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中国企业国内外并购现状及并购策略研究预测报告(2024-2029版)

  • 【编 号】178358
  • 【页 数】200页
  • 【图 表】60个
  • 【修 订】2023年06月
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报告简介

2019年,中企并购市场投资意向、交易规模近五年内最低。2019年共计236支私募基金完成并购;共计556支私募基金以并购的方式成功退出。2019年,中企并购市场交易活跃度、交易规模双下跌,交易规模近五年内最低。2019年披露预案5454并购交易,环比下降16.89%;当中披露金额的有4484笔,交易总金额为3779.06亿美元,环比下降39.01%。

2019年共计完成2782笔并购交易,环比上升5.26%;当中披露金额的有2412笔,交易总金额为2467.00亿美元,环比下降18.57%,中企并购市场完成并购案例数量小幅上升,交易规模持续回落。2019年,超10亿美元规模完成并购交易40笔,超1亿美元完成并购案例426笔,其中交易规模最大的是万华化学(47.860,-0.39,-0.81%)82.06亿美元吸收合并万华化工

2019年12月4日,武汉中商向特定对象非公开发行股份的方式购买居然控股等24名交易对方持有的居然新零售100%股权,交易总金额52.54亿美元。本次交易居然控股成为武汉中商控股股东,将直接持有武汉中商42.68%股份。12月26日,居然之家成功借壳武汉中商,正式登陆A股市场。这同时意味着,继红星美凯龙之后,A股市场又迎来了居然之家这个家居卖场巨头。

2019年,广东省并购完成案例数量摘得冠军、北京交易规模处于全国首位。2019年并购案例和交易规模主要集中在制造业、医疗健康IT及信息化。2019年制造业交易数量最多,共632起,占比26.2%,其次分别为医疗健康、IT及信息化、金融房地产以及能源及矿业等。就披露交易规模来看,2019年制造业占比最大,以482.27亿美元占比19.5%,紧随其次为金融292.17亿美元占比11.80%,房地产、医疗健康以及能源及矿业,交易金额分别为225.08、188.65、183.36亿美元,相应占比为9.10%、7.60%、7.40%。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据,客观、多角度地对中国企业并购市场进行了分析研究。报告在总结中国企业并购行业发展历程的基础上,结合新时期的各方面因素,对中国企业并购行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实,图表丰富,既有深入的分析,又有直观的比较,为中国企业并购企业在激烈的市场竞争中洞察先机,能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 2019-2023年中国企业并购环境及现状分析 1

第一节 中国企业并购环境分析 1

一、全球资本市场发展环境分析 1

二、中国企业并购资本市场环境 15

三、中国企业并购法律政策环境 21

第二节 中国并购市场统计 30

一、一月 30

二、二月 36

三、三月 43

四、四月 51

五、五月 58

六、六月 65

七、七月 72

八、八月 79

九、九月 86

十、十月 92

十一、十一月 98

十二、十二月 104

第三节 中国并购市场统计 109

一、一月 109

二、二月 114

三、三月 119

四、四月 124

五、五月 126

六、六月企业并购市场情况分析 130

七、七月 137

八、八月 143

九、九月 150

十、十月 156

十一、十一月 162

十二、十二月 168

第四节 2019-2023年中国并购市场统计 174

一、一月 174

二、二月 200

三、三月 223

四、四月 228

五、五月 236

六、六月 256

七、七月 260

八、八月 268

九、九月 276

十、十月 290

十一、十一月 299

十二、十二月 307

第五节 中国并购市场十大热点分析 317

一、19日 idg资本收购idg集团全球投资业务 317

二、21日 阿里巴巴全资收购大麦网 “一场持续三年的恋爱” 317

三、 高瓴资本牵头收购百丽国际 318

四、 宣亚国际28.95亿元收购映客 318

五、8日 中信资本收购麦当劳 后者改名金拱门 318

六、24日 饿了么收购百度外卖 319

七、21日,猫眼、微影合并,取名猫眼微影 319

八、22日 前程无忧收购拉勾 320

九、 共享单车第一收购案:永安行收购哈罗单车 320

十、110日 今日头条收购musical.ly 320

第六节 中国并购市场十大热点分析 321

一、吉利控股90亿美元收购戴姆勒:国际化战略再下一棋 321

二、阿里95亿美元收购饿了么:互联网史上最大现金收购案 322

三、新美大37亿美元收购摩拜部分股权:布局最后一公里 322

四、天齐锂业40.6亿美元收购sqm23.77%股权:争夺锂资源的话语权 323

五、深赤湾246.5亿收购招商局港口:央企市值管理再现新案例 324

六、盈峰环境152.5亿人民币收购中联环境:环保行业全产业链布局 325

七、阅文集团155亿人民币收购新丽传媒:腾讯的“泛文娱”布局 325

八、平安137.7亿人民币收购华夏幸福19.7%股份 326

九、恒大健康全资收购香港时颖:许家印要造车了? 327

十、阿里、菜鸟13.8亿美元投资中通快递 328

第七节 2019-2023年中国并购市场十大热点分析 329

一、中信集团重组特钢板块整体上市 329

二、物美并购麦德龙中国 329

三、高瓴资本入主格力电器 330

四、中国宝武与马钢集团重组 330

五、紫光国微间接收购法国linxens集团 330

六、苏宁易购收购家乐福中国 330

七、中船集团和中船重工合并 331

八、新风天域收购和睦家医疗 331

九、阿里巴巴收购网易考拉 331

十、长江电力收购秘鲁luzdel sur(南方之光)公司 332

第八节 全球企业并购交易分析 332

一、全球并购案 332

二、全球并购案 336

三、全球并购案 339

四、全球并购案例 343

第九节 全球企业并购交易分析 347

一、全球并购案 347

二、全球并购案 351

三、全球并购案 356

四、全球并购案 359

第十节 2019-2023年全球企业并购交易分析 364

一、2019-2023年全球并购案 364

二、2019-2023年全球并购案 368

三、2019-2023年全球并购案 373

四、2019-2023年全球并购案 378

第二章 上市公司并购重组与借壳上市操作策略 383

第一节 上市公司并购重组概述 383

一、上市公司并购重组主要形式 383

二、上市公司并购重组类型分析 384

三、上市公司重大资产重组分析 385

第二节 借壳上市流程及要素分析 386

一、借壳上市概述定义 386

二、壳资源的选取要素 386

三、借壳上市审核要点 388

四、企业借壳上市规模 392

第三节 上市公司产业并购流程及要素分析 392

一、产业并购特点分析 392

二、产业并购审核要点 393

三、产业并购案例分析 395

第三章 中国企业海外并购风险及策略研究 397

第一节 中国企业海外并购程序分析 397

一、海外并购流程分析 397

二、海外并购尽职调查 400

三、海外并购估值方法 408

四、海外并购融资框架 409

第二节 中国企业海外并购风险分析 412

一、系统风险 412

二、政治风险 413

三、合规风险 413

四、管理风险 414

五、预算及定价风险 415

六、趋势研判风险 416

七、尽职调查风险 417

八、公共责任风险 417

九、自然灾害风险 418

第三节 中国企业海外并购策略分析 419

一、中国企业海外并购的兴起动因 419

二、中国企业海外并购的困境分析 421

三、中国企业海外并购的对策选择 424

第四章 企业并购相关法律法规 427

一、《上市公司重大资产重组管理办法》 427

二、《上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案》 449

三、《并购重组私募债券试点办法》 450

四、《商业银行并购贷款风险管理指引》 460

五、商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定 470

六、外商投资产业指导目录(2019-2023年修订) 473

七、最新上市公司收购管理办法 511

图表目录

图表:全球主要股票指数涨跌幅 2

图表:全球主要股票指数市盈率和股息率 2

图表:全球不同地区IPO数量 3

图表:全球ipo公司数前十大交易所 4

图表:全球不同地区ipo筹资额 5

图表:全球ipo筹资额前十大交易所 5

图表:2019-2023年全球前十大ipo公司概览 6

图表:全球不同地区股票市场总市值 7

图表:全球股票总市值前十大交易所 8

图表:大型美股上市公司市值概览 8

图表:全球不同地区股票市场成交额 9

图表:全球股票成交额前十大交易所 10

图表:全球主要国家十年期国债收益率 11

图表:全球主要市场衍生品交易量 12

图表:2019-2023年中企并购市场宣布交易趋势 16

图表:2019-2023年私募基金完成并购部分案例 17

图表:2019-2023年私募股权基金并购推出数量及回笼数量 18

图表:2019-2023年私募股权基金并购退出数量及回笼金额 19

图表:2019-2023年私募基金并购退出部分案例 20

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 31

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 32

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 33

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 35

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 37

图表:并购案例数量与金额行业分布图 37

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 38

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 38

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 39

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 41

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 44

图表:并购案例数量与金额行业分布图 44

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 46

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 47

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 49

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 52

图表:并购案例数量与金额行业分布图 52

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 54

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 55

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 57

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 59

图表:并购案例数量与金额行业分布图 60

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 61

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 62

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 64

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 66

图表:并购案例数量与金额行业分布图 66

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 68

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 69

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 71

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 73

图表:并购案例数量与金额行业分布图 73

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 75

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 76

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 78

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 80

图表:并购案例数量与金额行业分布图 81

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 82

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 83

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 85

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 87

图表:并购案例数量与金额行业分布图 87

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 88

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 90

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 91

图表:2019-2023年中国并购市场并购类型统计 93

图表:并购案例数量与金额行业分布图 94

图表:2019-2023年中国并购市场十大并购案例 94

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 96

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 97

图表:2019-2023年1中国并购市场并购类型统计 99

图表:并购案例数量与金额行业分布图 100

图表:2019-2023年1中国并购市场十大并购案例 100

图表:2019-2023年1跨国并购案例列表 102

图表:2019-2023年1部分vc/pe支持并购案例列表 103

图表:2019-2023年1并购市场并购类型统计 105

图表:2019-2023年1部分vc/pe支持并购案例列表 108

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 110

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 113

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 115

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 120

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 123

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 127

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 131

图表:2019-2023年月度并购数量行业占比 132

图表:2019-2023年月度并购金额行业占比 133

图表:2019-2023年并购市场十大并购案例 135

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 136

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 138

图表:2019-2023年月度并购数量行业占比 139

图表:2019-2023年月度并购金额行业占比 140

图表:2019-2023年并购市场十大并购案例 140

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 142

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 144

图表:2019-2023年月度并购数量行业占比 145

图表:2019-2023年月度并购金额行业占比 145

图表:2019-2023年并购市场十大并购案例 147

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 148

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 150

图表:2019-2023年月度并购数量行业占比 151

图表:2019-2023年月度并购金额行业占比 152

图表:2019-2023年并购市场十大并购案例 153

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 155

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 156

图表:2019-2023年月度并购数量行业占比 157

图表:2019-2023年月度并购金额行业占比 158

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 161

图表:2019-2023年1并购市场并购类型统计 162

图表:2019-2023年1月度并购数量行业占比 163

图表:2019-2023年月度并购金额行业占比 164

图表:2019-2023年1并购市场十大并购案例 166

图表:2019-2023年1跨国并购案例列表 167

图表:2019-2023年1并购市场并购类型统计 169

图表:2019-2023年1月度并购数量行业占比 170

图表:2019-2023年1月度并购金额行业占比 170

图表:2019-2023年1并购市场十大并购案例 172

图表:2019-2023年1跨国并购案例列表 173

图表:2019-2023年中企并购市场宣布交易趋势 175

图表: 2019-2023年中国企业并购市场完成交易趋势 176

图表:罗特克斯发行股份的方式对双汇集团实施吸收合并 177

图表:罗特克斯直接和间接持有双汇发展73.25%的股权 177

图表:2019-2023年中国境内宣布并购案例top10 178

图表:2019-2023年中国境内并购完成案例top10 179

图表:2019-2023年私募基金拟参与并购市场交易趋势 180

图表:2019-2023年私募基金并购案例 181

图表:2019-2023年私募股权基金并购退出数量及回笼金额 182

图表:2019-2023年私募基金并购退出金额top10 183

图表:2019-2023年并购地域分布 184

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业数量分布 185

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业规模分布 185

图表:2019-2023年中企参与跨境并购完成案例top10 186

图表:2019-2023年不同类型开始募集基金的数量及募资规模 187

图表:2019-2023年中国vc/pe市场开始募集基金数量及规模 188

图表:2019-2023年不同类型基金完成募集的数量及规模 189

图表:2019-2023年中国vc/pe市场完成募集基金数量及规模 189

图表:2019-2023年中国创投市场投资情况 190

图表:2019-2023年中国创投市场各轮次融资情况(百万美元) 191

图表:2019-2023年创投市场细分领域投融资情况 192

图表:2019-2023年中国创投市场细分行业案例数量及融资规模占比 193

图表:2019-2023年创投市场重点融资案例top10 194

图表:2019-2023年中国创投市场投资情况 195

图表:2019-2023年中国私募股权市场各轮次融资情况(百万美元) 196

图表:2019-2023年私募股权投资市场细分领域融资情况 197

图表:2019-2023年中国vc市场细分行业案例数量及金额占比 198

图表:2019-2023年中国私募股权市场重点融资事件top10 199

图表:2019-2023年中企并购市场宣布交易趋势 201

图表:2019-2023年中国企业并购市场完成交易趋势 202

图表:2019-2023年中国境内宣布并购案例top10 203

图表:2019-2023年私募基金拟参与并购市场交易趋势 204

图表:2019-2023年私募基金并购案例 205

图表:2019-2023年私募基金以并购方式退出回报 205

图表:2019-2023年私募基金并购退出金额案例 206

图表:2019-2023年并购地域分布 208

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业数量分布 208

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业规模分布 209

图表:2019-2023年中企参与跨境并购完成案例 210

图表:2019-2023年不同类型开始募集基金的数量及募资规模 211

图表:2019-2023年中国vc/pe市场开始募集基金数量及规模 211

图表:2019-2023年不同类型基金完成募集的数量及规模 212

图表:2019-2023年中国vc/pe市场完成募集基金数量及规模 212

图表:2019-2023年中国创投市场投资情况 213

图表:2019-2023年中国创投市场各轮次融资情况(百万美元) 214

图表:2019-2023年人工智能领域投资表现亮眼 215

图表:2019-2023年中国穿透市场细分行业案例数量及金额占比 216

图表:2019-2023年创投市场重点融资案例top10 217

图表:2019-2023年中国创投市场投资情况 218

图表:2019-2023年中国私募股权市场各轮次融资情况(百万美元) 219

图表:2019-2023年私募股权投资市场细分领域融资情况 219

图表:2019-2023年中国pe市场细分行业案例数量及金额占比 221

图表:2019-2023年中国私募股权市场重点融资事件top10 222

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 228

图表:2019-2023年并购市场十大并购案例 229

图表:2019-2023年并购地域分布 231

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业数量分布 232

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业规模分布 232

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 234

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 235

图表:2019-2023年中企并购市场宣布交易趋势 236

图表:2019-2023年中企并购市场完成交易趋势 237

图表:2019-2023年中国境内宣布并购案例top10 238

图表:2019-2023年私募基金拟参与并购市场交易趋势 239

图表:2019-2023年私募基金并购部分案例 239

图表:2019-2023年私募股权基金并购退出数量及回笼金额 240

图表:2019-2023年私募基金并购案例 241

图表:2019-2023年完成并购地域分布(按投资标的分类) 242

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业数量分布 243

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业规模分布 243

图表:2019-2023年中企参与跨境并购完成部分案例 244

图表:2019-2023年不同类型开始募集基金的数量及募资规模 245

图表:2019-2023年中国vcpe市场开始募集基金数量及规模 245

图表:2019-2023年不同类型基金完成募集的数量及规模 246

图表:2019-2023年中国vcpe市场完成募集基金数量及规模 246

图表:2019-2023年中国创投市场投资情况 247

图表:2019-2023年中国创投市场各轮次融资情况(百万美元) 248

图表:2019-2023年中国创投市场细分行业融资情况 249

图表:2019-2023年中国创投市场细分行业案例数量及金额占比 250

图表:2019-2023年创投市场重点融资案例top10 250

图表:2019-2023年中国私募股权市场投资情况 252

图表:2019-2023年中国私募股权市场各轮次融资情况(百万美元) 252

图表:2019-2023年中国私募股权投资市场细分领域融资情况 253

图表:2019-2023年中国私募股权市场细分行业案例数量及金额占比 254

图表:2019-2023年中国私募股权市场重点融资事件top10 255

图表:2019-2023年战略投资者并购交易金额按投资行业分类 258

图表:2019-2023年战略投资者并购交易数量按投资行业分类 259

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 260

图表:2019-2023年并购市场十大并购案例 262

图表:2019-2023年并购市场案例数量地域分布(按标的分) 263

图表:2019-2023年并购市场行业分布(按标的分) 264

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 266

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 267

图表:2019-2023年至2019-2023年并购市场交易趋势图 268

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 269

图表:2019-2023年并购市场十大并购案例 270

图表:2019-2023年并购市场案例数量地域分布(按标的分) 271

图表:2019-2023年并购市场行业分布(按标的分) 272

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 274

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 275

图表:2019-2023年q3-2019-2023年q3中企并购市场宣布交易趋势 276

图表:2019-2023年中企并购市场宣布交易趋势 277

图表:2019-2023年q3-2019-2023年q3中企并购市场完成交易趋势 278

图表:2019-2023年中企并购市场完成交易趋势 279

图表:2019-2023年q3中国境内完成并购案例top10 280

图表:2019-2023年私募基金拟参与并购市场交易趋势 281

图表:2019-2023年q3私募基金参与并购部分案例 282

图表:2019-2023年q3-2019-2023年q3私募股权基金并购退出概览 283

图表:2019-2023年私募股权基金并购退出概览 284

图表:2019-2023年q3私募机构基金并购退出部分案例 285

图表:2019-2023年q3完成并购地域分布(按投资标的分类) 286

图表:2019-2023年q3中企完成并购交易按行业数量分布 287

图表:2019-2023年q3中企完成并购交易按行业规模分布 287

图表:2019-2023年q3中企参与跨境并购完成案例top10 288

图表:2019-2023年中国并购市场vc/pe相关并购趋势 289

图表:2019-2023年中国市场股权投资项目并购退出数量变化趋势(按并购退出案例数量,笔) 290

图表:2019-2023年至2019-2023年并购市场交易趋势图 291

图表:2019-2023年并购市场并购类型统计 291

图表:2019-2023年并购市场十大并购案例 293

图表:2019-2023年并购市场案例数量地域分布(按标的分) 294

图表:2019-2023年并购市场行业分布(按标的分) 295

图表:2019-2023年跨国并购案例列表 296

图表:2019-2023年部分vc/pe支持并购案例列表 298

图表:2019-2023年1至2019-2023年1并购市场交易趋势图 299

图表:2019-2023年1并购市场并购类型统计 300

图表:2019-2023年1并购市场十大并购案例 301

图表:2019-2023年1并购市场案例数量地域分布(按标的分) 302

图表:2019-2023年1并购市场行业分布(按标的分) 303

图表:2019-2023年1跨国并购案例列表 304

图表:2019-2023年1部分vc/pe支持并购案例列表 306

图表:2019-2023年1-2019-2023年1中企并购市场宣布交易趋势 307

图表:2019-2023年中企并购市场完成交易趋势 308

图表:2019-2023年1-2019-2023年1中企并购市场完成交易趋势 309

图表:2019-2023年中国境内并购完成案例top10 310

图表:2019-2023年完成并购地域分布(按投资标的分类) 311

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业数量占比 312

图表:2019-2023年中企完成并购交易按行业数量分布 312

图表:2019-2023年中企参与跨境并购完成部分案例 313

图表:境外并购具体流程图 397

图表:发改委审核立项流程 398

图表:商务部分批准流程表 399

图表:外管局办理外流程表 399

图表:相关法律法规 400

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