商业银行中小企业客户满意度、忠诚度提升策略研究报告

报告简介

2019年6月8日，央行宣布将金融机构存款利率浮动区间的上线调整为基准利率的1.1倍，将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。以存贷款利率浮动区间正式放开为标志，国内利率市场化改革迈出重要一步。伴随着利率市场化进程的不断推进，商业银行存续多年的盈利模式也面临巨大挑战，为实现自身业务的持续发展，各家银行纷纷将业务重心转向贷款利润空间更高的中小、小微企业群体，从2019年以来各家上市银行发布的年报来看，均表示未来的业务发展重点向中小、小微企业倾斜。

各家银行集中进入中小、小微金融领域，无疑会改变该领域原有的客户关系地位。一方面，优质中小企业将成为银行竞相追逐的“香饽饽”，并将掌握更多的主导权与选择权，客户对单一银行的依赖度将呈现下降趋势，伴随着银行竞争的加剧，这种趋势也将逐步显现。另一方面，银行同业贷款产品设计的同质化短期内不会有所改变，为有效争夺中小企业资源，巩固和扩大自身的市场份额，各家银行将在金融服务领域展开竞争，围绕中小企业贷款需求以外的其他需要方面寻求突破。

银行若想在中小、小微领域占有一席之地，除了提供基本金融产品之外，还应当重视客户情感，不断提升中小企业的满意度、忠诚度，满意度的提升可以让银行获得更多、更好的口碑与宣传效应，从而带来更多的客户资源；而忠诚度的提升则可以令银行不断夯实和巩固自身已有的市场份额，同时通过交叉销售来实现中小企业客户价值的深度挖掘。唯有如此，方能避免出现黑熊收玉米那样“收一穗，丢一穗”的尴尬局面。进而形成“客户拓展→客户满意→客户推荐→客户忠诚→价值增值”的良性循环。

报告目录

第一章 商业银行中小企业满意度、忠诚度提升的外部环境分析 
第一节 商业银行中小企业金融服务的政策环境分析 
一、“金融托媒”趋势倒逼银行经营模式转型 
（一）“金融脱媒”冲击银行“以贷吸储”模式 
（二）商业银行投资结构与收入来源谋求多元化 
（三）城商行率先承受市场化定价的高昂资金成本 
（四）大中型企业“脱媒”加速，中小企业成为重点 
二、利率市场化促使商业银行竞争格局分化 
（一）中小银行被迫退出大企业融资领域竞争 
（二）商业银行金融服务差异化格局将会显现 
（三）商业银行“服务中介”角色转型加速 
（四）商业银行业务发展将向中小企业倾斜 
1、利率市场化促使银行拓展自身基础客户群 
2、利率市场化促使银行注重市场细分、合理调整客户结构 
3、利率市场化促使银行金融创新满足中小企业多元化需求 
三、中国版巴塞尔协议Ⅲ强化国内银行资本约束 
（一）中国版巴塞尔协议Ⅲ提出监管新要求 
（二）资本约束强化对商业银行经营造成影响 
1、资本约束强化迫使银行通过资本市场进行融资 
2、资本约束或迫使商业银行信贷增长速度放缓 
3、资本约束强化迫使商业银行加快业务转型 
4、资本约束强化促使商业银行更加注重风险管理 
第二节 商业银行中小企业金融服务的同业竞争环境分析 
一、中小企业日益成为商业银行业务竞争重点领域 
（一）中小企业信贷规模及增速保持稳步增长 
1、中小企业信贷规模及增速的央行数据分析 
2、中小企业信贷规模及增速的银行数据分析 
（二）专营机构成为中小企业信贷业务主要服务渠道 
（三）中小企业特色金融产品体系日渐丰富 
二、商业银行中小企业金融服务的同业竞争格局 
（一）商业银行中小微户均贷款规模小于300万 
（二）商业银行中小企业金融处于三大发展阶段 
1、第一阶段：建设阶段的业务特色和信贷产品 
2、第二阶段：战略发展阶段的业务特色和信贷产品 
3、第三阶段：优势业务阶段的业务特色和信贷产品 
第三节 商业银行中小企业金融服务的客户运行环境分析 
一、国际需求锐减，中小企业外贸出口低迷 
二、生产成本猛增，中小企业利润空间压缩 
三、不良贷款上升，行业信贷风险集中显现 
（一）不良贷款持续增长，中小企业成为主因 
（二）行业风险爆发，监管层发布预警提示 
1、制造类行业成为银行不良贷款重灾区 
2、多个行业及区域被纳入谨慎贷款范围 
四、税费负担较重，综合税负超三成 
五、多重因素叠加，企业信贷有效需求不足 
（一）信心不足是信贷有效需求下降的根本成因 
（二）信贷有效需求不足的趋势开始显现 
1、小微企业提前还款现象明显 
2、企业贷款难与银行放贷难并存 
第四节 商业银行中小企业金融服务的客户需求环境分析 
一、中小企业客户金融服务需求的群体特征分析 
（一）中小企业客户金融服务需求的群体说明 
（二）中小企业客户金融服务需求的特征表现 
1、中小企业业务量集中在主要账户 
2、中小企业确定最重要往来账户的考虑因素 
3、中小企业主办银行的满意度因素 
4、中小企业银行产品使用情况和满足程度 
5、中小企业与银行合作忠诚度的影响因素 
二、中小企业客户金融服务需求满足度的同业竞争分析 
（一）中小企业客户金融服务需求满足度的群体说明 
（二）中小企业金融服务品牌银行同业竞争分析 
1、品牌资产指数的同业比较 
2、品牌杠杆指标的同业比较 
3、服务品牌认知度的同业比较 
4、服务品牌形象的同业比较 
（三）中小企业金融服务满意度同业竞争分析 
1、中小企业使用银行服务的意愿比较 
2、中小企业不使用银行服务的主要原因 
3、中小企业产品/服务使用情况及未来需求。 
4、中小企业选择银行服务的考虑因素 

第二章 商业银行提升中小企业满意度、忠诚度的工作思路及要点 
第一节 提升中小企业客户满意度、忠诚度的目的及挑战 
一、满意度、忠诚度是中小企业客户关系管理的核心内容 
二、满意度、忠诚度是中小企业业务经济效益的实现基础 
（一）客户忠诚会实现商业银行利润的稳步增长 
1、客户忠诚可有效降低银行成本 
2、客户忠诚确保金融产品销售量上升 
3、客户忠诚能带来口碑效应 
4、客户忠诚能实现溢价收入 
（二）忠诚客户对商业银行具有成本效益 
三、商业银行提升中小企业客户满意度、忠诚度面临的挑战 
（一）中小企业客户关系管理认知仍有不足 
（二）组织架构设置阻碍客户关系管理升级 
（三）经营理念和运作机制滞后 
（四）产品自主创新能力不足 
（五）考核指标体系设计不科学 
（六）员工素质尚有差距 
第二节 商业银行提升中小企业满意度、忠诚度的目标设定 
一、目标之一：提高中小企业客户满意度 
二、目标之二：提高中小企业客户忠诚度 
三、目标之三：防止优质中小客户的流失 
四、目标之四：不断拓展中小企业市场空间 
第三节 商业银行提升中小企业客户满意度、忠诚度的工作思路 
一、工作思路之一：变革客户关系管理理念 
（一）从“客户至上”到“以客户为中心” 
（二）从“交易营销”到“关系营销” 
（三）从“单打独斗”到“协同作战” 
二、工作思路之二：调整银行组织结构 
三、工作思路之三：实现业务流程标准化 
（一）业务流程的标准化是塑造银行整体形象的需要 
（二）业务流程的标准化是对业务流程优化成果的巩固 
四、工作思路之四：改进员工培训和激励机制 
（一）员工培训是中小企业客户关系管理的重要基础 
（二）激励机制改进是中小企业客户关系管理的保障 
五、工作思路之五：建立持续改善的机制 
第四节 商业银行提升中小企业客户满意度、忠诚度的注意要点 
一、客户选择阶段满意度、忠诚度提升的注意要点 
（一）目标客户信息收集过程中的注意要点 
（二）企业信用评级体系构建中的注意要点 
二、产品销售阶段满意度、忠诚度提升的注意要点 
三、客户保持阶段满意度、忠诚度提升的注意要点 
（一）客户保持阶段的贷款服务优化思路 
（二）客户保持阶段的综合金融服务提升思路 
（三）客户保持阶段的多方合作服务优化思路 
四、业务拓展阶段满意度、忠诚度提升的注意要点 

第三章 商业银行中小企业客户满意度、忠诚度提升实战策略 
第一节 明确客户筛选标准，迅速锁定优质中小企业 
一、优质中小企业客户的特征及界定标准 
二、商业银行有效选择优质中小企业客户的总体及具体原则 
（一）商业银行有效选择优质中小企业客户的总体原则 
（二）商业银行有效选择优质中小企业客户的具体原则 
1、区域选择原则 
2、行业选择原则 
3、目标客户选择原则 
三、客户经理有效筛选优质中小企业客户的工作策略 
（一）企业法人品行优劣的判断方法 
（二）自有资金流转快慢的判断标准 
（三）企业销售回笼能力的判断标准 
（四）企业纳税财务指标的取舍技巧 
（五）企业日常成本指标的选择方法 
（六）企业管理能力水平的存货判断 
（七）抵押担保物品提供的整体把握 
四、同业案例：民生银行中小企业细分市场规划工作程序与要点 
（一）民生银行区域中小企业市场调研的关注点 
（二）民生银行区域中小企业细分市场的选择标准 
1、中小企业市场细分标准 
2、行业客户群选择标准 
3、园区、市场、集群客户选择标准 
4、产业链客户群与依赖第三方信用客户群选择标准 
（三）民生银行细分中小企业市场的深度调研要点 
1、目标细分市场的市场规模、成长性、盈利性、风险性 
2、目标细分市场开发与银行经营资源配置的适应性 
（四）民生银行中小企业细分市场的开发规划设计 
1、中小企业客户准入标准 
2、产品组合与商业模式设计 
3、授信政策/方案设计 
4、营销渠道与营销策划 
（五）细分市场规划上报 
（六）细分市场规划组织实施 
1、资源配置 
2、培训 
3、批量开发 
（七）细分市场规划实施效果评估与动态调整 
第二节 搭建全方位营销渠道，实现与目标客户无缝对接 
一、商业银行中小企业营销渠道搭建的整体思路 
（一）商业银行中小企业营销渠道的功能设计 
（二）商业银行中小企业营销渠道的管理对象 
1、物理网点的管理 
2、营销渠道中介商的管理 
3、直销渠道的管理 
二、商业银行中小企业营销渠道搭建的具体策略 
（一）商业银行物理网点营销渠道搭建的工作思路 
1、网点设立：由“散”到“专”，由“趋同”到“特色” 
2、网点服务：遵循“五公里服务半径”理念 
3、功能转型：推动小型支行建设，突出“小、密、专” 
4、网点特色：以区域实际为基础，设立专业支行 
（二）商业银行营销渠道中介商的具体合作思路 
1、联手各级政府部门，搭建银政合作平台 
2、依托核心企业，搭建供应链融资平台 
3、以园区、专业市场为突破口，搭建产业集群平台 
4、加强与担保机构台作，搭建担保增信平台 
（三）借助虚拟渠道，突破金融服务时空限制 
1、工商银行：“网贷通”、“易融通”产品设计 
2、华夏银行：B2B电子商务产品分析 
（四）开展品牌宣传，吸引中小客户主动上门 
1、中小企业金融服务的品牌战略规划 
2、中小企业金融服务的品牌定位策略 
3、中小企业金融服务的品牌推广方案 
4、中小企业金融服务品牌推广的同业案例 
三、同业案例：平安银行批量化营销的流程设计 
（一）确定目标市场，进行行业或项目匹配 
1、目标市场的确定流程 
2、中小企业团队和目标行业及项目之间的匹配 
（二）制订批量营销计划 
（三）行业或项目分析 
1、成立营销项目小组 
2、收集客户名单并实地走访 
3、撰写行业或项目营销方案 
（四）产品组合和开发 
（五）批量营销的组织和实施 
1、组织营销活动 
2、实施销售流程管理 
3、营销规定动作 
第三节 降低金融服务门槛，提高信贷服务满意度、忠诚度 
一、中小企业贷款服务满意度、忠诚度提升的具体策略 
（一）扩大抵押物范围，降低信贷申请门槛 
（二）打破抵押物崇拜，实现关系型贷款 
1、银行开展关系型贷款的具体步骤 
2、同业案例：包商银行关系型贷款营销的实施路径 
（三）利用亲缘地缘商缘，开展企业联贷联保 
1、联保体整体信用风险 
2、行业系统性风险 
3、区域性风险 
4、关联企业风险 
（四）贴合客户实际，设计中小企业信贷产品 
1、中小企业贷款期限的设计要点 
2、贷款发放与支付的时点设计 
3、中小企业还款方式的设计要点 
4、贷款担保方式的设计要点 
5、贷款定价水平的设计要点 
6、利用外部授信平台设计信贷创新产品 
（五）商业银行中小企业特色信贷产品的同业比较 
1、商业银行中小企业信贷产品特色比较 
2、商业银行中小企业特色信贷产品分类比较 
（六）创新服务机制，降低中小企业贷款成本 
1、开展“阳光信贷”，实现服务流程透明化 
2、提供循环授信，降低企业资金周转成本 
3、根据客户实际，灵活设计还款方式 
4、开展积存贷款，实现存贷款贡献挂钩 
二、中小企业结算服务满意度、忠诚度提升的具体策略 
（一）优化结算服务质量，提升中小企业客户感受 
1、降低中小企业结算服务感受的主要因素 
2、提升中小企业结算服务感受的优化策略 
（二）创新现金管理产品，增加中小企业客户黏性 
1、中小企业现金管理服务的营销思路 
2、中小企业现金管理服务的推广要点 
3、中小企业现金管理服务的创新方向 
4、中小企业现金管理服务的捆绑营销 
（三）依托银行卡产品，提高客户日常运营能力 
1、公务信用卡有效简化中小企业报销工作 
2、特殊信用卡解决中小企业资金临时周转 
3、特色借记卡解决中小企业短期用款需求 
（四）中小企业现金管理同业优质做法案例分析 
1、招商银行：中小企业现金管理模式 
2、光大银行：“企业家网上银行”产品设计特色 
三、中小企业财务咨询服务满意度、忠诚度提升的具体策略 
（一）中小企业财务顾问咨询服务市场需求整体分析 
（二）中小企业财务顾问咨询服务的产品内容设计 
1、企业诊断与战略服务 
2、企业IPO财务顾问 
3、并购的财务顾问 
（三）中小企业财务顾问咨询业务发展的具体策略 
1、财务顾问业务发展的策略思路 
2、财务顾问业务拓展的路径选择 
3、财务顾问业务工作运转的机制 
4、财务顾问业务的盈利模式选择 
（四）商业银行中小企业财务顾问咨询业务的营销做法 
1、建设中小企业财务顾问综合型平台 
2、中小企业财务顾问产品创新与服务品牌建设 
3、巩固信贷客户，培育新型优质客户 
4、完善激励相容机制 
5、加强外部合作，业务联动，增进交流合作 
6、完善风险控制体系，防范金融风险 
7、加强专业人才团队建设和技能培训 
第四节 “以客户为中心”，实现全流程贴心金融服务 
一、提升中小企业金融服务满意度的审批流程方案设计 
（一）现行中小企业信贷审批流程降低客户满意度 
（二）中小企业信贷审批流程简化方案设计 
1、中小企业信贷业务审批架构优化 
2、中小企业信贷审批流程简化重组 
（三）同业案例：中国银行“信贷工厂”流程设计分析 
1、准备阶段的流程设计 
2、销售阶段的流程设计 
3、授信审批阶段的流程设计 
4、授信发放阶段的流程设计 
5、授信管理阶段的流程设计 
二、提升中小企业忠诚度的日常关系维护策略 
（一）中小企业客户日常维护的注意要点 
1、客户维护责任制的设计与分工 
2、客户维护社交性联系手段的具体应用 
4、产品售后跟踪的细节要点 
5、客户信息管理的具体要求 
6、客户价值提升的具体方法 
（二）中小企业客户投诉处理的注意要点 
1、迅速隔离客户 
2、安抚客户情绪 
3、真诚道歉 
4、调查并搜集足够的信息 
5、给出解决方案 
6、征求客户意见并付诸行动 
7、感谢客户并做好跟踪服务 
（三）利用CRM系统，提高客户关系管理能力 
1、商业银行CRM应用的业务目标 
2、商业银行成功实施CRM的必要条件 
3、商业银行实施推广CRM的关键点 
三、提升中小企业客户忠诚度的交叉销售策略 
（一）中小企业客户交叉销售的整体发展策略 
1、中小企业客户交叉销售的机制创新 
2、中小企业客户交叉销售的管理创新 
3、中小企业客户交叉销售的平台创新 
4、中小企业客户交叉销售的产品创新 
（二）中小企业客户交叉销售的目标路径和实施步骤 
1、中小企业客户交叉销售的目标路径 
2、中小企业客户交叉销售的实施步骤 
3、中小企业客户交叉销售的实施过程 
（三）开展投贷联动，拓宽中小企业融资渠道 
1、发挥融资优势，实现贷款业务与投行业务的交叉销售与互动发展 
2、采用双客户经理制加强客户营销，理顺投行业务流程 
3、加快投行研究队伍建设，强化团队精神和凝聚力 
4、同业案例：民生银行投贷联动产品设计分析 
（四）结算、信贷结合，利用交易信息拓展信贷业务 
1、光大银行“POS快贷”产品设计 
2、招商银行“POS商户贷”产品设计 
（五）同业案例：富国集团交叉销售案例分析 
1、统一品牌下多元化的产品结构 
2、“抓大不放小”的客户定位 
3、多层次的分销渠道 
4、明确战略，巩固客户关系 
5、实施灵活多样的交叉销售策略 
6、培养整个集团的交叉销售文化 
第五节 开展生命周期管理，设计综合化金融服务方案 
一、兴业银行：“芝麻开花”中小企业成长上市计划 
（一）中小企业IPO上市综合金融服务专案 
1、上市前阶段服务方案 
2、发行阶段服务方案 
3、上市后阶段服务方案 
（二）中小企业集合债务融资服务专案 
1、方案适用对象 
2、方案服务内容 
3、方案价值亮点 
（三）私募股权(PE)投资金融服务专案 
（四）专业市场金融服务专案 
1、方案适用对象 
2、方案服务内容 
（五）工业园区金融服务专案 
（六）供应链金融服务专案 
（七）外向型企业金融服务专案 
1、方案服务内容 
2、方案实施案例 
（八）担保合作扶持服务专案 
1、方案服务内容 
2、方案服务流程 
（九）银政合作扶持服务专案 
1、方案服务内容 
2、方案服务流程 
二、上海银行：中小企业“成长金规划”服务 
（一）便捷贷——方便快捷的融资解决方案 
（二）商易通——供应链融资服务 
（三）创智贷——科技型小企业融资平台 
（四）金赢家——小企业理财好管家 
（五）小巨人——成长型小企业专属VIP服务 
（六）银投服务——小企业上市之道 
三、华夏银行：中小企业“龙舟计划” 
（一）快捷贷产品设计 
（二）联贷联保产品设计 
（三）循环贷产品设计 
（四）增值贷产品设计 
（五）接力贷产品设计 
（六）网络自助贷产品设计 
第六节 组建自有客户组织，增强客户归属感 
一、民生银行“城市商业合作社”模式 
（一）民生银行“城市商业合作社”模式背景 
（二）民生银行“城市商业合作社”设计思路 
（三）民生银行“城市商业合作社”设计亮点 
（四）民生银行“城市商业合作社”风险分散机制 
二、中信银行小企业“未来之星”俱乐部模式 
（一）中信银行“未来之星”的金融产品设计 
（二）中信银行“未来之星”的增值服务设计 
三、工商银行“工银商友俱乐部”模式 
（一）“工银商友俱乐部”模式创新点分析 
1、可以实现由零散客户向集群客户转变 
2、实现由单一产品营销向综合产品营销转变 
3、可通过对会员的服务提高客户忠诚度 
4、实现由银行单独营销向借助外部渠道营销转变 
（二）“工银商友俱乐部”模式服务架构分析 
1、“工银商友俱乐部”服务介质设计 
2、“工银商友俱乐部”服务内容设计

图表目录

图表 1：社会融资总量中人民币信贷占比 
图表 2：商业银行理财产品发行数量 
图表 3：2019年末五大上市银行利息净收入/营业收入 
图表 4：2019-2020年各季度小微企业信贷余额稳步增长 
图表 5：2019-2020年各季度小微企业信贷余额增速情况 
图表 6：截至2019年末上市银行中小企业信贷规模情况 
图表 7：2019年上半年上市银行中小企业信贷规模增速 
图表 8：2019年末部分商业银行小微企业客户数量 
图表 9：部分商业银行中小微企业户均贷款数额 
图表 10：2019 年部分商业银行中小微企业贷款数据 
图表 11：上市银行中小微企业信贷的发展阶段划分 
图表 12：上市银行小微企业信贷比较汇总 
图表 13：处于起步阶段的上市银行小微企业信贷业务特色和产品 
图表 14：处于战略发展阶段的上市银行小微企业信贷业务特色和信贷产品 
图表 15：处于优势业务阶段的上市银行小微企业信贷的业务特色和信贷产品 
图表 16：2019年以来我国外贸出口增速情况 
图表 17：2019年中小企业外贸指数情况 
图表 18：国内银行业不良贷款余额呈现逐季上升态势 
图表 19：渣打银行中小企业信心指数变化情况 
图表 20：长三角中小企业金融服务需求行业抽样比率 
图表 21：中小企业主要账户业务量 
图表 22：中小企业确定往来账户考虑因素 
图表 23：中小企业主办银行满意度因素分析 
图表 24：中小企业使用银行产品情况 
图表 25：中小企业银行产品/服务有需求的受访者占比 
图表 26：有需求的受访者需求的满足程度 
图表 27：企业用户仍然使用目前主要合作银行的原因 
图表 28：样本企业分布情况 
图表 29：商业银行中小企业金融服务品牌价值指数 
图表 30：代表性银行品牌杠杆指标 
图表 31：商业银行中小企业服务品牌认知度 
图表 32：中小企业使用银行意愿 
图表 33：中小企业不使用银行原因调查 
图表 34：中小企业选择银行考虑因素 
图表 35：“客户至上”与“以客户为中心”的比较 
图表 36：交易营销与关系营销的比较 
图表 37：针对各个细分市场需要不同的方法 
图表 38：优质中小企业客户的典型特征 
图表 39：民生银行区域中小企业业务市场调研的具体要求 
图表 40：民生银行区域中小企业市场细分标准 
图表 41：民生银行行业客户群选择标准 
图表 42：民生银行中小企业客户准入标准 
图表 43：商业银行中小企业营销渠道的功能设计 
图表 44：泉州经济特色鲜明 
图表 45：光大银行小微专业支行模式 
图表 46：中小企业日常活动涉及的其他主体 
图表 47：华夏银行B2B电子商务产品 
图表 48：华夏银行B2B电子商务产品设计 
图表 49：各家银行积极进行中小企业品牌推广 
图表 50：华夏银行“华夏之星”优秀小企业先锋大汇 
图表 51：平安银行重点行业目标客户判断标准 
图表 52：年度分行中小企业批量营销计划 
图表 53：季度分行（分行）中小企业批量营销总结 
图表 54：平安银行收集客户名单的主要途径 
图表 55：平安银行行业或项目营销方案模版 
图表 56：组织营销活动时团队分工 
图表 57：团队批量营销活动方案模板 
图表 58：团队长规定动作 
图表 59：客户经理规定动作 
图表 60：九宫图的衡量标准 
图表 61：中小企业贷款难度调查 
图表 62：包商银行中小企业关系型贷款营销的主要指标 
图表 63：商业银行各系列产品介绍及主要特色对比 
图表 64：各银行中小企业保证担保类信贷产品比较 
图表 65：商业银行中小企业联保联贷产品比较 
图表 66：各家银行中小企业抵质押类特色信贷产品比较 
图表 67：商业银行中小企业循环贷款类信贷产品比较 
图表 68：商业银行应收账款类特色产品比较分析 
图表 69：商业银行存货类特色产品比较分析 
图表 70：商业银行预付类特色产品比较分析 
图表 71：民泰银行“存贷积数挂钩”操作细则——存款积数计算范围 
图表 72：民泰银行“存贷积数挂钩”操作细则——计算方法 
图表 73：招商银行中小企业现金管理“一个渠道、三个平台”产品体系 
图表 74：银行现有对公贷款业务管理流程 
图表 75：中小企业信贷业务组织结构 
图表 76：各部室职责简述 
图表 77：贷前环节简化流程 
图表 78：客户经理现场调查基本表 
图表 79：风险经理现场审查确认表 
图表 80：中国银行“信贷工厂”授信审批流程图 
图表 81：客户抱怨（投诉）处理七步骤 
图表 82：交叉销售实施过程 
图表 83：招行“POS商户贷”的主要特点 
图表 84：上市前阶段服务方案服务要点 
图表 85：上市前阶段服务内容 
图表 86：发行阶段服务方案服务要点 
图表 87：发行阶段具体方案 
图表 88：上市后阶段服务方案服务要点 
图表 89：上市后阶段具体方案 
图表 90：私募股权投资服务的客户需求 
图表 91：私募股权投资服务的方案服务内容 
图表 92：兴业银行专业市场金融服务方案架构 
图表 93：工业园区特点 
图表 94：工业园区金融服务专案的产品架构 
图表 95：外向型企业金融服务方案设计 
图表 96：小企业专业担保快速授信流程 
图表 97：再担保机构合作贷款流程 
图表 98：专项贷款服务流程 
图表 99：政府创新资金支持项目贷款服务流程 
图表 100：中小企业“成长金规划”产品服务体系 
图表 101：“龙舟计划”小企业金融服务——龙舟产品 
图表 102：快捷贷产品设计 
图表 103：联贷联保产品设计 
图表 104：循环贷产品设计 
图表 105：增值贷产品设计 
图表 106：接力贷产品设计 
图表 107：网络自助贷产品设计 
图表 108：民生银行小微企业互助合作基金会入会申请书 
图表 109：民生银行“小微企业互助合作基金”的相关规定 
图表 110：城市商业合作社申请条件 
图表 111：中信银行“未来之星”的金融产品设计 
图表 112：中信银行“未来之星”的增值服务设计 
图表 113：商友卡申请条件及申报材料 
图表 114：工银商友俱乐部“专属结算套餐”