二）明确职责定位，转变经营管理意识 
（三）强化培训机制，提高客户经理素质 
（四）深化考核机制，提升客户经理价值 
四、小微企业业务团队建设的晋商银行模式 
（一）晨会、夕会制度 
（二）审批人讨论会 
（三）周末员工大培训 
（四）每月一篇心得体会或案例分析 
（五）义工活动 
（六）“三月读书”活动 
（七）严守“三不”纪律 
（八）独特的“师徒制” 
五、包商银行人才队伍建设的“师徒制”模式 
六、泰隆银行小微客户经理的“密集制造”模式 
七、洛阳银行小微客户经理的“三不”与“三个通道” 
（一）小微客户经理招聘的“三不”原则 
（二）小微客户经理晋升的“三个通道” 
第二节 专营机构是小微金融“规模化”的组织机构形式 
一、商业银行建设小企业信贷专营机构存在的问题 
（一）与现有各级职能部门关系协调问题 
1、与各分支行的竞争关系 
2、与落地支行或网点的合作关系 
3、与其他职能部门的支持关系 
（二）产品创新与市场开拓问题 
（三）信贷审批流程和贷款定价机制问题 
1、信贷审批流程问题 
2、贷款定价机制问题 
（四）人员的激励约束和培养问题 
二、商业银行建设小企业信贷专营机构的具体工作 
（一）小企业信贷专营机构的组织架构和管理机制建设 
1、小企业信贷专营机构的组织架构建设 
2、建立独立的成本核算体系 
（二）小企业信贷专营机构的产品和服务建设 
1、充分运用网络银行的优势 
2、建立产品经理制 
3、开发符合小企业特点的信贷产品 
（三）小贷机构的市场拓展 
（四）小企业信贷专营机构的风险管理机制建设 
1、建立适合小企业信贷的风险管理流程 
2、建立科学的定价机制 
3、运用适宜的风险管理技术和工具 
（五）小企业信贷专营机构的人力资源建设 
1、建立多渠道的人才吸纳机制 
2、建立科学的小企业信贷营销队伍考核体系 
3、加强小企业信贷人员的专业化培训 
三、工商银行济宁分行小企业专营机构的实践案例 
（一）济宁工行设立小企业专营机构的背景 
1、垒大户，信贷集中风险上升 
2、金融脱媒日益突出，业务发展压力渐增 
3、为给谁钱发愁，收益下降 
4、小企业迅猛发展，信贷市场潜力凸现 
（二）济宁工行设立小企业专营机构面临的问题 
（三）济宁工行设立小企业专营机构的具体做法 
1、专职的客户经理队伍 
2、独特的激励约束制度 
3、全方位的信用培植及贷后服务 
4、独特的调查和风险防范机制 
5、有别于大客户的小企业信贷管理新模式 
6、小企业信贷产品专业化创新设计 
四、民生银行“城市商业合作社互助合作基金”模式 
（一）合作社的目标是“企业获益” 
（二）互助合作基金的运作规则 
（三）互助合作基金的特点 
五、民生银行“小微特色支行”的专营机构模式探索 
（一）民生银行“石材专业支行”模式 
（二）民生银行“乳业全产业链”模式 
第三节 服务提升是小微金融“规模化”的品质保障 
一、民生银行打造小微企业“伙伴式金融管家” 
（一）想客户所想，提供贴心服务 
（二）提供便捷贷款偿还服务 
（三）协助制定还款计划保障资金充分运用 
（四）“民生财富大课堂”提供金融管家服务 
（五）商贷通2.0版扩充服务范围 
二、招商银行“生意一卡通”提升小微服务 
（一）“易、快、省、全”贴合小微需求 
（二）“生意一卡通”服务全面升级 
（三）“小微俱乐部”成立提升小微服务 
三、华夏银行全面打造“龙舟客户”增值服务 
（一）客户标准：针对小微企业提供增值服务 
（二）服务内容：培训与专项服务结合定制实用“菜单” 
（三）机构管理：服务免费用，质量“不打折” 
（四）发展理念：为小微企业提供全面金融服务 
四、光大银行实现向小微金融转型的“客户下沉” 
（一）将小微客户正式归入中高端零售客户 
（二）连接高端理财与小微金融，打造“金阳关俱乐部” 
第四节 品牌塑造是小微金融“规模化”的战略保证 
一、品牌对于银行开展小微金融业务的作用 
（一）品牌是拓展优质小企业客户的重要“抓手” 
（二）品牌是规避小企业同质化竞争的有效“屏障” 
二、小微金融服务品牌价值的衡量标准 
（一）标准之一：客户满意 
（二）标准之二：规模总量 
（三）标准之三：业务增速 
（四）标准之四：风险控制 
（五）标准之五：服务覆盖 
（六）标准之六：价值贡献 
（七）标准之七：社会认知 
三、构建小微金融服务品牌的具体策略 
（一）坚持抢占先机原则 
（二）坚持客户导向原则 
（三）坚持客户市场细分策略 
（四）坚持优势放大策略 
（五）建立人才储备战略 
（六）打造统一品牌战略 
（七）搭建全方位宣传平台

图表目录

图表 1：小微企业群体的构成 
图表 2：中小微型企业划分标准 
图表 3：小微企业月均营业额分布情况 
图表 4：小微企业月均营业额与毛利率对比 
图表 5：小微企业资金短缺额度分布 
图表 6：小微企业资金短缺额度与营业额对比 
图表 7：小微企业融资用途分布 
图表 8：小微企业未申请贷款原因 
图表 9：小微企业可接受贷款时效上限 
图表 10：4 倍于法定基准贷款利率测试小微企业接受度结果 
图表 11：2019-2020年我国小微企业融资供求（单位：亿元） 
图表 12：2019年国有银行小微贷款余额 
图表 13：目标商圈推荐 
图表 14：标准仓单质押融资产品设计 
图表 15：商票保贴融资产品设计 
图表 16：融资租赁保理产品设计 
图表 17：国内保理池融资产品设计 
图表 18：信用保险项下国内保理产品设计 
图表 19：国内保理产品设计 
图表 20：出口双保理产品设计 
图表 21：进口保理产品设计 
图表 22：承兑产品设计 
图表 23：出口退税池融资产品设计 
图表 24：出口信用险项下融资产品设计 
图表 25：福费廷产品设计 
图表 26：对借款人的准入条件 
图表 27：保证人基本准入条件 
图表 28：房产抵押方式授信流程 
图表 29：“房产抵押+非关系自然人保证”授信流程 
图表 30：“房产抵押+担保公司担保”授信流程 
图表 31：“会员联保”授信流程 
图表 32：三大融资产品的比较 
图表 33：工银商友俱乐部申请材料 
图表 34：工银商友俱乐部特色服务 
图表 35：中信银行供应链金融框架 
图表 36：信用联盟贷款模式流程图 
图表 37：联保贷款的主要风险点 
图表 38：中信银行“成长贷”产品组合 
图表 39：IPC公司微小贷款技术架构 
图表 40：微小信贷部组织框架 
图表 41：信贷分析数据采集思路过程 
图表 42：信贷分析产品收入调查表格 
图表 43：信贷分析其他经济活动收入调查表格 
图表 44：信贷分析产品支出调查表格 
图表 45：信贷分析其他经济活动支出调查表格 
图表 46：信贷分析家庭支出调查表格 
图表 47：客户还款意愿评价 
图表 48：客户个人素质和品质评级 
图表 49：客户现金流分析 
图表 50：哈尔滨银行“一二三四五”现场调查技术 
图表 51：哈尔滨银行“六维贷后管理法” 
图表 52：哈尔滨银行“10+2审贷法” 
图表 53：客户基本信息 
图表 54：客户信息的交叉检验 
图表 55：小微企业信贷风险管理的业务流程 
图表 56：客户层次划分标准与户数 
图表 57：各类客户金融需求 
图表 58：甲支行关于A商会额度设计 
图表 59：客户风险类型划分标准 
图表 60：泰隆商行小微金融的独特做法 
图表 61：泰隆商业银行小微金融风险管控体系 
图表 62：泰隆商业银行小微金融风险管控体系——风险文化 
图表 63：泰隆商业银行小微金融风险管控体系——三道防线 
图表 64：泰隆商业银行小微金融风险管控体系——过程管理 
图表 65：商业银行分层信贷优化的工作分工 
图表 66：小企业贷款审贷会信贷员陈述内容提纲 
图表 67：银行现行小微企业信贷业务审批流程 
图表 68：设计的小微企业信贷业务组织结构 
图表 69：各部室职责简述 
图表 70：客户经理现场调查基本表 
图表 71：风险经理现场审查确认表 
图表 72：民生银行“石材产业链”金融服务模式