2025-2030年中国交易所竞争格局分析与投资风险预测报告
- 【编 号】34317
- 【页 数】180页
- 【图 表】30个
- 【修 订】2024年06月
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交易所是进行交易某种信息及物品等的信息平台,所需要用的一个固定的地点叫交易所。交易所,借助信息平台,实现产权信息共享、异地交易,统一协调,产权交易市场及各种条款来平衡。进行证券交易或商品大宗交易的市场,所买卖的可以是现货,也可以是期货。通常分为证券交易所和商品交易所。而以股票、公司债券等为交易对象的叫证券交易场所;以大宗商品(如棉花、小麦等)为交易对象的叫商品交易所。国内主要的交易所有:上海证券交易所、深圳证券交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、上海期货交易所。
本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、国内外相关报刊杂志的基础信息以及交易所专业研究单位等公布和提供的大量资料。对中国交易所作了详尽深入的分析,为交易所产业投资者寻找新的投资机会。为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据,同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
第一部分 行业运行环境
第一章 交易所发展概况分析 1
第一节 交易所基本概况分析 1
一、交易所的定义 1
二、交易所的分类 1
1、证券类交易所 1
2、商品类交易所 1
3、航运类交易所 2
4、权益类交易所 2
三、交易所的业务特点 2
四、交易所行业的地位和作用 4
1、交易所对国民经济的作用 4
2、交易所在金融体系中的地位和作用 6
第二节 交易所的交易对象分析 8
一、证券类交易所交易对象分析 8
1、股票 8
2、债券 9
3、基金 16
4、衍生品 17
二、商品类交易所交易对象分析 18
1、农产品类 18
2、工业品类 19
三、航运类交易所交易对象分析 19
1、杂货 19
2、散货 19
3、集装箱 19
4、石油 22
四、权益类交易所交易对象分析 23
1、国有产权 23
2、资产权益 23
3、环境权益 23
4、其它权益 24
第三节 交易所行业产业链分析 24
一、产业链结构分析 24
二、行业产业链上游相关行业分析 24
三、行业下游产业链相关行业分析 28
第四节 “十四五”中国交易所市场经济指标分析 30
一、赢利性 30
二、成长速度 30
三、附加值的提升空间 30
四、进入壁垒/退出机制 30
五、风险性 31
六、行业周期 31
第二章 中国交易所行业市场发展环境分析 32
第一节 交易所行业政策环境分析(P) 32
一、交易所行业的管理体制 32
1、行政主管部门 32
2、行政监管体制 32
二、交易所行业法规政策解读 32
1、《中华人民共和国证券法》 32
2、《中华人民共和国证券投资基金法(2020-2025修正)》 75
3、《证券投资者保护基金管理办法》 104
4、《关于开展各类交易场所现场检查的通知》 109
5、《关于大宗商品交易市场限期整改有关问题》 109
三、交易所行业发展规划分析 111
四、政策对交易所行业影响分析 112
1、有利影响 112
2、不利影响 112
第二节 交易所行业经济环境分析(E) 112
一、国际宏观经济环境分析 112
1、国际宏观经济现状 112
2、国际宏观经济预测 114
二、国内宏观经济环境分析 114
1、GDP增长情况分析 114
2、工业经济增长分析 116
3、固定资产投资情况 121
4、全国居民收入情况 125
5、消费价格指数CPI 127
6、财政收支状况 131
7、中国汇率调整 131
第三节 交易所行业社会环境分析(S) 132
一、交易所行业社会环境总体分析 132
二、交易所行业社会环境现状分析 132
1、人口环境分析 132
2、教育环境分析 133
3、文化环境分析 134
4、生态环境分析 136
5、中国城镇化率 139
第四节 交易所行业技木环境分析(T) 141
一、交易所行业技木发展现状 141
1、专利申请数分析 141
2、专利申请人分析 141
二、交易所行业热门技木分析 141
三、交易所行业技术发展趋势 141
第二部分 行业深度分析
第三章 全球交易所行业发展状况分析 142
第一节 全球交易所市场总体情况分析 142
一、2020-2025年全球交易所发展状况分析 142
二、2020-2025年全球交易所市场结构分析 142
三、2020-2025年全球交易所交易规模分析 145
四、2020-2025年全球交易所竞争格局分析 146
五、2020-2025年全球交易所市场区域分布 146
第二节 全球主要区域交易所行业发展状况 146
一、美国交易所行业发展状况分析 146
1、美国交易所行业发展历程分析 146
2、美国交易所行业运营模式分析 152
3、美国交易所行业发展趋势预测 153
4、美国交易所行业对我国的启示 154
二、英国交易所行业发展状况分析 154
1、英国交易所行业发展历程分析 154
2、英国交易所行业运营模式分析 154
3、英国交易所行业发展趋势预测 154
4、英国交易所行业对我国的启示 154
三、日本交易所行业发展状况分析 155
1、日本交易所行业发展历程分析 155
2、日本交易所行业运营模式分析 155
3、日本交易所行业发展趋势预测 158
4、日本交易所行业对我国的启示 159
四、韩国交易所行业发展状况分析 160
1、韩国交易所行业发展历程分析 160
2、韩国交易所行业运营模式分析 166
3、韩国交易所行业发展趋势预测 170
4、韩国交易所行业对我国的启示 172
第三节 全球重点交易所分析 172
一、伦敦金属交易所(LME) 172
1、发展概况分析 172
2、经营状况分析 173
二、伦敦国际金融期货交易所(LIFFE) 173
1、发展概况分析 173
2、经营状况分析 174
三、伦敦洲际交易所(ICE) 174
1、发展概况分析 174
2、经营状况分析 174
四、芝加哥交易所集团(CME) 174
1、发展概况分析 174
2、经营状况分析 175
五、纽约期货交易所(NYBOT) 176
1、发展概况分析 176
2、经营状况分析 176
六、纽约商业交易所(NYMEX、COMEX) 176
1、发展概况分析 176
2、经营状况分析 177
七、新加坡交易所(SGX) 177
1、发展概况分析 177
2、经营状况分析 177
八、新加坡商品交易所(SICOM) 178
1、发展概况分析 178
2、经营状况分析 178
九、日本交易所集团 178
1、发展概况分析 178
2、经营状况分析 179
十、吉隆坡证券交易所(KLSE) 179
1、发展概况分析 179
2、经营状况分析 180
第四节 全球交易所发展面临的问题与对策 180
一、发展面临的挑战 180
二、发展对策分析 181
第五节 全球交易所发展前景及战略分析 181
一、发展趋势分析 181
1、组织结构社会化 181
2、交易范围国际化 181
3、交易技术现代化 182
4、交易品种多元化 182
二、发展前景分析 183
三、发展战略建议 183
第四章 中国交易所行业发展状况分析 184
第一节 中国交易所发展总体状况分析 184
一、我国交易所发展阶段分析 184
二、我国交易所发展总体概况 185
三、我国交易所运行模式分析 188
1、证券交易所运行模式 188
2、商品交易所运行模式 189
3、航运交易所运行模式 190
第二节 中国交易所市场化需解决的问题 192
一、国家控制权须进一步弱化 192
二、监管体系的完善与监管效率的提高 193
三、证券市场上市公司基本面的好转 193
四、交易所自律管理机制与商业化角色的冲突 194
五、市场化涉及的法律问题 194
六、市场化涉及的股权问题 194
第三节 我国交易所市场化发展战略 195
一、国内交易所的资源整合战略 195
二、建立区域共同交易平台战略 195
三、会员制转为公司制战略 196
四、实行全球合作战略 196
第五章 中国交易所细分市场发展状况分析 197
第一节 中国证券类交易所市场分析 197
一、2020-2025年证券类交易所行业分析 197
二、2020-2025年证券类交易所市值总额 197
1、上海证券交易所分析 197
2、深圳证券交易所分析 198
三、2020-2025年证券类资产交易总额 199
1、上海证券交易所分析 199
2、深圳证券交易所分析 200
四、2020-2025年中国证券类交易所行业格局分析 201
第二节 中国商品类交易所市场分析 201
一、2020-2025年中国商品类交易所行业分析 201
二、2020-2025年中国商品类交易所交易总量 202
1、大连商品交易所分析 202
2、郑州商品交易所分析 202
三、2020-2025年中国商品类交易所交易总额 203
1、大连商品交易所分析 203
2、郑州商品交易所分析 204
四、2020-2025年中国商品类交易所市场行业格局分析 204
第三节 中国航运类交易所市场分析 204
一、2020-2025年中国海运类交易所行业分析 204
二、2020-2025年中国海运类交易所资产余额 205
三、2020-2025年中国海运类交易所交易总额 205
四、2020-2025年中国海运类交易所市场营收状况 205
五、2020-2025年中国海运类交易所市场行业格局分析 205
第四节 中国权益类交易所市场分析 206
一、2020-2025年中国权益类交易所行业分析 206
二、2020-2025年中国权益类交易所资产余额 206
三、2020-2025年中国权益类交易所交易总额 206
四、2020-2025年中国权益类交易所市场经营状况 207
五、2020-2025年中国权益类交易所市场行业格局分析 207
第五节 中国区域性股权交易中心市场分析 208
一、2020-2025年区域性股权交易中心行业分析 208
二、2020-2025年区域性股权交易中心市值总额 208
三、2020-2025年区域性股权交易中心融资总额 208
四、2020-2025年中国区域性股权交易中心挂牌企业分析 209
五、2020-2025年中国区域性股权交易中心行业格局分析 209
第三部分 行业竞争格局
第六章 中国交易所行业竞争状况分析 210
第一节 中国交易所行业市场竞争格局分析 210
一、现有企业间竞争 210
二、潜在进入者分析 210
三、替代品威胁分析 210
四、供应商议价能力 210
五、客户议价能力 210
第二节 中国交易所行业市场竞争格局分析 211
一、交易所行业区域分布格局 211
二、交易所行业企业规模格局 211
三、交易所行业企业性质格局 211
第三节 中国交易所行业投资兼并重组整合分析 211
一、投资兼并重组现状 211
二、投资兼并重组案例 211
三、投资兼并重组趋势 212
第七章 中国交易所交易市场重点企业分析 213
第一节 上海证券交易所 213
一、企业发展历程分析 213
二、企业产品结构分析 214
三、企业组织架构分析 214
四、企业经营业绩分析 214
五、企业经营优势分析 214
六、企业最新发展动向 215
第二节 深圳证券交易所 215
一、企业发展历程分析 215
二、企业产品结构分析 216
三、企业组织架构分析 217
四、企业经营业绩分析 218
五、企业经营优势分析 218
六、企业最新发展动向 218
第三节 大连商品交易所 219
一、企业发展历程分析 219
二、企业产品结构分析 220
三、企业组织架构分析 220
四、企业经营业绩分析 222
五、企业经营优势分析 222
六、企业最新发展动向 223
第四节 郑州商品交易所 224
一、企业发展历程分析 224
二、企业产品结构分析 224
三、企业组织架构分析 224
四、企业经营业绩分析 225
五、企业经营优势分析 225
六、企业最新发展动向 226
第五节 中国金融期货交易所 226
一、企业发展历程分析 226
二、企业产品结构分析 226
三、企业组织架构分析 227
四、企业经营业绩分析 227
五、企业经营优势分析 228
六、企业最新发展动向 229
第六节 上海期货交易所 230
一、企业发展历程分析 230
二、企业产品结构分析 230
三、企业组织架构分析 230
四、企业经营业绩分析 231
五、企业经营优势分析 231
六、企业最新发展动向 232
第七节 浙江股权交易中心 233
一、企业发展历程分析 233
二、企业产品结构分析 233
三、企业组织架构分析 234
四、企业经营业绩分析 234
五、企业经营优势分析 235
六、企业最新发展动向 235
第八节 青岛蓝海股权交易中心 236
一、企业发展历程分析 236
二、企业产品结构分析 236
三、企业组织架构分析 236
四、企业经营业绩分析 237
五、企业经营优势分析 237
六、企业最新发展动向 238
第九节 广州股权交易中心 238
一、企业发展历程分析 238
二、企业产品结构分析 239
三、企业组织架构分析 240
四、企业经营业绩分析 240
五、企业经营优势分析 241
六、企业最新发展动向 242
第十节 武汉股权托管交易中心 242
一、企业发展历程分析 242
二、企业产品结构分析 242
三、企业组织架构分析 243
四、企业经营业绩分析 243
五、企业经营优势分析 243
六、企业最新发展动向 245
第十一节 上海航运交易所 245
一、企业发展历程分析 245
二、企业产品结构分析 246
三、企业组织架构分析 247
四、企业经营业绩分析 247
五、企业经营优势分析 247
六、企业最新发展动向 248
第十二节 深圳石油化工交易所 248
一、企业发展历程分析 248
二、企业产品结构分析 249
三、企业组织架构分析 250
四、企业经营业绩分析 250
五、企业经营优势分析 251
六、企业最新发展动向 252
第十三节 北京石油交易所 253
一、企业发展历程分析 253
二、企业产品结构分析 253
三、企业组织架构分析 254
四、企业经营业绩分析 254
五、企业经营优势分析 254
六、企业最新发展动向 255
第十四节 上海文化产权交易所 255
一、企业发展历程分析 255
二、企业产品结构分析 256
三、企业组织架构分析 256
四、企业经营业绩分 257
五、企业经营优势分析 257
六、企业最新发展动向 257
第十五节 厦门两岸股权交易中心 257
一、企业发展历程分析 257
二、企业产品结构分析 258
三、企业组织架构分析 259
四、企业经营业绩分析 259
五、企业经营优势分析 259
六、企业最新发展动向 260
第四部分 投资发展分析
第八章 2025-2030年交易所行业前景及趋势预测 261
第一节 2025-2030年交易所市场发展前景 261
一、2025-2030年交易所市场发展潜力 261
二、2025-2030年交易所市场发展前景展望 261
三、2025-2030年交易所细分行业发展前景分析 263
第二节 2025-2030年交易所市场发展趋势预测 264
一、2025-2030年交易所行业发展趋势 264
1、交易所规模化和技术化 264
2、交易所联合化和同盟化 264
3、交易所平台管理信息化 264
二、2025-2030年交易所市场规模预测 264
第三节 2025-2030年中国交易所行业供需预测 265
一、2025-2030年中国交易所行业供给规模预测 265
二、2025-2030年中国交易所行业企业数量预测 265
三、2025-2030年中国交易所行业需求规模预测 265
第九章 2025-2030年交易所行业投资机会与风险防范 266
第一节 交易所行业投资特性分析 266
一、交易所行业进入壁垒分析 266
二、交易所行业盈利因素分析 266
三、交易所行业盈利模式分析 266
第二节 2025-2030年交易所行业发展的影响因素 266
一、有利因素 266
二、不利因素 269
第三节 交易所行业投融资情况 270
一、行业资金渠道分析 270
二、固定资产投资分析 271
三、兼并重组情况分析 271
四、交易所行业投资现状分析 271
第四节 2025-2030年交易所行业投资机会 271
一、产业链投资机会 271
二、交易所行业投资机遇 271
第五节 2025-2030年交易所行业投资风险及防范 272
一、政策风险及防范 272
二、技术风险及防范 274
三、经营风险及防范 276
四、宏观经济波动风险及防范 285
五、关联产业风险及防范 289
六、其他风险及防范 290
第十章 2025-2030年交易所行业面临的困境及对策 298
第一节 2020-2025年交易所行业面临的困境 298
第二节 中国交易所行业存在的问题及对策 298
一、中国交易所行业存在的问题 298
二、交易所行业发展的建议对策 299
第三节 中国交易所市场发展面临的挑战与对策 300
一、中国交易所市场发展面临的挑战 300
二、中国交易所市场发展对策 301
第十一章 中国交易所行业前景预测与投资战略规划 302
第一节 交易所行业投资战略规划 302
一、交易所行业投资机会分析 302
二、交易所企业战略布局建议 302
三、交易所行业投资重点建议 302
第二节 中道泰和关于交易所结论及投资策略 302
一、行业投资发展策略 302
二、行业投资方向策略 304
三、行业投资方式策略 304
图表目录
图表:2020-2025年份证券市场概况统计表 28
图表:2020-2025年期货交易情况统计表 29
图表:2020-2025年中国国内生产总值及其增长速度 115
图表:2020-2025年中国三次产业增加值占国内生产总值比重 115
图表:国内生产总值季度累计同比增长率(%) 116
图表:2020-2025年中国全部工业增加值及其增长速度 117
图表:2020-2025年中国主要工业产品产量及其增长速度 117
图表:2020-2025年工业增加值月度同比增长率(%) 121
图表:2020-2025年我国社会固定投资额以及增长率 122
图表:2020-2025年我国按区域分固定资产投资(不含农户)及其占比 122
图表:2020-2025年固定资产投资完成额月度累计同比增长率(%) 125
图表:2020-2025年全国居民人均可支配收入及其增长率 126
图表:2020-2025年居民消费价格情况 127
图表:2020-2025年居民消费价格比上年涨跌幅度 127
图表:2020-2025年居民消费价格指数(上年同月=100) 129
图表:2020-2025年居民消费价格主要数据 129
图表:2020-2025年中国财政收入状况 131
图表:2020-2025年中国财政支出状况 131
图表:2020-2025年中国存贷款利率变化 132
图表:2020-2025年末中国人口数及其构成 133
图表:2020-2025年中国普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数 134
图表:2020-2025年中国研究与试验发展(RD)经费支出 135
图表:2020-2025年中国专利申请受理、授权和有效专利情况 135
图表:2020-2025年中国城镇新增就业人数 140
图表:2020-2025年中国国家全员劳动生产率 140
图表:芝加哥交易所集团经营状况 175
图表:证券交易所运行流程 189
图表:武汉航运交易所组织架构 191
图表:2020-2025年上海证券交易所市值总额 198
图表:2020-2025年深圳证券交易所市值总额 199
图表:2020-2025年上海证券交易所成交总额 199
图表:2020-2025年深圳证券交易所成交总额 200
图表:2020-2025年大连商品交易所成交总量 202
图表:2020-2025年郑州商品交易所成交总量 203
图表:2020-2025年大连商品交易所成交总额 203
图表:2020-2025年郑州商品交易所成交总额 204
图表:2020-2025年重庆航运交易所净资产 205
图表:2020-2025年重庆航运交易所航运交易额 205
图表:2020-2025年重庆航运交易所航运营业收入 205
图表:2020-2025年北京产权交易所成交总额 207
图表:2020-2025年中国主要股权交易中心市值总额 208
图表:2020-2025年中国主要股权交易中心融资总额 208
图表:2020-2025年中国主要股权交易中心挂牌企业数量 209
图表:我国主要区域性股权交易中心分布图 209
图表:深圳证券交易所组织架构 217
图表:2020-2025年深圳证券交易所经营状况 218
图表:2020-2025年中国金融期货交易所经营状况 227
图表:上海期货交易所组织架构 231
图表:2020-2025年上海期货交易所经营状况 231
图表:浙江股权交易中心组织架构 234
图表:2020-2025年浙江股权交易中心市场概况 234
图表:2020-2025年青岛蓝海股权交易中心市场概况 237
图表:广州股权交易中心组织架构 240
图表:上海航运交易所组织架构 247
图表:深圳石油化工交易所组织架构 250
图表:北京石油交易所组织架构 254