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2024-2029年中国团体健康险行业深度分析及投资策略研究报告

  • 【编 号】163135
  • 【页 数】200页
  • 【图 表】60个
  • 【修 订】2023年06月
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报告简介

近年来,健康险市场竞争白热化。一方面,自监管引导行业回归保障,凭借短期理财类重规模的时代一去不复返,倒逼中小险企发展保障类产品,陆续推出重疾险或者医疗保险产品,通过降低价格抢占市场份额;另一方面,互联网公司抢滩保险市场,而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品,年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入,健康险产品百花争艳,并且带来一定的无序竞争,对头部险企市场份额产生一定的冲击。2019年开始,监管层密集出台政策规范健康险市场,《健康保险管理办法》及《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿)》,分别针对长期和短期健康险的发展进行规范,大大利好头部险企。随着保险回归保障的理念更加深入,越来越多的保险公司更加重视健康险业务,从2019年的相互宝事件可以看出,市场上健康险需求仍旺盛,截止2019年,我国健康险保费收入达到7066亿元,占2019年我国保险保费收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明显。

从2008年至2019年度数据看出,团体健康保险占总保费收入比例不超过2.55%,在健康险的占比也偏低,仅仅为25%左右,对比美国的一个数据:美国健康险保费收入占总保费收入比例在40%左右,而美国将近一半以上是来自雇主提供的团体健康保险的保障,因此,按照统汁结果,我国数据连美国数据的零头不到。就目前而言,我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险,可能有点不切实际,但是可看出我们与发达国家之间的差距,以发达国家作为发展目标,是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看,我国团体健康险的市场还处于发展阶段,未来还具有巨大的发展空间。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写,在大量周密的市场调研基础上,主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、51行业报告网、国内外相关报刊杂志的基础信息、团体健康险行业研究单位等公布和提供的大量资料以及对行业内企业调研访察所获得的大量第一手数据,对我国团体健康险市场的发展状况、发展趋势等进行了分析。报告重点分析了团体健康险前十大企业的研发、产销、战略、经营状况等。报告还对团体健康险市场风险进行了预测,为团体健康险生产厂家、流通企业以及零售商提供了新的投资机会和可借鉴的操作模式,对欲在团体健康险行业从事资本运作的经济实体等单位准确了解目前中国团体健康险行业发展动态,把握企业定位和发展方向有重要参考价值。

报告目录

第一章 团体健康险行业界定和分类 1

第一节 行业定义基本概念 1

第二节 行业基本特点 1

第三节 行业分类 2

第二章 团体健康险行业国内外发展概述 3

第一节 全球团体健康险行业发展概况 3

一、全球团体健康险行业发展现状 3

二、全球团体健康险行业发展趋势 11

三、主要国家和地区发展状况 14

第二节 中国团体健康险行业发展概况 16

一、中国团体健康险行业发展历程与现状 16

二、中国团体健康险行业发展中存在的问题 17

第三章 中国团体健康险行业发展环境分析 19

第一节 宏观经济环境 19

第二节 宏观政策环境 20

第三节 团体健康险行业政策环境 21

第四节 团体健康险行业技术环境 23

第四章 中国团体健康险行业市场分析 27

第一节 市场规模 27

一、团体健康险行业市场规模及增速 27

二、团体健康险行业市场饱和度 29

三、影响团体健康险行业市场规模的因素 30

四、2024-2029年团体健康险行业市场规模及增速预测 40

第二节 市场结构 40

第三节 市场特点 41

一、团体健康险行业所处生命周期 41

二、技术变革与行业革新对团体健康险行业的影响 41

三、差异化分析 46

第五章 中国团体健康险行业区域市场分析 47

第一节 区域市场分布状况 47

第二节 重点区域市场需求分析(需求规模、需求特征等) 47

第三节 区域市场需求变化趋势 48

第六章 中国团体健康险行业产业链分析 50

第一节 团体健康险行业产业链分析 50

一、产业链结构分析 50

二、主要环节的增值空间 50

三、与上下游行业之间的关联性 51

第二节 团体健康险上游行业分析 51

一、团体健康险成本构成 51

二、上游行业发展现状 52

三、2024-2029年上游行业发展趋势 53

四、上游行业对团体健康险行业的影响 53

第三节 团体健康险下游行业分析 53

一、团体健康险下游行业分布 53

二、下游行业发展现状 53

三、2024-2029年下游行业发展趋势 54

四、下游需求对团体健康险行业的影响 54

第七章 中国团体健康险行业主导驱动因素分析 56

第一节 国家政策导向 56

第二节 关联行业发展 56

第三节 行业技术发展 58

第四节 行业竞争状况 59

第五节 社会需求的变化 60

第八章 中国团体健康险行业偿债能力分析 62

第一节 团体健康险行业资产负债率分析 62

第二节 团体健康险行业速动比率分析 62

第三节 团体健康险行业流动比率分析 62

第四节 2024-2029年团体健康险行业偿债能力预测 62

第九章 中国团体健康险行业营运能力分析 64

第一节 团体健康险行业总资产周转率分析 64

第二节 团体健康险行业净资产周转率分析 64

第三节 团体健康险行业应收账款周转率分析 64

第四节 团体健康险行业存货周转率分析 64

第五节 2024-2029年团体健康险行业营运能力预测 65

第十章 中国团体健康险行业竞争分析 66

第一节 重点团体健康险企业市场份额 66

第二节 团体健康险行业市场集中度 66

第三节 行业现有企业竞争 67

第四节 潜在进入者 67

第五节 替代品威胁 67

第六节 上游议价能力 68

第七节 下游用户议价能力 69

第十一章 中国团体健康险行业重点企业分析 70

第一节 中国平安 70

一、企业概述 70

二、企业主要经济指标 71

三、企业盈利能力分析 71

四、企业偿债能力分析 72

五、企业发展优势分析 72

第二节 中国人保 74

一、企业概述 74

二、企业主要经济指标 75

三、企业盈利能力分析 76

四、企业偿债能力分析 76

五、企业发展优势分析 77

第三节 昆仑健康 78

一、企业概述 78

二、企业主要经济指标 79

三、企业盈利能力分析 79

四、企业偿债能力分析 79

五、企业发展优势分析 79

第四节 复星联合 80

一、企业概述 80

二、企业主要经济指标 80

三、企业盈利能力分析 80

四、企业偿债能力分析 80

五、企业发展优势分析 81

第五节 和谐健康 81

一、企业概述 81

二、企业主要经济指标 81

三、企业盈利能力分析 82

四、企业偿债能力分析 82

五、企业发展优势分析 82

第六节 中国人寿 83

一、企业概述 83

二、企业主要经济指标 84

三、企业盈利能力分析 84

四、企业偿债能力分析 85

五、企业发展优势分析 85

第七节 中国太保 87

一、企业概述 87

二、企业主要经济指标 88

三、企业盈利能力分析 89

四、企业偿债能力分析 90

五、企业发展优势分析 90

第八节 新华保险 91

一、企业概述 91

二、企业主要经济指标 92

三、企业盈利能力分析 92

四、企业偿债能力分析 93

五、企业发展优势分析 93

第九节 中德安联 94

一、企业概述 94

二、企业主要经济指标 95

三、企业盈利能力分析 95

四、企业偿债能力分析 96

五、企业发展优势分析 96

第十二章 2024-2029年中国团体健康险行业发展与投资风险分析 97

第一节 团体健康险行业环境风险 97

一、市场风险 97

二、汇率风险 98

三、宏观经济风险 103

四、政策风险 107

五、区域经济变化风险 108

第二节 产业链上下游及各关联产业风险 108

第三节 团体健康险行业市场竞争风险 109

第四节 团体健康险行业经营风险 109

第十三章 2024-2029年中国团体健康险行业发展前景及投资机会分析 115

第一节 团体健康险行业发展前景预测 115

一、用户需求变化预测 115

二、竞争格局发展预测 115

三、渠道发展变化预测 115

四、行业总体发展前景及市场机会分析 116

第二节 团体健康险行业投资机会 116

一、区域市场投资机会 116

二、产业链投资机会 117

附录 118

图表目录

图表:医疗保险支付结构中商业健康险占比 4

图表:美国医疗保险体系情况 14

图表:德国医疗保险覆盖情况(2018) 15

图表:健康险支出范围一览 23

图表:2019-2023年我国健康险保费收入 27

图表:2019-2023年我国保费收入细分占比 28

图表:健康险细分占比 28

图表:2019-2023年我国健康险团体保费收入 29

图表:2024-2029年团体健康险行业市场规模 40

图表:2019-2023年团体健康险市场结构 40

图表:行业发展周期 41

图表:2019-2023年中国团体健康险行业区域市场分布 47

图表:2019-2023年中国团体健康险行业省份及重点城市收入 47

图表:团体健康险产业链结构 50

图表:国内健康险保费收入 57

图表:健康险赔付占医疗费用总支出比例 57

图表:2019-2023年我国团体健康险行业资产负债率 62

图表:2024-2029年团体健康险行业资产负债率预测 62

图表:2019-2023年我国团体健康险行业总资产周转率 64

图表:2019-2023年我国团体健康险行业净资产周转率 64

图表:2024-2029年团体健康险行业营运能力 65

图表:2019-2023年中国平安主要经营指标 71

图表:2019-2023年中国平安盈利能力 71

图表:2019-2023年中国平安偿债能力 72

图表:2019-2023年中国人保主要经营指标 75

图表:2019-2023年中国人保盈利能力 76

图表:2019-2023年中国人保偿债能力 76

图表:2019-2023年中国人寿主要经营指标 84

图表:2019-2023年中国人寿盈利能力 84

图表:2019-2023年中国人寿偿债能力 85

图表:2019-2023年中国太保主要经营指标 88

图表:2019-2023年中国太保盈利能力 89

图表:2019-2023年中国太保偿债能力 90

图表:2019-2023年新华保险主要经营指标 92

图表:2019-2023年新华保险盈利能力 92

图表:2019-2023年新华保险偿债能力 93

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