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2024-2029年中国QDII基金行业竞争分析及投资前景预测报告

  • 【编 号】150586
  • 【页 数】180页
  • 【图 表】30个
  • 【修 订】2023年06月
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报告简介

QDII制度由香港政府部门最早提出,与CDR(预托证券)、QFII一样,将是在外汇管制下内地资本市场对外开放的权宜之计,以容许在资本账项目未完全开放的情况下,国内投资者往海外资本市场进行投资。

目前海外资管机构进入国内市场主要目的是参与投资中国资本市场,其产品方向仍主要集中在国内市场,能否适应中国市场、能否获得渠道及市场投资者认可均需要时间去验证。目前资本项下尚未完全开放的情况下,QDII额度整体依然较为紧俏,海外资管机构的进入对公募QDII业务的影响不大。随着居民财富的积累及资本市场"对外开放"力度的增加,居民配置海外资产的需求一定会释放,QDII基金作为资本市场不可或缺的部分,一定会得到市场的重视。

与十多年前首批QDII面世时不同,当前国内资管业竞争已大幅升级。海外资管机构争相进入国内市场、香港互认基金推出,公募QDII业务正受到各方竞争的影响。面对这样的局面,QDII面临更为复杂的竞争环境,但是在海外资产配置需求不断提升的市场大环境下,未来QDII发展大有空间。根据他们的内部数据研究,目前国内配置在海外的资产比例占家庭总收入的比例为1%,而对比发达国家,配置海外资产比例为10%。如果与这个标准看齐,我国未来的海外投资还有10倍的增长空间。海外机构在境外的投资经验更丰富,人才知识储备更好,但他们缺乏对国内制度和投资环境的理解,与国内本土企业相比各有优势。我国在国内投资全球配置不断增长的大背景下,QDII基金仍然有很大的发展空间。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及QDII基金专业研究单位等公布和提供的大量资料。对我国QDII基金的行业现状、市场各类经营指标的情况、重点企业状况、区域市场发展情况等内容进行详细的阐述和深入的分析,着重对QDII基金业务的发展进行详尽深入的分析,并根据QDII基金行业的政策经济发展环境对QDII基金行业潜在的风险和防范建议进行分析。最后提出研究者对QDII基金行业的研究观点,以供投资决策者参考。

报告目录

第一章 qdii基金行业发展概述 1

第一节 qdii基金的概念 1

一、qdii基金的定义 1

二、qdii基金的特点 1

三、qdii基金的分类 2

第二节 qdii基金行业发展成熟度 2

一、行业发展周期分析 2

二、行业中外市场成熟度对比 3

三、行业及其主要子行业成熟度分析 3

第三节 qdii基金市场特征分析 4

一、市场规模 4

二、产业关联度 4

三、影响需求的关键因素 50

四、国内和国际市场 51

五、主要竞争因素 51

六、生命周期 51

第二章 全球qdii基金行业发展分析 53

第一节 世界qdii基金行业发展分析 53

一、2019-2023年世界qdii基金行业发展分析 53

二、2019-2023年世界qdii基金行业发展分析 53

三、2019-2023年世界qdii基金行业发展分析 54

第二节 全球qdii基金市场分析 55

一、2019-2023年全球qdii基金需求分析 55

二、2019-2023年欧美qdii基金需求分析 56

三、2019-2023年中外qdii基金市场对比 56

第三节 2019-2023年主要国家或地区qdii基金行业发展分析 57

一、2019-2023年美国qdii基金行业分析 57

二、2019-2023年日本qdii基金行业分析 58

三、2019-2023年欧洲qdii基金行业分析 58

第三章 我国qdii基金行业发展分析 60

第一节 中国qdii基金行业发展状况 60

一、2019-2023年qdii基金行业发展状况分析 60

二、2019-2023年中国qdii基金行业发展动态 60

三、2019-2023年qdii基金行业经营业绩分析 62

四、2019-2023年我国qdii基金行业发展热点 63

第二节 中国qdii基金市场供需状况 64

一、2019-2023年中国qdii基金行业供给能力 64

二、2019-2023年中国qdii基金市场供给分析 65

三、2019-2023年中国qdii基金市场需求分析 65

第三节 2019-2023年我国qdii基金市场分析 66

一、2019-2023年qdii基金市场分析 66

二、2019-2023年qdii基金市场分析 74

第四章 qdii基金行业竞争格局分析 76

第一节 行业竞争结构分析 76

一、现有企业间竞争 76

二、潜在进入者分析 76

三、替代品威胁分析 76

四、供应商议价能力 76

五、客户议价能力 77

第二节 行业集中度分析 77

一、市场集中度分析 77

二、企业集中度分析 77

三、区域集中度分析 77

第三节 行业国际竞争力比较 78

一、需求条件 78

二、支援与相关产业 80

三、企业战略、结构与竞争状态 81

四、政府的作用 81

第四节 qdii基金行业主要企业竞争力分析 83

一、重点企业经济指标对比分析 83

二、重点企业综合竞争力对比分析 83

第五节 2019-2023年qdii基金行业竞争格局分析 85

一、2019-2023年qdii基金行业竞争分析 85

二、2019-2023年中外qdii基金产品竞争分析 85

三、2019-2023年国内外qdii基金竞争分析 86

四、2019-2023年我国qdii基金市场竞争分析 86

五、2024-2029年国内主要qdii基金企业动向 86

第五章 qdii基金企业竞争策略分析 88

第一节 qdii基金市场竞争策略分析 88

一、2019-2023年qdii基金市场增长潜力分析 88

二、现有qdii基金行业竞争策略分析 88

第二节 qdii基金企业竞争策略分析 90

一、全球热点对qdii基金行业竞争格局的影响 90

二、全球热点后qdii基金行业竞争格局的变化 92

三、2024-2029年我国qdii基金市场竞争趋势 95

四、2024-2029年qdii基金行业竞争格局展望 96

五、2024-2029年qdii基金行业竞争策略分析 127

六、2024-2029年qdii基金企业竞争策略分析 129

第六章 主要qdii基金企业竞争分析 131

第一节 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(qdii) 131

一、企业概况 131

二、投资范围分析 131

三、2019-2023年经营状况 133

四、2024-2029年投资策略 133

第二节 易方达标普信息科技指数证券投资基金(lof) 138

一、企业概况 138

二、投资范围分析 138

三、2019-2023年经营状况 139

四、2024-2029年投资策略 139

第三节 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(qdii) 142

一、企业概况 142

二、投资范围分析 142

三、2019-2023年经营状况 143

四、2024-2029年投资策略 143

第四节 嘉实全球房地产证券投资基金 146

一、企业概况 146

二、投资范围分析 147

三、2019-2023年经营状况 148

四、2024-2029年投资策略 148

第五节 广发美国房地产指数证券投资基金 152

一、企业概况 152

二、投资范围分析 152

三、2019-2023年经营状况 153

四、2024-2029年投资策略 153

第六节 广发纳斯达克100指数证券投资基金 156

一、企业概况 156

二、投资范围分析 156

三、2019-2023年经营状况 157

四、2024-2029年投资策略 157

第七节 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(qdii) 160

一、企业概况 160

二、投资范围分析 161

三、2019-2023年经营状况 162

四、2024-2029年投资策略 162

第八节 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 167

一、企业概况 167

二、投资范围分析 167

三、2019-2023年经营状况 168

四、2024-2029年投资策略 168

第九节 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 169

一、企业概况 169

二、投资范围分析 169

三、2019-2023年经营状况 170

四、2024-2029年投资策略 171

第十节 华安纳斯达克100指数证券投资基金 175

一、企业概况 175

二、投资范围分析 175

三、2019-2023年经营状况 176

四、2024-2029年投资策略 176

第七章 qdii基金行业发展趋势分析 178

第一节 发展环境展望 178

一、宏观经济形势展望 178

二、2019-2023年政策走势及其影响 179

三、国际行业走势展望 184

第二节 2019-2023年qdii基金行业发展趋势分析 185

一、2019-2023年行业发展趋势分析 185

三、行业竞争格局展望 185

第三节 2024-2029年中国qdii基金市场趋势分析 186

一、2019-2023年qdii基金市场趋势总结 186

二、2024-2029年qdii基金发展趋势分析 186

三、2024-2029年qdii基金市场发展空间 187

四、2024-2029年qdii基金产业政策趋向 188

第八章 未来qdii基金行业发展预测 191

第一节 未来qdii基金需求与市场预测 191

一、2024-2029年qdii基金市场规模预测 191

二、2024-2029年qdii基金行业总资产预测 191

第二节 2024-2029年中国qdii基金行业供需预测 191

一、2024-2029年中国qdii基金供给预测 191

二、2024-2029年中国qdii基金需求预测 192

三、2024-2029年中国qdii基金供需平衡预测 192

第三节 2019-2023年qdii基金行业投资情况分析 192

一、2019-2023年总体投资及结构 192

二、2019-2023年投资规模情况 193

三、2019-2023年投资增速情况 193

四、2019-2023年分行业投资分析 193

五、2019-2023年投资收益分析 199

六、2019-2023年投资收益情况 200

第四节 2019-2023年qdii基金行业投资情况分析 201

一、2019-2023年投资及结构 201

二、2019-2023年投资规模情况 201

三、2019-2023年投资增速情况 202

四、2019-2023年细分行业投资分析 203

五、2019-2023年投资收益分析 208

六、2019-2023年投资排名情况 209

第九章 qdii基金行业投资环境分析 211

第一节 经济发展环境分析 211

一、2019-2023年我国宏观经济运行情况 211

二、2024-2029年我国宏观经济形势分析 222

三、2024-2029年投资趋势及其影响预测 223

第二节 政策法规环境分析 225

一、2019-2023年qdii基金行业政策环境 225

二、2019-2023年国内宏观政策对其影响 226

三、2019-2023年行业产业政策对其影响 229

第三节 社会发展环境分析 231

一、国内社会环境发展现状 231

二、2024-2029年社会环境对行业的影响 250

第十章 qdii基金行业投资机会与风险 252

第一节 行业投资收益率比较及分析 252

一、2019-2023年相关产业投资收益率比较 252

二、2019-2023年行业投资收益率分析 252

第二节 qdii基金行业投资效益分析 253

一、2019-2023年qdii基金行业投资状况分析 253

二、2024-2029年qdii基金行业投资效益分析 253

三、2024-2029年qdii基金行业投资趋势预测 254

四、2024-2029年qdii基金行业的投资方向 254

五、2024-2029年qdii基金行业投资的建议 255

六、新进入者应注意的障碍因素分析 256

第三节 影响qdii基金行业发展的主要因素 256

一、2024-2029年影响qdii基金行业运行的有利因素分析 256

二、2024-2029年影响qdii基金行业运行的稳定因素分析 257

三、2024-2029年影响qdii基金行业运行的不利因素分析 258

四、2024-2029年我国qdii基金行业发展面临的挑战分析 258

五、2024-2029年我国qdii基金行业发展面临的机遇分析 259

第四节 qdii基金行业投资风险及控制策略分析 259

一、2024-2029年qdii基金行业市场风险及控制策略 259

二、2024-2029年qdii基金行业政策风险及控制策略 261

三、2024-2029年qdii基金行业经营风险及控制策略 265

四、2024-2029年qdii基金行业技术风险及控制策略 267

五、2024-2029年qdii基金同业竞争风险及控制策略 268

六、2024-2029年qdii基金行业其他风险及控制策略 269

第十一章 qdii基金行业投资战略研究 272

第一节 qdii基金行业发展战略研究 272

一、战略综合规划 272

二、技术开发战略 274

三、业务组合战略 275

四、区域战略规划 276

五、产业战略规划 277

第二节 qdii基金行业投资战略研究 277

一、2019-2023年qdii基金行业投资战略研究 277

二、2019-2023年qdii基金行业投资战略研究 278

三、2024-2029年qdii基金行业投资形势 280

四、2024-2029年qdii基金行业投资战略 281

图表目录

图表:2019-2023年qdii基金市场规模 4

图表:2019-2023年qdii基金业绩top20 63

图表:2019-2023年我国qdii基金数量 64

图表:2019-2023年我国qdii基金数量 65

图表:2019-2023年公募基金市场数据 66

图表:2019-2023年我国各月qdii基金业绩 67

图表:2019-2023年我国部分qdii基金涨跌幅情况 70

图表:公募基金市场数据 74

图表:2019-2023年1-我国各月qdii基金业绩 75

图表:2019-2023年qdii基金利润最高前十公司 75

图表:公募基金行业双向开放主要监管政策变迁 82

图表:重点企业经济指标对比 83

图表:汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基本情况 131

图表:2019-2023年汇添富全球消费行业混合型证券投资基金财务指标 133

图表:易方达标普信息科技指数证券投资基金基本情况 138

图表:2019-2023年易方达标普信息科技指数证券投资基金财务指标 139

图表:华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金基本情况 142

图表:2019-2023年华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金财务指标 143

图表:嘉实全球房地产证券投资基金基本情况 146

图表:2019-2023年嘉实全球房地产证券投资基金财务指标 148

图表:广发美国房地产指数证券投资基金基本情况 152

图表:2019-2023年广发美国房地产指数证券投资基金财务指标 153

图表:广发纳斯达克100指数证券投资基金基本情况 156

图表:2019-2023年广发纳斯达克100指数证券投资基金财务指标 157

图表:汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基本情况 160

图表:2019-2023年汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金财务指标 162

图表:国泰纳斯达克100指数证券投资基金基本情况 167

图表:2019-2023年国泰纳斯达克100指数证券投资基金财务指标 168

图表:南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基本情况 169

图表:2019-2023年南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金财务指标 170

图表:华安纳斯达克100指数证券投资基金基本情况 175

图表:2019-2023年华安纳斯达克100指数证券投资基金财务指标 176

图表:2024-2029年qdii基金市场规模预测 191

图表:2024-2029年qdii基金总资产预测 191

图表:2024-2029年qdii基金总资产预测 191

图表:2024-2029年qdii基金份额预测 192

图表:2019-2023年qdii基金规模变化情况 193

图表:2019-2023年底黄金qdii情况 194

图表:2019-2023年底涉及美股的各类型qdii规模分布 195

图表:2019-2023年底债券qdii基金规模分布 196

图表:2019-2023年底涉及新兴市场的qdii基金规模分布 197

图表:2019-2023年底能源类qdii规模分布 199

图表:2019-2023年各月各类qdii平均收益 199

图表:2019-2023年qdii基金投资收益排名前20 200

图表:2019-2023年126日qdii基金规模变化情况 201

图表:2019-2023年126日qdii获批额度(亿美元) 202

图表:2019-2023年126日涉及美股的各类qdii规模分布 203

图表:2019-2023年126日涉及新型市场的qdii规模分布 204

图表:2019-2023年126日债券qdii基金规模分布 206

图表:2019-2023年126日涉及能源的各类qdii基金规模分布 207

图表:2019-2023年126日近一个月各类qdii收益及波动情况 208

图表:2019-2023年qdii基金投资收益排名前20 209

图表:1951-2019-2023年中国人口数量及增长率 231

图表:1950-2019-2023年学前教育在园幼儿和毛入园率 234

图表:1949-2019-2023年小学在校生和净入学率 235

图表:小学学校数、教职工、专任教师情况 235

图表:1949-2019-2023年初中阶段在校生和毛入学率 236

图表:初中学校数、教职工、专任教师情况 237

图表:1949-2019-2023年高中阶段在校生和毛入学率 238

图表:普通高中学校数、教职工、专任教师情况 239

图表:中等职业教育学生情况 241

图表:1949-2019-2023年高等教育在学规模和毛入学率 242

图表:普通本专科学生情况 243

图表:民办教育在校生规模结构 244

图表:中国城镇化率变化趋势 246

图表:2014-中国r&d经费支出(亿元)及其增长速度(%) 247

图表:2019-2023年我国研究与试验发展(r&d)经费支出情况 248

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