2020-2025年商业银行行业信贷优质客户推荐及金融服务方案设计研究报告

报告简介

2019年，伴随着国内外宏观经济运行压力的不断加大，国内利率市场化、巴塞尔协议III的逐步落地，以及监管层对于银行经营活动监管的逐步趋紧，商业银行的经营压力也在逐步提升。而2019年，商业银行面临的最大挑战在于产业经济的低迷，令传统对公信贷业务处于尴尬境地。数据显示，2019年，受基础设施和房地产投资萎缩等因素影响，包括钢铁、有色、建材和化工在内的原材料工业生产形势低迷，产能过剩问题凸显，部分行业处在行业性整体亏损边缘；而受设备投资周期和出口萎缩等因素影响，装备制造业经济运行进入前所未有的低迷状态，主要产品有多达三分之一的产品产量同比出现不同程度下降。纺织、家电、船舶、钢铁、稀土、水泥、新能源、电子等众多产业运行陷入低迷。整体产业运行的压力上行，一方面令行业内的企业对于外部资金的渴望不断加剧，而另一方面，各个行业不断暴露的信贷风险也令商业银行“惧贷、慎贷”情绪加剧。

商业银行是我国经济发展的主要资金供给方，而从业务结构来看，行业金融无疑是当前银行的主体业务，在相当长的时期内不会发生变化。进入2019年，商业银行如何在众多行业中有效筛选出优质的信贷客户，是确保银行业务稳健、安全、可持续发展的重中之重。因此，在刚刚迈入2019年的时点，对国内主要重点产业进行回顾总结，并在此基础上对行业在2019年的运行作出客观、有依据的分析与前瞻，无疑有助于商业银行在信贷业务开展。此外，仕君同创研发团队在上述研究基础上，对2019年的重点行业客户进行了合理筛选，并从中提炼出重点行业的优质信贷客户向银行进行推荐，以便于银行可以在全年业务开展的初期对自身资源做出富有针对性的调剂，从而实现自身资金使用的以利益最大化。不仅如此，仕君同创研发团队针对不同行业优质客户，给出了富有实战性的金融服务方案，为银行有效开展行业信贷业务提供必要的方案参考。

报告用途及价值

本行业报告研究对象涵盖了国内18个重点行业大类，超过40个细分子行业，分上中下三册，在回顾与总结2019年行业运行情况的基础上，对2019年行业整体运行以及细分子行业的未来走势做出专业性分析与判断，从在此基础上，筛选、提炼出各细分子行业优质信贷客户向银行加以推荐，同时针对优质信贷客户设计具有针对性的金融服务方案。

报告目录

第一章 2019年宏观经济分析及2019年运行展望 
第一节 2019年宏观经济运行回顾及分析 
一、2019年财政收支运行回顾及分析 
（一）财政收支增速明显回落 
（二）财政支出力度回升，民生支出比重继续增加 
（三）地方政府收入增幅快于中央，收入比重继续上升 
（四）财政收支项目状况分析 
二、2019年货币政策运行回顾及分析 
（一）社会融资规模同比多增 
（二）M2控制在预设目标之内 
（三）存贷款增速小幅回落 
（四）银行间市场利率小幅上升 
三、2019年固定资产运行回顾及分析 
（一）2019年全国固定资产投资情况分析 
（二）2019年全国民间固定资产投资主要情况 
四、2019年消费市场运行回顾及分析 
（一）消费带动四季度经济超预期 
（二）年末消费连续两月出现改善 
五、2019年宏观经济综合点评及分析 
（一）出口结构发生变化，对日贸易下降3.9% 
（二）进出口增速明显回落，与目标差距巨大 
第二节 2019年宏观经济运行展望及趋势前瞻 
一、2019年宏观经济发展面临的主要挑战 
（一）宏观经济增长动力疲弱 
（二）经济政策提升空间有限 
（三）产能总体过剩风险显现 
（四）工业企业负债处于高位 
二、2019年宏观经济发展面临的趋势及展望 
（一）城镇化是2019年宏观经济发展的主线 
（二）扩大内需是2019年宏观经济发展的战线 
（三）进出口是2019年宏观经济发展的防线 
（四）控制通胀是2019年宏观经济发展的底线 
（五）政策是2019年宏观经济发展的保障线 
三、2019年宏观经济发展面临的政策导向 
（一）财政体制：开源节流，扩大降税空间 
（二）民生保障：推进公共服务均等化 
（三）金融改革方兴未艾 
（四）人口政策亟需调整 
（五）私营活力亟待释放 
（六）要素价格更市场化 

第二章 2019年商业银行信贷策略布局及行业选择策略 
第一节 2019年商业银行信贷业务布局外部环境预测及判断 
一、2019年商业银行信贷业务发展趋势预测 
（一）规模扩张成为盈利增长主要推动力 
（二）净息差将进一步下滑 
（三）中间业务收入增速缓步回升 
（四）不良率冲高回落，资产质量风险可控 
（五）银行业盈利增速即将触底企稳 
二、2019年商业银行信贷业务经营环境判断 
（一）经济环境：长期存在转型困境，短期固定资产投资乐观 
（二）金融生态：金融市场活力增加，机构竞争格局加剧 
（三）市场生态：直接融资加快发展，金融工具持续创新 
1、直接融资加快发展，融资结构发生变化 
2、金融市场参与主体日益多元化，金融工具持续创新 
3、影子银行体系蓬勃发展，金融体系的投融资活力持续提升 
（四）机构生态：金融竞争格局加剧，业务经营界限被打破 
1、金融机构竞争格局加剧 
2、银行业市场集中度不断下降 
三、2019年商业银行信贷业务金融环境判断 
（一）货币政策：上半年延续中性运行，信贷与M2增速略有下降 
（二）社会流动性：融资总量保持宽裕，资金市场延续紧平衡 
（三）存货款特征：贷款将继续向高收益领域倾斜，存款竞争仍然激烈 
四、2019年商业银行信贷业务风险变化判断 
（一）金融脱媒导致表外业务风险增加 
1、未承兑票据业务 
2、理财、信托等业务 
3、同业业务 
（二）市场风险与操作风险所占比重增加 
1、市场风险 
2、操作风险 
（三）影子银行发展使金融风险更为复杂 
（四）商业银行不良贷款温和暴露 
1、银行业信用风险压力积累 
2、银行业长期均衡不良率在2%～3%左右 
（五）当前形势下银行业资产质量压力有所缓解 
1、宏观经济启稳有助于降低资产质量压力 
2、生产制造业面临长期去产能与短期补库存，信用风险平稳释放 
3、地方政府平台融资呈现债券化和信托化趋势 
4、房地产贷款潜在风险压力得以缓释 
第二节 2019年商业银行信贷业务布局产业政策环境分析 
一、利率市场化促使商业银行竞争格局分化 
（一）中小银行被迫退出大企业融资领域竞争 
（二）商业银行金融服务差异化格局将会显现 
（三）商业银行“服务中介”角色转型加速 
（四）商业银行业务发展将向中小企业倾斜 
1、利率市场化促使银行拓展自身基础客户群 
2、利率市场化促使银行注重市场细分、合理调整客户结构 
3、利率市场化促使银行金融创新满足中小企业多元化需求 
二、中国版巴塞尔协议Ⅲ强化国内银行资本约束 
（一）中国版巴塞尔协议Ⅲ提出监管新要求 
（二）资本约束强化对商业银行经营造成影响 
1、资本约束强化迫使银行通过资本市场进行融资 
2、资本约束或迫使商业银行信贷增长速度放缓 
3、资本约束强化迫使商业银行加快业务转型 
4、资本约束强化促使商业银行更加注重风险管理 
三、新型城镇化为银行带来全新机遇与挑战 
（一）城镇化将继续推动银行业绩增长 
（二）新型城镇化对金融服务提出新需求 
（三）以市场化方式推动城镇化业务发展 
第三节 2019年商业银行行业信贷策略布局思路 
一、2019年商业银行信贷策略布局的政策思路 
（一）积极跟进国家产业结构调整，细化行业分类管理 
（二）以核心竞争力为关键考量因素，突出客户选择核心地位 
（三）运用风险计量工具做好风险排序，促进精细化管理 
（四）基于客户实际需求和风险状况优化产品配置 
（五）科学定位区域差别化信贷政策，充分发挥区域比较优势 
（六）坚持积极主动的信贷退出政策 
（七）全力推进全面授信管理 
二、2019年商业银行行业信贷策略布局的具体建议 
（一）进：战略拓展行业 
1、战略性新兴产业 
2、现代服务业（含文化产业） 
（二）保：传统优势行业 
1、传统优势行业的行业范围 
2、传统优势行业的客户准入条件 
（三）控：审慎支持行业 
（四）压：逐步压缩行业 
三、2019年商业银行区域信贷策略布局的具体建议 
（一）2019年西部地区信贷策略建议 
（二）2019年东部地区信贷策略建议 
（三）2019年中部地区信贷策略建议 
（四）2019年东北地区信贷策略建议 
四、2019年商业银行信贷风险控制的工作思路及建议 
（一）切实加强重点风险防范 
1、抓好政府融资平台贷款风险管控 
2、高度关注房地产贷款风险 
（二）加强合规管理 
1、防范政策合规性风险 
2、严格项目资本金管理 
（三）强化信贷基础管理 
（四）加强信贷薄弱环节管理 
1、着力强化表外授信业务风险管控 
2、加强贷前风险管理 
3、继续强化贷后管理 
4、强化授信业务担保管理 
5、加强制度流程梳理 
6、稳步推进全面授信管理 
7、加强固定资产贷款提款期管理 
（五）加大创新力度 
1、基于客户需求着力推进产品创新 
2、积极探索新型担保方式 
3、加大创新管理力度 

第三章 2019年商业银行优质信贷行业推荐及金融服务方案设计 
第一节 2019年旅游行业信贷机会推荐及金融服务方案设计 
一、2019年旅游行业信贷业务优先推荐理由 
（一）行业运行平稳，景气度维持较高水平 
1、入境游：受国际经济影响，呈现疲弱态势 
2、国内游：保持平稳增长，增速有所放缓 
3、出境游：继续保持快速增长趋势 
4、黄金周旅游市场：需求强劲释放，市场空前火爆 
（二）行业政策频出，产业政策环境向好 
（三）经济结构转型，推动行业高速增长 
（四）城乡收入增长，促进旅游领域消费 
（五）基础交通改善，提升旅游消费意愿 
（六）城镇化率提升，推动境内游快速发展 
（七）多重利好因素，助推出境游持续繁荣 
二、2019年旅游行业信贷机会推荐及金融服务方案设计 
（一）2019年景区行业优质客户推荐及金融服务方案设计 
1、2019年景区行业信贷重点客户筛选及推荐 
2、2019年景区行业优质客户还款来源稳定性判断 
3、2019年景区行业优质客户金融需求分析 
4、2019年景区行业主要信贷风险提示 
5、2019年景区行业金融服务策略建议 
6、2019年景区行业金融服务方案设计——经营收费权质押 
（二）2019年酒店行业优质客户推荐及金融服务方案设计 
1、2019年酒店行业信贷重点客户筛选及推荐 
2、2019年酒店行业优质客户还款来源稳定性判断 
3、2019年酒店行业优质客户金融需求分析 
4、2019年酒店行业主要信贷风险提示 
5、2019年酒店行业金融服务方案设计——现金管理方案 
（三）2019年餐饮行业优质客户推荐及金融服务方案 
1、2019年餐饮行业信贷重点客户筛选及推荐 
2、20193年餐饮行业优质客户还款来源稳定性判断 
3、2019年餐饮行业优质客户金融需求分析 
4、2019年餐饮行业主要信贷风险提示 
5、2019年餐饮行业金融服务方案设计——现金管理方案 
6、2019年餐饮行业金融服务方案设计——信贷服务方案 
三、2019年旅游行业谨慎信贷提示——旅行社群体 
第二节 2019年电子行业信贷机会推荐及金融服务方案设计 
一、2019年智能手机产业优质客户推荐及金融服务方案 
（一）2019年智能手机行业产业竞争展望 
1、产品销量持续攀升，中低产品放量成趋势 
2、受益低价一体化方案，厂商销量快速增长 
3、苹果、三星仍将占据智能手机主导地位 
（二）2019年智能手机行业银行信贷策略设计 
1、2019年智能手机行业信贷重点客户筛选及推荐 
2、2019年智能手机行业信贷策略建议 
二、2019年安防产业优质客户推荐及金融服务策略 
（一）2019年安防行业信贷推荐理由 
1、2019年安防产业下游需求依然旺盛 
2、传统应用领域继续增长，新应用领域步入高增长 
3、“平安城市”视频监控投入继续扩容 
（二）2019年安防产业优质信贷客户筛选及推荐 
1、2019年安防产业优质信贷客户推荐 
2、安防产业优质信贷客户代表企业分析 
第三节 2019年农业行业信贷机会推荐及金融服务方案设计 
一、2019年农业行业整体运行展望及趋势分析 
（一）2019年农产品价格上涨趋势延续 
（二）劳动力成本上升推动现代化农业发展 
1、我国劳动力结构发生质的变化 
2、刘易斯拐点导致农产品成本大幅上升 
3、加快农业现代化进程，缓解劳动力成本压力 
二、2019年农业行业细分子行业运行展望及趋势分析 
（一）2019年种子行业运行展望及趋势分析 
1、“两杂”种子将处于去库存阶段 
2、优质品种销量仍会稳步增长 
3、种子行业整合阶段将正式启动 
（二）2019年养殖行业运行展望及趋势分析 
1、生猪养殖行业：终端价格持续低迷 
2、肉鸡饲养行业：终端价格继续低迷 
（三）2019年饲料行业运行展望及趋势分析 
1、行业成长性保持稳定 
2、养殖行业规模化加快推动饲料行业变革 
3、行业较高景气度继续维持 
4、行业整合趋势不可避免 
三、2019年农业行业优质客户推荐及金融服务方案设计 
（一）2019年种子行业优质客户推荐及金融服务方案 
1、2019年种子行业信贷重点客户筛选及推荐 
2、2019年种子行业信贷优质客户的特征关注点 
3、2019年种子行业优质信贷客户的信贷注意要点 
4、2019年种子行业信贷业务管理策略建议 
（二）2019年养殖行业优质客户推荐及金融服务策略 
1、2019年养殖行业信贷重点客户筛选及推荐 
2、2019年养殖行业主要信贷风险提示 
（三）2019年饲料行业优质客户推荐及金融服务策略 
1、2019年饲料行业信贷重点客户筛选及推荐 
2、2019年饲料行业资金营运特点及风险提示 
3、2019年饲料行业信贷投放策略建议 
（四）2019年海洋渔业行业优质客户推荐及金融服务策略 
1、2019年海洋渔业行业运行展望及趋势分析 
2、2019年海洋渔业行业主要风险点提示 
3、2019年海洋渔业行业金融服务策略建议 
第四节 2019年文化行业信贷机会推荐及金融服务方案设计 
一、2019年文化行业整体运行展望及趋势分析 
（一）2019年文化行业运行情况及分析 
1、行业营收、净利加速增长，毛利率保持稳定 
2、行业表现差异化，新媒体发展迅速 
（二）2019年文化行业运行前景分析 
1、政策因素推动，行业维持快速发展态势 
2、需求因素驱动，消费升级助力行业成长 
3、地域因素驱动，城镇化助力文化行业扩容 
二、2019年文化行业细分子行业运行展望及趋势分析 
（一）2019年影视行业运行展望及趋势分析 
1、2019年影视行业运行情况及分析 
2、2019年影视行业运行趋势展望及分析 
（二）2019年电视剧行业运行展望及趋势分析 
1、行业延续整体供过于求格局 
2、行业集中度进一步提升 
3、行业结构性调整稳步进行 
4、电视剧单集价格有所增长 
（三）2019年网络游戏行业运行展望及趋势分析 
1、网络游戏市场规模保持平稳增长 
2、网页游戏发展速度进一步提升 
3、手机网游进入全面爆发阶段 
三、2019年文化行业优质客户推荐及金融服务方案设计 
（一）2019年商业银行文化行业信贷总体工作思路 
1、创新文化创意企业信贷评级制度 
2、积极参与文化创意产业投资基金项目 
3、选择文化创意产业示范园区提供金融支持 
4、推出金融创新产品全面服务文化创意企业 
5、对具有较强实力的文化创意企业或项目直接授信 
（二）2019年文化行业细分子行业信贷策略建议 
1、2019年出版行业信贷投放策略及优质客户推荐 
2、2019年有线电视行业信贷投放策略及优质客户推荐 
3、2019年影视行业信贷投放策略及优质客户推荐 
4、2019年网游行业信贷投放策略及优质客户推荐 
（三）2019年文化行业金融服务方案思路推荐 
1、渣打银行影视行业信贷服务方案设计 
2、交通银行文化创意行业信贷服务方案设计 
3、北京银行“创意贷”信贷服务方案设计

图表目录

图表 1：财政收支增速 
图表 2：财政收支占GDP比例 
图表 3：民生支出比重 
图表 4：中央与地方财政收入比重 
图表 5：固定资产投资（不含农户）同比增速 
图表 6：分地区投资相邻两月累计同比增速 
图表 7：固定资产投资到位资金同比增速 
图表 8：2019年1-12月份固定资产投资（不含农户）主要数据 
图表 9：民间固定资产投资和固定资产投资（不含农户）增速 
图表 10：2019年1-12月份民间固定资产投资主要数据 
图表 11：GDP同比和环比增速 
图表 12：三驾马车对GDP的贡献率 
图表 13：社会消费品零售总额同比增速连续5个月回升 
图表 14：社会消费品零售总额环比小幅增加 
图表 15：城镇、农村居民收入增速快于GDP增长 
图表 16：城市和农村人均住房面积（平方米） 
图表 17：城镇和乡村人口及新增（平方米） 
图表 18：房地产面积：购置、开发、开工、施工、竣工、销售（万平方米） 
图表 19：房地产投资占比及与固定资产投资增速之差（%） 
图表 20：整体和一线城市房地产开发投资增速（%） 
图表 21：针对中国的反倾销案占世界反倾销案的比重 
图表 22：美国对华的反倾销状况 
图表 23：中国部分地区最低工资标准 
图表 24：中国劳动年龄人口规模变化状况 
图表 25：政府综合债务/GDP占比 
图表 26：全国税收累计同比收入增速 
图表 27：1990-2019年税收收入占比逐年下滑 
图表 28：2019-2020年国有土地出让收入 
图表 29：全国房地产开发企业土地购置面积增速 
图表 30：1997年以来全国地方政府性债务余额 
图表 31：2019年底全国地方政府性债务未来偿债情况表 
图表 32：已发行未到期城投类债券余额（亿元） 
图表 33：按机构商业银行不良贷款率（%） 
图表 34：按机构商业银行新增不良贷款（亿元） 
图表 35：按类别商业银行不良贷款率（%） 
图表 36：按类别商业银行新增不良贷款（亿元） 
图表 37：流动性周期和经济周期 
图表 38：企业中长期贷款占比和贷款余额增速（%） 
图表 39：固定资产投资：国有和私人部门，中央和地方项目（%） 
图表 40：工业企业利润同比增长和总资产贡献率（%） 
图表 41：贷款和外汇占款之和的增速和M2增速（%） 
图表 42：工业企业资本回报率下降 
图表 43：2019年单位数量现负增长 
图表 44：粗钢表观消费量下滑 
图表 45：粗钢的产能利用率下降 
图表 46：工业企业负债水平（单位：十万亿） 
图表 47：房地产企业负债水平（单位：十万亿） 
图表 48：工业企业资产负债率 
图表 49：企业家信心指数和企业景气指数 
图表 50：各类所有权企业资产负债率 
图表 51：各规模企业资产负债率 
图表 52：企业部门负债水平国际比较 
图表 53：GDP走势预测 
图表 54：中国城市（镇）化率超过50%的省（直辖市、自治区） 
图表 55：工业化演进过程中的中、日、韩、台比较 
图表 56：各个行业投资增速 
图表 57：基础建设投资增速 
图表 58：后布雷顿森林体系的中心外围共生产业链模式 
图表 59：近期美国制造业企业回流美国的案例 
图表 60：OECD指数仍不景气 
图表 61：BDI指数陷入低迷 
图表 62：生猪存栏量处于历史高位 
图表 63：能繁母猪/生猪存栏量处于底部 
图表 64：蔬菜价格周期明显 
图表 65：CPI预测（历史均值法） 
图表 66：PPI（中性假设） 
图表 67：基准利率与基本面 
图表 68：外汇占款和CPI是准备金率变动的主要驱动因素 
图表 69：2001-2019年我国财政政策回顾（单位：亿元） 
图表 70：上海、重庆征收房产税细则 
图表 71：房产税“小改”方案实施前后房产相关税收情况比较 
图表 72：结构性减税政策主要内容 
图表 73：“营改增”试点省份、试点时间、试点范围、预计减税规模 
图表 74：信贷市场的分割和金融租金的机构扩散 
图表 75：五年来中国十大地方金融改革试点 
图表 76：近年收入分配改革相关 
图表 77：历年新增信贷及增长率 
图表 78：贷款占生息资产的比例 
图表 79：2019年以来上市银行平均净息差波动与趋势预测 
图表 80：2019年以来上市银行中间业务净收入同比增速 
图表 81：上市银行不良贷款率趋势预测 
图表 82：上市银行拨备覆盖率与拨贷比统计 
图表 83：银行业净利润季度同比增速与GDP季度同比增速比较 
图表 84：货币政策的内外困境及其解决路径 
图表 85：社会融资总量结构中贷款占比降至60%以内 
图表 86：目前中国的影子银行体系主要产品的规模情况 
图表 87：金融行业资产规模一览 
图表 88：大型银行市场份额连年下降 
图表 89：小额贷款公司数量以及贷款规模增长情况 
图表 90：不同类型金融机构业务经营范围一览表 
图表 91：2019年基础货币缺口测算 
图表 92：贷款季度增量和增速预测 
图表 93：融资总量变化及2019年预测 
图表 94：商业银行全面风险管理的架构体系 
图表 95：2019年及“十三五”末中期均衡不良率预测 
图表 96：信贷增长具有较强的顺周期性 
图表 97：银根松紧程度与不良贷款率负相关 
图表 98：工业企业分行业盈利状况与信用风险分析 
图表 99：主要行业风险状况描述 
图表 100：贷款利率下行缓解企业偿债能力 
图表 101：2019年中期各上市银行地方政府融资平台情况 
图表 102：2019年末五大上市银行利息净收入/营业收入 
图表 103：行业组合政策 
图表 104：战略性新兴产业范围 
图表 105：2019年战略性新兴产业客户准入条件 
图表 106：2019年商业银行重点支持的现代服务业范围 
图表 107：2019年现代服务业客户准入条件 
图表 108：2019年以来国家支持旅游发展政策汇总 
图表 109：2019年6月以来部分地方政府政策指引 
图表 110：1978年来GDP结构（三大产业增加值比重） 
图表 111：2000-2019年国内GDP与旅游收入相关性分析 
图表 112：2000-2019 年国内公路里程及民航航线里程（万公里） 
图表 113：2000-2019年我国旅游适龄旅游人口变化 
图表 114：2019年9月-2019年10月各国签证放宽新规 
图表 115：各子行业2018-2019周期中收入增速情况 
图表 116：2019年各类A级景区数量、接待游客数量、营业收入比例 
图表 117：2019年景区行业优质客户特征描述 
图表 118：相关景区上市公司休闲旅游项目在建工程 
图表 119：旅游板块产业链及延伸范畴 
图表 120：旅游行业代表企业产业链及延伸范畴 
图表 121：2019年景区行业项目信贷策略建议 
图表 122：2019-2020年泰山门票索道收入预测与折现表 
图表 123：中国经济型酒店处于行业生命周期的成长期 
图表 124：经济型酒店行业前十强 
图表 125：经济型酒店代表企业营业收入增速 
图表 126：经济型酒店代表企业入住率变化 
图表 127：限额以上餐饮企业成本占收入比重 
图表 128：中国社会消费品零售总额与住宿餐饮业零售总额增长速度 
图表 129：中国民生银行南京餐饮行业城市商业合作社方案 
图表 130：旅行社盈利结构拆分图 
图表 131：旅行社行业及各分类业务毛利率比较 
图表 132：苹果产业链国内上市公司 
图表 133：海康威视核心优势 
图表 134：三种主要农作物成本构成图 
图表 135：2019-2020年杂交玉米种子理论库存（余种量） 
图表 136：2019-2020年杂交水稻种子理论库存（余种量） 
图表 137：种子行业波特五力分析 
图表 138：我国猪肉消费量及增速 
图表 139：我国鸡肉消费量量及增速 
图表 140：饲料增速与母猪存栏量滞后关系 
图表 141：不同规模养殖户特征与关注点 
图表 142：饲料行业核心要点 
图表 143：“十三五”时期文化产业倍增计划主要任务 
图表 144：文化产业增加值及发展目标 
图表 145：1993 年以来城镇居民人均教育文化娱乐服务支出占收入、消费支出比例 
图表 146：农村居民人均文化消费支出 
图表 147：国内电影票房快速增长 
图表 148：前 51 周国内电影票房 
图表 149：观影人次快速增长 
图表 150：影院数量快速增长 
图表 151：银幕数快速增长 
图表 152：电影行业衍生品现状 
图表 153：湖南电视台剧集制作的市场集中度上升 
图表 154：精品剧价格作用机制 
图表 155：：2019Q1-2019Q3我国网络游戏市场规模（单位：亿元） 
图表 156：中国网络游戏市场规模预测（亿元） 
图表 157：2019Q1-2019Q3我国网页游戏开服数量（单位：个） 
图表 158：我国网页游戏市场规模预测（单位：亿元） 
图表 159：北京银行“创意贷”产品设计 
图表 160：“创意贷”借款企业基本条件 
图表 161：“创意贷”产品特点